企業印表機市場　惠普、愛普生大幅領先　 品牌效應明顯　耗材成本影響效果不如預期

前言：
雖然網際網路應用十分發達，企業一般文件書信、申請表格，都可透過E-mail等工具收發，然而電子驗證等技術尚未普及，許多企業重要文件，如標案、合約書等，仍必須輸出列印才能進一步應用，因此，印表機成為企業IT設備中，不可或缺的一部分。且隨著技術不斷進步，印表機的功能不再只限於單純的文件列印，包括製作彩色投影片、印刷品樣張、傳真、掃描圖片等，這些以往必須另購設備才能滿足的需求，現在絕大多數都可被印表機所取代。

本文：
由於本次調查著重在企業採購市場，因此，調查印表機產品類型包括噴墨、雷射、彩色、黑白、單功能、多功能事務機等，屬於消費性市場的相片印表機，則不在本次調查範圍之列。

除了功能之外，品牌亦是企業選擇各類印表機時的重要考量因素。本次調查將市場上各大品牌一一列入，包括惠普(HP)、愛普生(Epson)、佳能(Canon)、富士全祿(Fuji Xerox)、利盟(Lexmark)、夏普(Sharp)、京瓷(Kyocera)、兄弟(Brother)、Panasonic、IBM、柯尼卡美能達(Konica Minolta)、東芝(Toshiba)、 三星(Samsung)、OKI、東元(TECO)等。

另外，也針對不同面向與品牌滿意度進行交叉分析，包括產業、職務、職位、地區別，以及中華徵信所5,000大企業、天下1,000大製造業？500大服務業？100大金融業，希望藉由多維度的分析，更深入瞭解各類不同企業族群，對印表機的使用及需求偏好。

調查樣本分析

本次的企業印表機品牌滿意度調查，回收樣本共1,037份，前10項產業別請參考下圖，至於其他未列出的產業分類，則多為非電子科技產業，如電信服務、量測儀器？生產設備、醫療？社福服務業、教育？學術研究機構、電機？電器電纜、運輸工具及零組件製造、公關？媒體、食衣住行育樂批發零售、安全產業、塑橡膠/生技製藥、流通？運輸？倉儲等，共計24項。

附檔：產業別分析.jpg

前10大產業中，比例最高者為「電腦與週邊」，佔14.1%，其次為「軟體？資訊服務」及「半導體」，分別佔11.5%及11.4%。而百分比低於10%的產業當中，高於5%者依次為「消費性電子」6.8%、「光電產品」6.6%、「網路通訊」5.6%、「零組件」5.0%；百分比低於5%者則依序為「金融及保險業」4.5%、「工業電腦？汽車電子」4.0%及「3C產品？零組件批發零售」3.4%，比例與筆記型電腦調查結構類似。

在職務類別方面，與筆記型電腦採購調查結構也相差不多，除下圖列出的前8項之外，尚有研究顧問服務、資金管理、風險管理、建案管理、學生及醫療服務等，共計14項。其中，IT資源管理即超過3成，行銷與業務亦超過2成，2項加總逾5成，顯示這2個群體因其職務關係，例如IT資源管理人員多為企業採購印表機的主要評估單位，行銷與業務則多為印表機使用單位，而較常接觸印表機，亦可能對印表機有較多瞭解。

附檔：職務別分析.jpg

扣除合計超過5成的IT資源管理及行銷業務人員，其餘所佔百分比較高者有「研發設計」人員，佔近2成，為19.7%；「營運管理」人員也佔近1成，為9.6%。而佔比低於5%的4個類別，則分別為生產製造(4.0%)、採購暨進出口(2.4%)、財務行政(1.7%)、教學暨研究(0.9%)。

綜觀而言，對印表機有較多瞭解的族群，集中在企業內涉及印表機評估及決策工作的「IT資源管理」與「營運管理」人員，以及多為企業內印表機使用單位的「行銷與業務」、「研發設計」人員兩類。

職位別的部分，下圖僅列出百分比較高的前6項，其餘職位別尚有：副總經理、管理師、設計師、處長、總監、顧問、研究員？分析師、總經理、辦事員？科員？營業員、資訊長、執行長、技術長、財務長、董事長、襄理等，共計26項。

由下圖可以看出，基層人員「工程師」及主管階層的「經理」，其加總即佔總數一半，百分比分別為27.1%及23.0%。但值得注意的是，在多數電子科技企業中，除研發人員外，行銷業務單位的基層職稱亦多為工程師，因此，此處所指的「工程師」職稱，橫跨多種職務單位，其日常工作的列印需求，例如提案簡報、工程設計、專案規劃等，都相當頻繁；至於「經理」，則可能有較多屬於管理階層的報表列印需求。其餘職位的佔比均不到10%，分別為課長？科長7.2%、專員？科員6.8%、主任5.9%、協理3.6%。

附檔：職位別分析.jpg

企業規模愈大　對印表機需求愈高

地區別請參考下圖，比例最高者為台北市，佔39%；其次為台北縣，佔23%；桃園縣及新竹市各佔10%；至於新竹縣、高雄市、台中市等地的百分比均不及5%。

附檔：地區別分析.jpg

台北縣市為內湖科技園區、南港軟體園區、中和遠東科學園區、汐止東方科學園區的所在地，多為企業總部；桃園縣多為製造地所在，龜山、平鎮、大園、觀音等地均有工業區；新竹縣市亦為科技重鎮，包括新竹科學園區、湖口工業園區等，因此，對於印表機的使用需求，也相對高於其他非電子科技重鎮的縣市。

在企業營運規模方面，此次調查的1,037份樣本中，有495家名列中華徵信所之5,000大企業，佔47.7%。將此5,000大企業以「1,000」為單位，細分為「1~1,000」、「1,001~2,000」、「 2,001~3,000」、「3,001~4,000」、「4,001~5,000」等5個區間，其中，「1~1,000」即佔了64.8%，「1,001~2,000」佔16.8%，前2,000大企業所佔比重即超過8成，其餘各區間百分比分別為「 2,001~3,000」9.5%、「3,001~4,000」5.9%、「4,001~5,000」2.8%，顯見大型企業對印表機的使用需求相對較高。

附檔：中華徵信所5,000大企業.jpg

此次調查的1,037份樣本中，有302家名列天下1,000大製造業，76家名列天下500大服務業，20家名列天下100大金融業。若進一步分析每一種類別的區間，前200大製造業企業即佔調查樣本的6成，前100大服務業也佔調查樣本的56.6%，顯示無論製造業或服務業，規模愈大的企業，對於印表機的使用需求比重也較高。

附檔：天下1,000大製造業.jpg

附檔：天下500大服務業.jpg

不過，金融業可能因為營運規模都達到一定的程度，且臨櫃作業的需求列印量又高，因此在營運規模的分布上，要比製造業及服務業平均。其中，以前3個區間所佔百分比較高，分別為「1~10」佔25%、「11~20」佔15%、「 21~30」佔25%；其餘各項除「61~70」為15%外，均為5%。

附檔：天下100大金融業.jpg

企業採購印表機計畫偏向保守

2008年受到全球金融海嘯影響，許多企業大幅裁員，在人員縮減的情況下，對印表機這類硬體需求亦相對降低；另一方面，在不景氣的經濟環境下，多數企業對於下一年度的預算多有刪減。

展望2010年，有54%受訪企業已明確表示沒有採購印表機的計畫；32%的企業表示仍未決定；僅14%的企業較為積極，表示有採購印表機的意願。與筆記型電腦的採購意願相比，企業採購印表機的意願顯然偏低，可能原因包括印表機使用年限長、殺手級功能變化有限，加上印表機不像電腦一樣需要每人1台，都讓企業覺得採購印表機的迫切性沒那麼高。

附檔：景氣寒冬未見復甦　逾8成企業採購計畫依然保守.jpg

從產業別來看，在這次調查中比重最高的前3大產業，分別為電腦與週邊(14%)、軟體？資訊服務(11%)、半導體(11%)，3大產業受訪者表示無採購計畫的比例也相當高，皆超過5成。值得注意的是，沒有採購計畫的半導體產業高達62%，未決定的比例也最低，為23%，顯示半導體產業在2010年無印表機採購計畫的情況最為明確，也顯示印表機的市場相對於筆記型電腦，更容易受到景氣衝擊。

附檔：10大產業採購意願普遍低落　半導體業尤其顯著.jpg

若以地區別來看，台中市表達沒有採購意願的比例高達近8成，為76.9%，其有採購計畫的百分比也最低，為3.8%。多為科技園區及企業總部所在的北部地區，包括台北縣市、新竹縣市及桃園縣等地，沒有採購計畫的企業也都逾5成。顯示無論科技重鎮所在的北部地區，或多為傳統產業的中南部地區，對印表機這項硬體預算支出，都較為保守。

附檔：北部科技重鎮預算保守　台中市採購意願最低.jpg

而由中華徵信所所列的5,000大企業來看，前1,000大企業的家數佔全體比重最高，為64.8%，其無採購計畫與尚未決定的比例相當，各為44.6%及39.9%。

第2大區間為第1,001~2,000大企業，其家數佔全體的16.8%，且無採購計畫與尚未決定的比例亦為各半，百分比分別為49.4%及42%。

其餘各區間也多按此分布，無採購計畫與未決定者各半，看來，2010年企業保持觀望及保守策略的趨勢相當顯著。

附檔：前2,000大企業均保持觀望.jpg

印表機產品形象　影響採購意願明顯

一如筆記型電腦的調查結果，企業IT採購印表機的考量因素，同樣以「產品穩定度」最受重視，且比例高達46.7%，遠比筆記型電腦來得高，更可看出印表機因使用年限較長，對企業採購態度的影響。

其次是「列印品質佳」這個因素，佔37.2%。雖說企業不若一般消費者有相片列印品質考量，但從調查結果看來，企業仍對列印品質有頗高需求。至於排名第3~5的選項依序是「定價合理」、「耗材成本低」、「售後服務品質佳」，分佔34.3%、33.5%。

附檔：產品穩定度、列印品質、價格　為3大採購重點.jpg

除了上述5大考量因素外，其他選項還包括「品牌知名度高」、「安裝設定容易」、「品牌市佔率高」、「市場口碑佳」、「原廠技術創新能力強」、「供應商行銷態度積極」、「產品項目完整」、「紙張需求寬鬆」、「銷售通路廣」、「送紙機構容量大」等。

如同整體統計中的趨勢，「產品穩定度高」也是各產業所重視的共同因素，高居第1，其中又以「軟體？資訊服務」產業最為注重，有58.1%的受訪企業選擇該項目。而各產業的第2名選項並不相同，半導體業重視的是「定價」，「軟體？資訊服務」業重視的是「列印品質」，「電腦與週邊」業看重的是「品牌知名度」。

附檔：各產業看法小有歧異.jpg

若以地區別分析，「產品穩定度」此一選項在樣本數前5多的地區中佔了3位，台北市、桃園縣、新竹縣都將其視為最重要因素。

值得注意的是，位於台北縣的企業最重視「定價合理」，然此因素卻無法排進重視因素的前5名內；同樣的狀況也可在新竹市發現，新竹市最重視「售後服務品質佳」，「定價合理」只剛好排到第5。顯示在這2個區域內，價格並非影響採購的決定性因素。

附檔：新竹、台北不以價格為主要考量.jpg

若觀察位於中華徵信所5,000大企業名單內的樣本，前1,000大企業最重視的仍是「產品穩定度」，有43.5%受訪者選擇此一項目，該項目同時也是「1~1,000 」、「1,001~2,000」、 「2,001~3,000」3個企業規模區間的共同選項。而在「1,001~2,000」及「2,001~3,000」2個區間中，最重視的因素分別為「耗材成本低」、「品牌知名度高」，分別佔了66.7%。

附檔：前1,000大企業　以產品穩定度為關鍵考量.jpg

品牌滿意度集中前2大品牌

相較於筆記型電腦市場有眾多品牌角逐，前5大品牌的差距相當有限，印表機不但競逐市場的品牌較少，品牌集中度也明顯較高，因此自2008年以來，雖然因景氣緊縮之故，台灣地區印表機整體出貨量下降，但在此次印表機品牌滿意度中，仍由兩大廠商惠普及愛普生，以超過5成的滿意度包辦前2名。

附檔：惠普、愛普生大幅領先.jpg

在排名前5的部分，滿意度都大於5%，其中排名第3的佳能緊追在兩大廠之後，並以一定差距站穩領先集團地位；而專攻雷射印表機的富士全錄，受限於印表機整體市場出貨量仍以噴墨印表機佔大宗的情形，暫居第4；至於利盟，則以6%的滿意度名列第5。

在中華徵信所5,000大企業當中，品牌滿意度排名與總體統計趨勢一致，前3名分別為惠普、愛普生、佳能。而1~1,000大這個區間裡，前2名的差距最大，惠普以69%的滿意度遙遙領先第2名的愛普生2成之多。

附檔：前1,000大喜好明顯.jpg

在天下1,000大製造業名單中，滿意度的分布情形大多以惠普居冠、愛普生次之，不過在「401~500」、「701~800」這2個區間內，1、2名卻呈現相反結果；而向來緊追在後，位於第3的佳能，也在「801~900」這個區間被富士全錄取代，掉出前5名之外。

附檔：佳能意外跌出前3名.jpg

在天下500大服務業名單中，也許由於樣本數較少，以致品牌滿意度的排名變化較大。在樣本數最多的「1~100」這個區間內，惠普、愛普生分居1、2名，惠普約略領先10%；而在樣本數次多的「201~300」區間，兩者則以63%戰成平手。

附檔：各品牌排名波動較大.jpg

但從產業別的角度分析，在整體統計領先的惠普，其滿意度於樣本數前10大的產業裡全都排名第1，以大滿貫的姿態橫掃千軍；第2名的愛普生，則以平均5成的滿意度居第2位，穩定的領先第3名佳能一段差距。而在各產業中，品牌滿意度排名榜的前3名排序皆相同，大體而言，與整體統計結果相當吻合。

附檔：惠普廣受各產業喜愛.jpg

不過，在樣本數最多的產業「電腦與週邊」中，惠普與第2名的愛普生相差不到5%，不似在其他產業中，惠普大多領先20%左右。而綜觀所有產業，以「3C產品？零組件批發零售」對惠普最為捧場，滿意度高達83%。

從不同職位別來看，惠普延續其在產業別分析的氣勢，以絕對領先的姿態，在樣本數前10大職位裡，取得9個第1，唯一的例外是在「專員？科員」這個職位上，愛普生以5個百分點略為領先惠普，居於榜首。而通常居於第3的佳能，唯一的例外是在「副總經理」這個職位上，以6.67%落後給利盟的10%，掉到第4名。

附檔：惠普領先態勢明顯.jpg

若依不同職務別進行分析，惠普毫無意外地仍在樣本數前10大的職務上取得8項第1；愛普生則以穩定的姿態居於第2。倘若進一步觀察，可發現前兩大廠商在不同職務別上，各有其支持陣營。在惠普方面，其滿意度最高者為「IT資源管理」；而對愛普生滿意度最高者為「採購暨進出口」。

附檔：IT人員偏好惠普　採購人員青睞愛普生.jpg

從地區別來看，一路居於領先的惠普，也在台灣各個地區獲得大部分使用者的喜愛。除了在「苗栗縣」以小於10個百分點的差距居於第2之外，其餘地方都是第1名，尤其在新竹縣市，惠普更以平均4成的差距領先第2名，可說相當受到竹科人的青睞。

附檔：竹科人獨鍾惠普.jpg

在2、3名的部分，愛普生仍舊穩定居次，但在大部分區域居第3名的佳能，卻在「台南縣 」、「苗栗縣」、「 台中縣 」被富士全錄趕過。

耗材成本考量不高　廠商宜調整行銷策略

從這次的調查結果可以看出，惠普仍能保持在企業IT印表機市場的優勢，不過，從愛普生在基層員工、服務業的表現不輸惠普的調查結果也可看出，愛普生在低階機種市場的影響力。

值得注意的是，目前許多印表機行銷重點都是以「整體持有成本」或「單張列印成本」為角度出發，但從這次調查結果來看，企業IT採購者並沒有特別在意。有可能是因為列印成本的計算其實相當困難，除了缺乏真正可靠的計算工具外，文件的成本價值其實很難以張數作為單位來計算，試想，合約書跟行銷簡報的價值，怎麼可能相提並論。

如果只是用列印張數對照列印耗材成本來計算，其實也很難計算整體持有成本或單張列印成本，因為不少的企業採用相容品牌墨水或碳粉匣，甚至填充式耗材，企業顯然會更在意第1次購買硬體的價格。

印表機的產品功能變化性一向不高，使用年限又長，導致企業市場的變化有限，廠商除了持盈保泰，固守既有市場外，也可從本次調查結果思考本身產品的強弱項，調整行銷策略，逐步攻進過去較為弱勢的市場，方為上策。