NVIDIA AI GPU排單最快到年底　伺服器鏈焦慮感急升

H100系統目前來自雲端大廠在手訂單，至年底遠超過10萬台。NVIDIA

生成式AI應用百花齊放，所需龐大算力帶動高階AI GPU需求飆升，苦熬15年的NVIDIA終於強勢出線，全面翻轉傳統伺服器產業。

然伺服器相關供應鏈透露，A100/A800/H100供不應求，NVIDIA在手訂單超過10萬台，供貨以Google、微軟（Microsoft）等至少下單1萬~2萬台的雲端大客戶為優先，其他客戶現在下單，最快年底才能拿到，讓全球伺服器產業鏈深怕錯過AI 革命，焦慮感不斷上升。

繼A100/H100及針對中國市場而生的A800晶片後，NVIDIA近日再發布搭載GH200 Grace Hopper超級晶片與NVLink Switch System的DGX超級電腦。

GH200超級晶片使用NVIDIA NVLink-C2C晶片互連技術，將基於Arm架構的Grace CPU與 H100 Tensor核心GPU，採用台積電CoWos封裝技術結合，此舉不需使用傳統CPU至GPU的PCIe連接方式。

NVIDIA執行長黃仁勳特別強調，GH200超級電腦集NVIDIA各項最先進的加速運算和網路技術於一身，將全面加速擴大AI的發展。

相關供應鏈表示，粗估1台H100系統要價20萬美元，目前來自Google、Meta、微軟等雲端大廠的在手訂單，至年底遠超過10萬台，還不包括正在部署搶進生成式AI應用的全球數萬家企業與中國市場。

訂單不斷湧入，已現排隊人龍，連日來，黃仁勳與眾多客戶見面，不少相識多年的董事長、執行長級別親自下單，也還是拿不到貨，據了解，DGX H100系統最快年底才能交貨，深怕錯過生成式AI革命的伺服器產業鏈，焦慮感不斷擴大。

值得注意的是，NVIDIA為AI硬體產業鏈中，幾乎是唯一且立即受惠的業者，在超微（AMD）新平台尚未登場前，市場上完全沒有對手。供應鏈表示，NVIDIA獨享AI GPU大餅，供應鏈目前誰能分食仍不明。

事實上，隨著疫情紅利消退、歐美經濟持續疲弱，而中國市場未如預期復甦下，企業大力撙節成本，致使雲端資料中心採購力道明顯減弱，由Google等大削減支出顯見。

雖然AI伺服器需求強勁，但AI著重訓練應用，已排擠原來運算跟儲存的應用，在企業預算有限下，入手搭載NVIDIA AI GPU的高價系統，勢將縮減傳統伺服器建置。目前來看，AI GPU改變了伺服器產業生態，短期負面衝擊較大，欲帶動整體產業鏈獲利擴增，仍待觀察。

據IDC調研報告指出，2023年全球包括軟硬體與雲端相關AI系統支出上看1,540億美元，較2022年增加26.9%。產品內建AI技術的全球市場規模，預估2022~2026年的年複合成長率（CAGR）可達27%。

預測2026年全球AI系統支出將超過3,000億美元，包括金融、零售、專業服務、離散式製造、加工製造等產業都是AI系統支出重點產業。

責任編輯：朱原弘