行業報告：全線破8！高功率組件成招標重頭，23家企業躍居600W+行列

常州2022年7月21日光伏行業分析機構集邦咨詢2022年二季度最新報告顯示，210產品發展迅猛，約8成（56家）企業具備生產210電池片的能力，同比增長51%；約23家組件企業已邁入600W+行列。大尺寸超高功率光伏產品憑借其高功率、高效率、高可靠性與高收益優勢迎來迅猛發展， 目前大尺寸在硅片、電池片、組件各環節產能、出貨量均已突破80%的市占比，躋身市場主流。

210高功率產品已成為中堅力量，伴隨著N型等各種技術的疊加精進，將為為行業增效降本打開新思路，加速全球脫碳進程，盡早實現「淨零」排放。

2022年上半年，隨著硅料價格的持續上漲，進一步增效降本、提升項目IRR收益的市場需求更為迫切。

下載完整報告請查看：https://static.trinasolar.com/sites/default/files/Outlook_Large-Sized_Wafers_Cells_and_Modules_2022-final.pdf

趨勢：高功率組件成招標重頭，23家企業躍居600W+行列

集邦咨詢分析招投標數據發現，大尺寸182&210（含210R）占比大幅提升。高功率≥530為代表的182&210 （含210R）組件是今年央國企選擇的主流產品，觀察已公佈89.4GW光伏組件招標規模中，其中約72.2GW招標規模未明確尺寸要求，僅要求功率530W以上，占比達77%，有17.2GW招標規模指定了組件尺寸，其中大尺寸（182&210）規模13.97GW，占比達81.2%（17.2GW指定尺寸中的占比）；雙面組件需求大幅增長，招標占比達62%，雙面雙玻組件技術逐步得到市場認可。

在不同應用場景下，大尺寸產品趨勢也十分明顯。地面電站項目組件大尺寸、高功率趨勢明顯，約23家組件企業產品已邁入600W+行列；隨著分佈式市場的持續火熱，以及整縣推進等國家政策的大力支持，大尺寸的分佈式產品有望迎來快速發展。

下面將從硅片、電池片、組件各個環節，分析呈現光伏行業最新進程。

210硅片產能飆升172%，大尺寸占比超8成，薄片化進程超預期

大尺寸單GW投資成本持續降低，產線性價比優勢明顯，2022年上半年新建產能大多兼容182&210mm大尺寸硅片，據TrendForce集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網（EnergyTrend）研究顯示，預計2022年大尺寸硅片（182&210mm）產能達到422.6GW，占比達83.1%，其中210產能為164GW（占比32.25%），同比增長172%（2021年60.1GW）；到2023年，大尺寸硅片（182&210mm）產能陸續完成佈局，市占比達到89.97%，其中210尺寸產能達到274.6GW，占比達46.35%；

薄片化進程超預期，硅耗下降明顯。在目前原材料價格高企的情況下，企業為降低成本，不斷減少硅耗，主流厚度從165μm快速切換到160μm/155μm，並繼續向150μm邁進，硅耗有望從2021年的2.7-2.8g/W降至2.6g/W左右。

新、老產能加速迭代，8成企業可生產210電池

隨著企業舊產能升級迭代及需求轉移，大尺寸電池片182&210（含210R）佈局日益完善，根據集邦咨詢研究，2022年182&210（含210R）電池片產能合計市占比約82.5%，其中210尺寸（含210R）為247.6GW，占比47.83%，約8成（56家 ）企業都具備生產210及以下尺寸電池片的能力，同比增長51%，具體產出將依據市場需求。隨著企業新建產能的陸續投運及需求進一步轉移，預期2023年大尺寸電池片（182mm&210mm）產能將達到593.25GW，其中210尺寸電池片整體產能達到380.4GW，市占比進一步提升，為57.59%。

產能+出貨量雙提速，Q1大尺寸組件出貨占比近80%

2022年大尺寸組件產能繼續擴張，新建產能基本都兼容到210及以下尺寸，根據集邦咨詢研究，到2022年底大尺寸組件產能預計將達442.2GW，市場佔有率達82.86%，其中，210產能為253.9GW，市占比達47.57%。

出貨量方面，2022年Q1主要組件企業合計出貨34.31GW，大尺寸組件（182&210mm）出貨約27.26GW，占比達79%。考慮到二三線組件企業歷史產能包袱較小，2021年以來新建產能均可兼容210以下尺寸，在產出及出貨量上大尺寸（182&210mm）的比例更具優勢，全行業大尺寸組件整體出貨量已實現80%的突破。隨著M6及以下尺寸組件的需求逐步減少，大尺寸組件出貨提速，預計2022年主要組件企業合計出貨203-230GW，210組件（含210R）出貨量將快速提升。

N型+210加速佈局，產品數量有望快速增長

近年來，PERC電池具有相對較低的成本，但提效空間接近天花板，在材料、運輸、土地等成本上漲的背景下，進一步提升轉換效率、降低系統成本，加速N型技術迭代升級，正成為光伏企業佔據產業鏈競爭優勢的首選；210技術及產品為光伏產業順勢而生，其開放性和廣泛的兼容性，決定了得以疊加任何先進技術。而天合光能剛宣佈在西寧建廠，新增產能佈局新一代N型技術，基於210技術，確保天合光能N型210電池組件主材料供應，在下一代高效N型技術中，為客戶創造更大價值。採用210電池+N型的技術，組件功率可達700W+，實現了技術性突破，也將成為未來光伏行業的技術、產品方向，多數企業對HJT與TOPCon產品均有持續研發佈局，產品數量有望快速增長。

大尺寸與先進技術的疊加，為市場進一步打開增效空間，同時也為降本找到了可靠路徑。210+N型持續優化度電成本，或將為光伏行業高質量發展添上濃墨重彩的一筆，進一步提升光伏在可再生能源中的占比，助力「雙碳」目標早日實現。