非洲電動車新創也有Gogoro粉 盤點非洲電動車新創群雄
- 孟圓婷／專欄
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在CES 2023各家電動車首登場之際，東非肯亞電動車新創Basigo亦於2月交付與首都公共交通業者合作的第一台電動公車，刻劃出非洲電動車市場新的里程碑。
在各種節能減碳、支出節省的誘因之下，電動車在非洲前景看好，歸因獲益於其人口紅利、都市化，近期政府相關政策及電力取得日漸穩定。據歐盟2022年報告指出，非洲電動車市場未來5年CGAR達15%，僅5國銷售量預計將於2040年時，增至380萬～490 萬輛。
機車為非洲道路上的要角
非洲各國政經情勢發展，與產業及其政策優先順序各異，然在日常交通上和您我熟悉場景倒稍有些類似 － 機車的機動性使其遍布大街小巷；與亞洲最大不同之處在於，您我騎機車多自用、家用，在社區、上下班通勤；於非洲路上跑的多是計程機車（boda），承載量較大，亦時常為運送貨物用。
如此的使用場景與行為，自然是供應商需了解的在地化指標，設計相應之電池、車輛，與配置充電裝置的最佳地點與距離。
目前電動車相關之新創，在非洲亦日益漸增，除了車輛本身，電池與充電樁的創新設計都有了適合在地場域的初步成果。於此，國際企業的身影也不缺席，包括車廠、能源公司、創投等，爭相與在地夥伴多方實驗電動車於市場上的反應，加速縮短設計時程，搶攻市場，更先行取得城內最佳配置地段。
東非為非洲電動車發展熱點
當前發展熱絡的非洲電動車市場，必首先著眼東非肯亞與盧安達（Rwanda），前者有賴於既有的蓬勃新創生態圈與政府支持，逐步強健其車輛製造能力；後者內需市場雖小，其政府致力打造高科技、成為非洲首屈一指的科技樞紐，利用所坐擁中樞地理位置優勢，將其腹地擴及各非洲次地區，在各項成績亦相當亮眼。於 2018年，盧安達始建立第一座造車場，近期積極轉向以電動車為主之市場，其專攻的生產線也正逐步增加。
除了肯亞的Basigo，與亞洲夥伴合作主攻電動公車， 盧安達的Ampersend則以雙輪機車為主體，將台灣Gogoro作為指標，從設計適合在地場域的電池，逐步向東非電動機車網路要角邁進，亦專注於擴展其充電樁布局。
西非迦納與北非埃及、摩洛哥則各據一方，由其既有的汽車產業下發展電動車轉型。
迦納為世界上汽機車出口量增長最快的國家之一。相較於肯亞的內需400萬台，雖迦納內需市場目前約只有250萬台，出口產值達2,700萬美元，在非洲電動車產業發展上，算是名列前茅。
摩洛哥為非洲最大的汽機車出口國，內需市場亦達400萬輛，出口值約為45億美元；除了其國內市場，摩洛哥更受惠與歐洲地緣政治關係觸及歐陸市場，與諸多德法大廠合作密切。身為非洲重要汽機車製造國，摩洛哥正計畫發展在地電池製造系統，並協同如Opel的夥伴在當地出產電動車。
埃及的內需市場達1,100萬輛，既有汽車出口工業持續發展，提供電動車轉型的沃土。唯其政府對傳統能源補貼高達52%，短期恐不利於吸引客群。
在非洲電動車發展進程上，雙輪車為先鋒，至此多以進口產品作為外送新創的代步工具，電池相關創新還算少數。理想中電動車在非洲的工作場景需包含乘載3到4位乘客、200公斤貨物，當前直接進口的車輛電池適切性仍需調整。在地的相關業者曾嘗試從設計、組裝到融資與充電系統，建立一條龍生產線與相關配套，然在過去1年間的試驗，理解其中繁雜，唯有與眾多夥伴協力始能前進。
2022年非洲電動車生產趨熱絡
2022年為非洲電動車生產組裝日趨成熟的一年，多項設計實驗及路上測試已有相當進展，像是肯亞已有規模的組裝產業，約4、5間大型工廠，服務豐田（Toyota）、福斯（Volkswagen）等；這些組裝廠與電動車新創合作，2023年起預計第3季開始在地生產電動車，已有200台預購量。
在各物價飆漲的年代，電動車將比汽油省下40%開銷，實為一大誘因，又在地組裝價格在11萬美元，較進口低50%，為提升其競爭力，5萬美元電池費用亦將攤銷8年的方式提供與消費者。
另一方面，也有因地制宜的收費模式「pay-as-you-drive」，以公里數計算收取的每日訂閱費用。此費用涵蓋一般服務維修費用，對於電池本體所產生的問題提供免費電池更換，售後服務、道路救援及免費軟體升級等。
以肯亞的 Basigo 電動公車為例，一輛25至35人座車費用含稅需美元20萬，除掉進口稅則為6到7萬美元。2022年3月迄2023年3月，Basigo電動公車里程超過14.1萬公里，載客量突破18.5萬名乘客。由於與中國比亞迪密切合作，Basigo的在地組裝夥伴正積極接洽取得比亞迪在肯亞當地的專銷權。
非洲電動車市場正強勢崛起，被視為指標的Gogoro及我國生態圈各路好手，是否會有意透過靈活通路探索非洲市場呢？
機車使用率高 各國業者搶進非洲
國際能源與各老牌石油公司如殼牌與道達爾（Total），在新冠肺炎肆虐前，即積極觀測、投資非洲電動車相關標的，加速提供以再生能源為主的集團新導向，透過其在各處的加油站作為電動車新創提供服務據點。盧安達Ampersend即為TotalEnergies在非洲以電動機車領軍，進而推動乾淨能源使用的合作夥伴之一。
近幾年日本各產業集團亦積極透過新創、創投投資進軍非洲：如山葉集團（Yamaha）投注700萬美元於西非最大國奈及利亞運輸新創MAX.ng，提供運輸業者穩健的車隊管理平台與融資；三菱日聯金融集團（MUFG）亦透過投資Moove，由非洲市場出發，進軍歐洲、中東，逐步往亞洲回流，進駐印度等新興市場，放眼成為新一波電動車主們的最佳夥伴。
另一方面，Uber與在非洲某些市場市佔率更勝Uber的Bolt，亦與Opibus電動車新創、Moove等合作，提供車隊、資產融資，計劃性地提升車隊電動化程度，已有初步進展。
責任編輯：張興民
孟圓婷
孟圓婷現於世界銀行數位發展部，專注非洲數位科技創新之於農業與金融普及(financial inclusion)等議題，曾任職東非金融新創與影響力投資顧問公司、西非非營利組織、亦旅居南非探索數位生態圈；期待串聯台灣/全球－非洲，透過創投、商業、科技創新的力量，共同開拓兼具正向財務、社會、環境回饋之藍海。
