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Open RAN讓自建專網成為可能 業者調整策略搶攻5G企業商機

  • DIGITIMES企劃

DIGITIMES Research總監黃建智。

5G專網是企業建置智慧應用的主要架構,深厚的發展潛力讓各方業者視為兵家必爭之地,在此次的2021科技大勢加映場論壇中,DIGITIMES Research總監黃建智就深入分析5G企業專網主導力量的發展動向。

在2019年開始商轉後,各國電信業者的5G布局動作漸趨積極,截至2021年3月,全球投資5G的電信業者已有428家,其中153家電信業者於64個國家推出5G商用服務,預計2021年用戶數將超過5億,2026年將達35億戶。如此龐大的用戶數,讓各方業者競相投入5G企業專網。不過黃建智指出,5G企業專網對產業帶來的投資效益仍待證明,必須先有標竿企業或大型場域的成功案例,以提升市場的導入意願與速度。

DIGITIMES Research分析師兼專案經理吳伯軒。

觀察目前5G專網的案例,無論是已導入或仍在PoC(概念驗證)者,目前製造業均佔最大比例,其應用項目又以員工訓練/工作指引、連網協作機器人、無人搬運車與機台遠端操控為四大重點,黃建智表示,這些應用都善用5G專網的低延遲、大頻寬與廣連結特色,讓製造系統開始具備智慧化功能。

再從市場參與者角度來看,目前投入者可分為挑戰者與既有業者兩類。挑戰者包括雲端與系統整合兩種業者,其中雲端業者掌握應用入口,在5G專網的首要之務是集結各方,形成產業生態系,系統整合業者則必須了解行業應用需求,並將扮演擴大市場的關鍵角色。既有業者包括電信業者與電信設備廠商,這也是目前企業專網的先行者;黃建智分析,電信商的業務向來以消費者為重心,5G專網興起後,有機會協助業者擴大企業端的營收。

對於電信業者的布局,DIGITIMES Research分析師兼專案經理吳伯軒觀察全球5G市場後表示,目前全球已有5分之1的4G電信業者商用5G服務,加上中國市場提前商轉,推升全球5G用戶規模快速成長。但他也指出,儘管行動通訊世代已從3G演進至5G世代,每用戶每月平均數據流量(Data of Usage;DoU)快速增長,然電信商ARPU(每用戶平均營收貢獻)及EBITDA Margin(稅前息前折舊前攤銷前利潤)卻未見起色。因此擴大企業端(To Business)營收佔比,尤其是企業專網業務將是電信商在5G時代的必然策略。

不過隨著各國政府陸續釋出專網頻譜資源,及企業自建專網需求、或與系統整合商合作等專網部署模式,形成開放式組網架構(如Open RAN)發展的新契機。吳伯軒指出,過去無線頻譜作為政府管制資源,使得電信商成為特許、寡佔行業,但如今企業可透過專頻專網模式自建網路,因此與電信營運商合作不會是企業投入5G專網部署的唯一選項。

整體而言,吳伯軒認為Open RAN在電信設備市場的機會與挑戰各半,其機會點在於各國政府已研擬釋出專網頻譜,再加上垂直市場的產業特性、成本考量、自主性等因素,使得Open RAN跨入企業專網市場時更具競爭優勢。

至於挑戰部分,Open RAN在產業生態成熟度、網路性能、安全性等方面,仍難與封閉式架構匹敵,在此同時傳統電信設備商也陸續開發「半開放式RAN」解決方案,因此中短期內Open RAN大規模導入營運商公網的可能性不大,反之企業專網自建有機會成為Open RAN的重點舞台。有意投入的台灣系統廠商在研發技術時,也須密切觀察市場變化,以掌握即將到來的商機。