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成長可期但經營棘手的印度手機市場剖析

  • 黃雅芝
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擁有13億人口的印度對面臨出貨成長疲乏的手機業者而言宛如荒漠甘泉,在大陸手機業者小米不斷傳出熱銷捷報後,更吸引眾多陸系業者爭先恐後地前往。雖然印度智慧型手機市場持續成長,且Kantar Worldpanel數據顯示2017年第1季智慧型手機銷售量佔印度整體手機市場尚不及5成,然而貧富差距極大、人口極度分散的社經背景以及激烈的競爭將增加業者經營挑戰。

就產品面而言,30美元以下功能手機仍為2016年至2017年印度手機市場主流,領導品牌以印度廠商如Micromax、Lava、Intex、Karbonn為主。國際品牌業者主推中高價智慧型手機,又以110~235美元最多,超過235美元以上機種更為國際品牌為主,少見印度品牌。

通路面可分為線上(on-line)和線下(off-line),受限於網路滲透率仍偏低,且信用卡和行動支付不普及,因此印度手機通路仍以線下為主;主要販售手機的線上市集為Amazon India、Flipkart、Snapdeal,後兩者的合併於2017年5月仍在磋商中。

印度線下手機通路可分為1~2人經營的Mom-and-pop store小型商店、連鎖手機專賣店、連鎖家電量販店和品牌專賣店,其中,主要連鎖手機3C專賣店包括Sangeetha、Poorvika、Big C、LOT、Hot Spot;連鎖電器量販店為Pai International、Croma、Vijay Sales、Bajaj Electronics、Ezone、Reliance Digital、Lotus。

由於印度國土廣闊,因此多數零售業者都有主要據點,例如Pai International、Hotspot和Ezone以主要大城市為據點;Big C、LOT和Bajaj Electronics主要聚集於印度東南部;Croma和Vijay Sales以印度西部的孟買(Mumbai)為重心;Poorvika和Sangeetha以印度南部為主;Lotus Electronics以印度中部為主。因此,手機業者若要完整鋪貨,須與多家零售通路配合。

雖然近幾年蓬勃成長的印度智慧型手機市場,表面上看起來像極3、4年前因大量替換功能手機而奮力增長的大陸智慧型手機市場,然而相較於大陸政治與社經體系為中央集權領導與統一規劃、手機銷售與應用可搭配完善許多的基礎建設,身為世界最大民主國的印度係由29個邦組成,各邦各有民選首長且社經環境與官方語言各異,印度市場更需因地制宜的行銷策略方有機會長久經營,大陸模式能否於印度成功複製有待長期觀察。

印度市場各價位區間手機款數分布
資料來源:91Mobiles,DIGITIMES Research整理,2017/5

內文目錄

  • 市場潛力大但貧富差距、人口分散和激烈競爭增加經營成本
  • 30美元以下手機仍為大宗 國際品牌定價以110~235美元為主
  • 印度主要線上市集為Flipkart和Amazon
  • 線下零售通路各據一方 需與多家合作才能鋪貨全印度
  • 結語

圖表目錄

  • 印度市場各價位區間手機款數分布
  • 三大印度電商智慧型手機銷售量市佔率
  • Pai International、Hotspot、Ezone門市分布
  • Big C、LOT、Bajaj Electronics門市分布
  • Croma、Vijay Sales門市分布
  • 8 個圖表

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