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日本金融科技市場漸起 金融機構待法令鬆綁 電信商成市場推動主力

  • 胡儀芳
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DIGITIMES Research觀察,瑞穗銀行(Mizuho Bank)、三菱東京UFJ銀行(Mitsubishi Tokyo UFJ Bank)等日本銀行陸續跨入金融科技(FinTech)領域,顯見近來興起的金融科技一詞已蔓延到日本,由於日本金融機構受到銀行法嚴格規範,短期內難以在金融科技業務上施力,相對較不受限的電信業者,挾手機用戶與通訊基礎的優勢,可望成為日本金融科技市場發展的推手。

2015年9月以新創業者為核心的FinTech協會於日本成立,成立最初會員只有20個新創業者,目前包括三大巨型銀行三菱東京UFJ、三井住友(Mitsui Sumitomo)、瑞穗及NTT DoCoMo、KDDI au 2電信商都已加入。據調查,2014~2019年3大巨型銀行金融IT投資額年複合成長率3.4%,投資領域以通路系統和顧客管理最高,而通路系統涵蓋的網路/行動銀行業務即是金融科技。

相較歐美國家,日本金融科技發展較落後,主要是受到銀行法限制。日本法令規定,銀行對非金融相關業務公司的持股比率不得超過5%,因此限制了銀行去投資新創產業,目前只能透過購併、出資的方式打進金融科技市場,相形下,法令相對寬鬆的電信業者,因具有手機用戶與通訊基礎優勢,功能手機時代即結合手機與科技推出便利的支付服務。

DoCoMo帳戶是DoCoMo提供給用戶的虛擬帳戶,前身是2009年7月21日開始的「DoCoMo Keitai匯款」,只要DoCoMo用戶都能免費開戶,利用便利商店或銀行儲值現金,就能在DoCoMo用戶間轉帳、接受手機付款的商店購物,配合「DoCoMo帳戶Visa儲值卡」,還能在Visa特約商店內購物,儲值金額從1日圓到10萬日圓不等,餘額可轉回一般銀行的戶頭裡,或直接扣繳手機帳單。

KDDI與軟體銀行(Softbank)分別於2014年12月、2015年3月推出MasterCard儲值卡「au Wallet」與Visa儲值卡「Softbank Card」,至此3大電信商全員到齊,以儲值服務打入電子支付市場。值得一提的是,「au Wallet」可設定金額,自動補足額度;「Softbank Card」可隨時儲值,還能將款項併入下期手機帳單,雖然是儲值卡,但功能近乎後付型信用卡。

目前全球推動金融科技市場的主要業者包括有蘋果、亞馬遜(Amazon)等美國大廠及新創業者,日本因金融服務規定較嚴,對海外業者來說,進入此市場並不容易,儘管電信業者在功能手機時期推出的電子錢包,隨著智慧型手機普及而光環淨失,但其累積的用戶與通訊基礎,將更容易推動新興金融服務,並帶動日本金融科技市場發展。

NTT DoCoMo帳戶服務介紹
資料來源:NTT DoCoMo,DIGITIMES整理,2016/1

內文目錄

  • 日本金融科技市場漸起
  • 傳統銀行開始推出金融科技服務
  • 金融科技市場的布局以NTT DoCoMo著力最深
  • 軟銀、KDDI亦推出儲值服務
  • 結語

圖表目錄

  • 金融科技與傳統金融機構涵蓋的業務內容比較
  • 2014~2019年日本金融科技市場業務別支出年平均成長率
  • 日本瑞穗銀行與通訊軟體LINE合作的簡易貼圖
  • 日本瑞穗銀行與通訊軟體LINE合作服務流程圖(一)
  • 日本瑞穗銀行與通訊軟體LINE合作服務流程圖(二)
  • 8 個圖表

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