台積5奈米急拉滿載 NVIDIA「超急件」成救世主
- 陳玉娟／新竹
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NVIDIA首季（截至4月30日）財報上演驚奇秀，執行長黃仁勳喊出的第2季財測更是令市場驚艷，營收估將達110億元，季增53%、年增逾60%，大幅超越市場所預期的零成長，主要成長動能來自ChatGPT等生成式AI應用爆發，對於AI GPU需求飆升，幾乎獨佔市佔的NVIDIA成為最大受惠者。
然半導體業者透露，NVIDIA不論是H100/A100或是針對中國而生的A800/H800，訂單不斷湧入，連月來不斷向台積電追單，為蘋果以外，全年業績止跌最強救世主，台積電以「超級急件」（super hot run）生產NVIDIA AI GPU，訂單已至年底。
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不僅令產能利用崩跌的7/6奈米家族終於回升，5/4奈米也將快速回到近滿載榮景，市場預估獨吞NVIDIA大單的台積電，先前下修全年營收，7月應會罕見重新上修至持平或小幅成長。
由於全球大廠大廠深怕錯過ChatGPT世代，焦慮感不斷擴大，使得高算力的AI GPU需求迅速飆升，，相較微軟（Microsoft）、Google等科技巨擘交火，NVIDIA則是躍升成為硬體產業鏈中，幾乎是唯一立即且大幅受惠的業者。
此市場幾由NVIDIA獨佔，近月來市場盛傳NVIDIA訂單接不完，當中，NVIDA反應快速，因應美鎖中禁令，另再為中國設計降規板A800與H800，來自中國百度等大廠訂單不斷湧入。
NVIDIA不僅首季財報優於預期，第2季財測更是好到驚人，由於全球半導體科技產業正處於低迷逆風困境，NVIDIA優異財測與展望令市場讚嘆，也帶旺相關供應鏈，尤其是直接受惠的台積電。
據了解，除了將進入蘋果（Apple）新機拉貨旺季外，NVIDIA大單急追，完全超乎台積電預期，由於聯發科等多家大廠大砍單，先前台積電已下修全年營收，由小幅成長到個位數衰退，現在NVIDIA成為台積電的救世主。
由於全球大廠全面掃貨NVIDIA AI GPU系列，NVIDIA年初以來也緊急向台積電追單，台積電近期也以「超級急件」生產NVIDIA AI GPU，量增價美，不僅產能利用率崩跌至5成以下7/6奈米製程已開始拉回，產能利用率下降至75%的5/4奈米，預估下半年將回到接近滿載盛況。
儘管NVIDIA的RTX 40系列遊戲GPU量能至多平穩，然受惠AI GPU需求飆升，H100等AI GPU的die size大上許多，切割出的顆數不多，如H100不到50顆，帶動NVIDIA投片量大增，台積電在7/5家族先進製程產能利用率好轉下，7月法說會上有機會重新再調整財測，上修全年營收表現。
除台積電及相關的CoWoS先進封裝供應鏈外，伺服器散熱模組產業、搶先推出NVIDIA AI GPU平台的伺服器業者、近年為NVIDIA大擴產能的穎崴等也都迎來新一波成長動能。
另外，NVIDIA的H100及超微的MI300都搭載HBM3高頻寬記憶體，也將逐步拉升HBM量能，目前HBM市場以SK海力士（SK Hynix）及三星電子（Samsung Electronics）為主， 而NVIDA主要HBM供應商為三星。
如英特爾（Intel）執行長Pat Gelsinger近日所言：「英特爾10年前中斷了AI相關計畫研發，這相當遺憾，至於NVIDIA一直以來追求GPU的運算能力，現在遇上AI浪潮大好時機，算是相當幸運。」
半導體業者認為，先前礦潮或許是幸運，而此波AI浪潮革命NVIDIA早已準備好，眾廠完全找不到替代方案下，只能選擇NVIDIA。
值得一提的是，台積電獨吞NVIDIA的遊戲與AI GPU大單，遭搶單的三星恐不是滋味，接下來NVIDIA也與台積電確立2025、2026年的3/2奈米製程與先進封裝計畫，三星幾已確立難迎NVIDIA回歸。
責任編輯：朱原弘
