每日椽真：AI紅了 為何伺服器鏈反更焦慮？ | AI落地 鬍鬚張也看齊黃仁勳？
- 陳奭璁
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早安。
隨著NVIDIA在市場上掀起的AI伺服器熱潮，台灣相關供應鏈也跟著發燒，幾乎所有與伺服器相關的供應鏈業者都多少與AI伺服器沾上了邊。當然，這也與目前市場上對AI伺服器的定義尚未明確有一定的關連，今天的頭條對此作了一些釐清。
另外，在本週Computex開展期間，NVIDIA執行長黃仁勳在台一舉一動備受矚目，英國金融時報也刊了一篇談台灣科技供應鏈為何不可或缺的文章，裡面提到6個重點，鴻海甚至透露蘋果要求「不可能任務」，請見文末分享。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
NVIDIA AI GPU排單最快到年底 伺服器鏈焦慮感急升
生成式AI應用百花齊放，所需龐大算力帶動高階AI GPU需求飆升，苦熬15年的NVIDIA終於強勢出線，全面翻轉傳統伺服器產業。
然伺服器相關供應鏈透露，A100/A800/H100供不應求，NVIDIA在手訂單超過10萬台，供貨以Google、微軟（Microsoft）等至少下單1萬~2萬台的雲端大客戶為優先，其他客戶現在下單，最快年底才能拿到，讓全球伺服器產業鏈深怕錯過AI 革命，焦慮感不斷上升。
恩智浦（NXP）執行副總裁暨安全連結與邊緣處理事業部總經理Rafael Sotomayor在COMPUTEX 2023的Keynote演講上，特別提到邊緣運算市場的未來，確實存在許多不確定性。其中，地緣政治風險、供應鏈受阻、出口管制、法規監管等因素，都有可能影響到邊緣市場發展。
對最受外界關注的地緣政治風險及供應鏈重組議題，Rafael Sotomayor在接受採訪時也坦言，地緣政治因素確實推動供應鏈往短鏈模式發展，以提高供應鏈韌性，但台灣本身高度完整的生態系，使得半導體產業對於台灣仍有很高的依賴性。
COMPUTEX 2023大展無疑就是以AI貫串全場，正當微軟（Microsoft）陣營背後大推手NVIDIA掀起雲端AI旋風時，在應用面，「邊緣AI如何落地」成為更多業者思索方向。
明基佳世達集團近年來持續布局智慧餐飲事業，本次攜手微軟雲端架構Azure、以及Open AI相關技術，把AI概念推進餐飲、零售等人類日常生活領域，首發攜手台灣魯肉飯之光鬍鬚張打造AI語音辨識點餐概念店，鬍鬚張會長張永昌也親口引述NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳演說名言「Run, don't walk!」，看好AI、數位化是後疫情時代不可逆的趨勢。
在車用晶片領域，主導供應的車用IDM廠英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、瑞薩（Renesas）、德儀（TI）、意法半導體（STM）等市佔約達7成。這些IDM廠隸屬主流車廠生態系，關係密不可分，其動態最能嗅到合作車廠未來規劃方向。
上述五大主流IDM廠中，除歐、美系外，瑞薩是唯一的日系業者，因相對低調反而額外受矚。COMPUTEX 2023的InnoVEX Center Stage中，瑞薩車用解決方案事業部資深副總裁暨總經理片岡健，將主講車用半導體廠看汽車產業趨勢及最新解決方案。
行政院主計總處指出，廠商職位空缺逾半來自員工離職、退休等流動因素，但景氣波動、產業結構改變等經濟面因素亦為影響職位空缺數變動之重要原因。
由於全球經貿動能趨緩，產業鏈持續進行庫存調整，廠商產能利用率下滑等因素影響，台灣製造業產值已連續2季負成長，而且幾乎回到2021年第1季的水準。科技業裡的面板、IC設計和DRAM受到影響較大。
編輯筆記：
FT.com在這篇名為How Taiwan became the indispensable economy (台灣如何變成不可或缺的經濟體？) 的文章裡，訪問好幾家台廠說法：
1. 川普之後，本來美國科技大廠的態度是移出中國供應鏈，但裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後，台廠紛紛接到美國科技大廠來電，共同的要求是：要在台灣之外再開生產基地。
2. 訪到的台廠包括閎康科技董事長謝詠芬、欣興電子，仁寶，還有鴻海富士康的主管。
3. 台灣不是只有半導體晶片而已，兩岸一但開戰，iPhone就算有Made in America的先進製程晶片，也組裝不出一支iPhone。
4. 目前掌握的，英特爾、AMD、NVIDIA、Meta、Google與亞馬遜，都要求在中國與台灣兩地之外，增加生產基地；而HP與Dell則明確告知供應鏈，必須在東南亞開出產能。戴爾則是很明確要在2024年停用made in China的晶片。
5. 日本半導體設備廠愛德萬(Advantest)提到，多數公司都有所謂的BCP計畫(企業持續營運計畫)，但兩岸一旦開打，任何BCP都沒用。
6. 鴻海主管透露，蘋果的要求基本上是「不可能的任務」：必須想辦法在其他國家生產零組件，但價格必須跟在中國或台灣生產的一樣。
責任編輯：陳奭璁
