IC設計提前回神前段班出列 歐美轉單落袋 晶圓代工迎暖流
- 陳玉娟／新竹
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據半導體業者表示，全球景氣回復仍需要一段時間，然按產業、應用別、實力等不同，產業鏈眾廠回神時間不一，當中值得一提的是，近期已有部分大廠提前有客戶訂單出現回補跡象，落底緩升曙光漸顯。
如聯詠以及瑞昱2月初以來出乎意料頻傳新單挹注佳音；信驊為少數全年出貨與業績有機會優於2022年的晶片廠；而美系大廠NVIDIA 2023年初起業績可望逐季止跌回升，甚至再迎高峰。
台晶圓代工廠也在IC設計客戶需求回升與祭出折讓刺激投片，以及美中衝突帶動轉單效應擴大下，第2季跌勢可望收斂。
據了解，除了部分工控晶片依舊大缺、交期仍長，以及車用晶片仍有些許長短料問題外，急單確實有，網通與TV等消費性電子都有，如聯詠就明確表示，3月會有NB、IT急單湧入，主要為FHD、電競等高階產品，第2季有機會回復季節性，下半年將看到中國解封、通膨逐步受控，終端消費力道回升可期。
若以面板出貨止跌，以及微星、華碩高階電競NB與電競螢幕上半年出貨回神、全年拚成長來看，聯詠可望如預期首季營運落低、第2季逐季回升。
而因NB庫存去化緩慢、買氣冷清而遭市場保守看待上半年營運的瑞昱，意外自2月初以來好消息頻傳，不僅庫存去化提前回復正常的主機板三大客戶華碩、技嘉與微星下急單，韓系家電大廠樂金電子（LG Electronics）也重啟拉貨，同時期待甚久的車用大單終落袋，在3方訂單挹注下，1月營收大跌情況為全年谷底，2月將逐月回升。
據了解，瑞昱業績提前止跌回升，很大一部分來自於客戶看好中國解封後，五一與618銷售檔期將引爆壓抑多時的需求噴發，因此提前展開備貨，而不僅瑞昱，不少中國IC設計業者也感受到終端需求回溫，開始計畫增強對晶圓代工廠投片力道。
另外，伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠信驊，由於1月工作天數較少，以及英特爾新伺服器平台延宕，客戶持續觀望，使得BMC晶片拉貨動能轉弱，單月營收大跌。
然受惠伺服器需求維穩，首季業績減幅約僅1成，估自第2季起英特爾新平登場後，BMC晶片拉貨動能將轉強，包括微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、聯想、Meta、Google、Supermicro等大客戶，以及技嘉、華擎、曙光、立訊、聞泰與中興等多家客戶訂單回補下，業績可望止跌回升，2023年為少數全年出貨與業績有機會優於2022年的晶片廠。
另外，最受關注的就是NVIDIA，2022年第2季因礦潮與疫情紅利雙雙告終，近年暴利榮景不再，業績逐季大跌。
然而，突然爆發的ChatGPT浪潮強襲，隨著微軟 Bing 搜尋引擎整合ChatGPT，加上其他生成式 AI 工具的需求攀升，對於AI晶片需求估將全面飆升，挾強大GPU與AI運算優勢的NVIDIA已成為市場關注焦點。
據估算， ChatGPT 的創建者OpenAI已經在使用大約2.5萬顆NVIDIA GPU 來因應其當前的伺服器需求，以此來看，NVIDIA AI晶片出貨噴發可期，再次力助NVIDIA於產業逆風之際，獲利再攀高峰，AI晶片獨家代工的台積電將同步受惠。
半導體業者進一步指出，首季進入產業利用率與業績谷底的晶圓代工廠，近日也意外接到多家客戶急單，如先前削減台積電訂單的NVIDIA，也因中國AI晶片需求勁揚，重新加大下單力道，後續投片也在各方看好ChatGPT ，AI需求激增帶動下回復正常。
而承接多方急單的瑞昱也增加在台積電投片，隨著多家客戶需求回升與祭出折讓刺激投片，以及美中衝突帶動轉單效應擴大下，台積電、聯電與世界先進第2季起跌勢可望收斂。
責任編輯：陳奭璁
