NVIDIA GPU缺料紓解 AI伺服器2H出貨如水庫洩洪
- 李立達／台北
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NVIDIA H100缺料狀況已解。供應鏈表示，與之前相較，明顯感受到客戶拉貨力道轉強，2024年下半AI伺服器出貨將如同水庫洩洪般強勁，接下來還有B100與B200出貨，動能將一波接一波。
AI伺服器供應鏈上半年仍處於有單、沒料的窘境，直至第2季末開始感受到客戶訂單出貨放量的力道，供應鏈估，隨著H100的缺料持續舒緩，下半年動能將會逐季走高。
供應鏈指出，第2季起感受到GPU活水來到，也讓積壓訂單終於可順利出貨，到6月供給與需求差距僅個位數幅度，相較於2023年動輒3~4成的差距，有明顯改善。
ODM廠廣達、緯創、英業達等都已感受到GPU缺料紓解動能，廣達6月營收新台幣1,113.18億元，月增9.9%，為19個月以來新高，除了NB季底出貨較多，另一動能來自AI伺服器動能。
廣達估，通用（general purpose）伺服器及NB在2024年出貨都與2023年持平，只有AI伺服器一支獨秀，第2季起GPU供貨轉順，且將愈來愈順，可預見下半年AI伺服器動能將更強。
緯創6月營收887.87億元，月增11%，年增9%，為歷史同期次高，主要動能都是AI伺服器，全年AI伺服器營收朝3位數年增幅度邁進，公司估，第3季AI伺服器將持續季增雙位數。
緯創也在持續擴充AI伺服器相關產能，位於竹北的AI智慧園區暨全球營運總部，預計下半年完工，可望帶來成長新動能。公司強調，擴產都是跟著客戶訂單走，除了新產品，既有產品也在持續擴充。
英業達6月營收509.3億元，帶動第2季營收達1,541.58 億元，創歷史單季新高，對於下半年，英業達仍持續正向看待，主要原因也是AI伺服器動能明確。
ODM廠出貨轉順，零組件廠也同樣感受到客戶拉貨動能改變，風扇廠建準指出，之前AI伺服器出貨都以ASIC為主，因為GPU缺料，然如今GPU的AI伺服器出貨明顯轉強。
建準指出，第3季起搭載GPU的AI伺服器出貨將會超過ASIC，主因有二，一為GPU缺料的問題已解，二為GPU伺服器的產值較ASIC伺服器產值更高。
建準指出，GPU迭代也會拉高風扇產值，比如H100與A100相較，伺服器風扇產值可從350美元，一舉拉升至550美元，至於B100、B200的風扇產值預估將會更高，然幅度因尚未量產，尚難預估。
建準指出，隨著H100供貨轉順，加上B100、B200將在下半年加入量產行列，AI伺服器營收佔比將會進一步拉高，在2023年，AI伺服器佔其公司整體營收1成多，2024年第2季已達2成，下半年將會更高。
責任編輯：蔡雨婷
