從印度看全球新興國家手機市場發展走向

DIGITIMES Research資深分析師兼經理黃建智。

每年全球手機出貨量超過13億支，並以新興市場扮演著成長最為快速的角色，其中印度正複製著大陸的成長軌跡，並且對外輻射能量不斷擴大。因此，DIGITIMES Research資深分析師兼經理黃建智在「行動技術與設計暨電子書論壇」中，詳細分析印度手機市場的發展，繼而延伸剖析全球新興國家手機市場的架構與切入機會。

全球手機市場發展近況

手機市場揮別2009年衰退3%的陰霾，2010年起可望每年維持4%以上的成長率。其中以GSM用戶居市場大宗，占了近8成，3G普及率雖持續增加，然而大多數電信業者都快速切入3.5G，因而使HSPA成為成長最快的規格。

各地區發展則以亞太與西歐為過去3季成長最快的地區，2010年3月亞太手機用戶占全球44%，西歐占12%，西歐主要因行動寬頻使用的增加而成長快速。

各手機品牌則以Nokia持平，三星上揚，LG、Sony Ericsson、Motorola則呈現下滑局面；另外，RIM的市占率也有所提升並且超越Motorola，顯示智慧型手機已不再像過去為利基型產品，市場接受度愈來愈高。還有一個現象即大陸品牌的興起，像中興和華為都已擠進全球前十大業者。

ARPU最低的印度行動電信服務市場

印度的行動通訊用戶已經突破6億，依其成長趨勢，有機會取代大陸成為用戶數最多的地區。且在2010年4月滲透率也已過半，達51.2%。目前行動用戶仍以GSM為大宗，與CDMA比為3:1。

電信市場競爭激烈，為全球語音費率最低地區，營收規模開始出現負成長。城鄉行動滲透率發展程度落差大，ARPU貢獻度相差也大。頻譜資源有限，導致通訊品質低落。

不同於大陸由3大電信業者分食市場，印度行動電信業者高達13家，市占率最高的Bharti為22%，甚至有6家市占總共僅2.76%。分食者眾致使營收成長率自2008年第4季起減少，2009年第3季後甚至出現負成長。

目前，全印度平均ARPU下探3.5美元，多數地區更低。印度的頻譜所有權多半在國防部手中，眾多電信業者在有限的頻譜資源上提供服務，在頻譜資源有限下，語音傳輸品質都不佳，常出現掉話；使用3G行動數據服務比率甚低。

印度手機市場

印度手機市場營收以三星和中興成長最多，分別達72.7%、69.4%，索愛則衰退有49.6%。Nokia市占由62%下降到54%相當值得注意，因為Nokia獲利預警主因為高階市場不如預期，然而以低階手機為主的印度仍下滑，顯示Nokia整體市場優勢鬆動。另一個值得注意的現象為本土業者的興起，2009年市占一舉達12%。

印度手機市場的特色為，低價手機市場、本土業者興起，Dual-SIM手機持續風行，GSM與CDMA手機各有成長力道，3G起步、有助未來提高智慧型手機滲透率。

印度本土品牌28家業者就占有17.5%市場，一步步進逼國際大廠30~40%的市占水準。當地雙卡盛行，領導廠商Nokia也終究跨入雙卡雙待市場。目前以GSM用戶ARPU值較高，吸引CDMA電信業者轉戰GSM。

CDG推動的開放市場手機(Open Market Handset；OMH）計畫已經在印度展開，計畫實現將使得新興業者的機會更為增加，為印度本土品牌添助力。印度行動上網使用比重仍相當低，主要集中於Symbian機種，其他全球風行的平台在印度市占均微乎其微。

從印度看全球新興國家手機市場

新興國家手機市場分為亞太(不含日本)、東歐？獨立國協、中東？非洲和中南美洲。東歐方面，僅土耳其滲透率具提升潛力，其餘國家多半已逾100%。前獨立國協中，以俄羅斯和烏克蘭為大市場。拉丁美洲以巴西和墨西哥最具潛力。

東南亞市場以印尼與越南較為看好。南亞以印度快速崛起，然而巴基斯坦與孟加拉機會亦不小。非洲則以奈及利亞為最大手機市場，且仍具成長潛力，值得關注。中東各國發展差異則較大，以兩伊發展後勢較為看好。

過去6季印度行動用戶成長近2.4億，甚至較大陸還多1億，在四大新興國家成長最劇。目前南亞市場以印度為首向外輻射，且當地產業鏈逐步成形，東南亞亦為印度輻射所及。

新興市場發展有不同階段，先是以用戶數為第一目標，接著電信業者力圖降低成本，下一步則以提升手機功能為訴求，最後則以應用服務為電信業者主軸。目前南亞、中東、非洲尚屬第一和第二階段，大陸、印度和東南亞則已邁入第三階段。

手機業者切入區域市場的途徑不外乎以自建品牌、結合區域品牌業者、電信業者或手機品牌大廠。透過電信業者通路深入鄉村也是一個方法，像Bharti和印度農民肥料合作社合資立IFFCO Kisan Sanchar，於全印度通路推出農民用的行動服務，提供即時農業資訊。