每日椽真：英特爾中秋節連射5支箭的解讀？ | NB品牌廠緊盯美大選苦了供應鏈？
- 陳奭璁
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早安。
英特爾近期的困境受到很大關注，經濟學人近期在一篇文章倒是提出一個搶救方案。
它提到，其實IC設計業者頗希望Intel Foundry可以成功存活，不然先進製程大家都只能靠台積電，這對產業來說並不明智，加上台灣又面臨中國威脅。
因此經濟學人提出英特爾最後一搏的方式是：亞馬遜（Amazon）、Google、微軟等科技巨頭可以考慮投資英特爾的晶圓廠業務。
這種模式類似於2012年ASML的案例，當時ASML從英特爾、台積電和三星等主要客戶籌集資金，用於開發新一代晶片製造工具。當年英特爾投資31億美元取得31%股份，後來在2018年已經全數出清，但若留到現在，價值超過500億美元，相當於英特爾市值的五分之三。
文中提到，反正Big Tech有的是錢，又想自行設計AI晶片，而英特爾也有技術與人才。到頭來，這些投資或許不會像ASML那麼豐厚，但應該也不會太差。
而就在中秋節當天，英特爾發出一封6頁的的新聞稿，詳述公司轉骨大計，以下是英特爾分享的幾個重點資訊：
與 Amazon Web Services (AWS) 擴大策略合作關係：這包括共同投資客製化晶片設計，以及一項涵蓋英特爾產品和晶圓的多年代、數十億美元的協議。 根據協議，英特爾晶圓代工將使用 Intel 18A 為 AWS 生產 AI 架構晶片。 英特爾還將在 Intel 3 上為 AWS 生產客製化 Xeon 6 晶片，延續雙方現有的合作夥伴關係，根據該關係，英特爾為 AWS 生產 Xeon 可擴充處理器。
獲得美國Secure Enclave資金：英特爾已獲得美國政府根據《晶片與科學法案》提供的最高 30 億美元直接資金，用於美國政府的Secure Enclave計畫。 該計畫旨在擴大美國政府先進半導體的可信賴製造。
英特爾晶圓代工將成為獨立子公司：此治理架構將完成英特爾在今年稍早啟動的流程，當時英特爾將英特爾晶圓代工和英特爾產品的損益和財務報告分開。 子公司架構將帶來重要的優勢。它為英特爾的外部晶圓代工客戶和供應商提供了與英特爾其他部門更清晰的區隔和獨立性。
調整晶圓代工廠製造擴展計畫：英特爾將暫停在波蘭和德國的專案約兩年，具體取決於預期的市場需求。 英特爾計畫完成在馬來西亞的新先進封裝廠的建設，但將根據市場情況和現有產能的利用率提高來調整啟動時間。
精簡英特爾x86產品組合：英特爾的首要任務是最大限度地提升其 x86 系列產品在客戶端、邊緣和資料中心市場的價值，包括提供範圍更廣泛的客製化小晶片和其他客製化產品，以滿足新興的客戶需求，例如今天宣布的 AWS 協議。
文末的編輯手札，將繼續說明，英特爾脫困大計看來是依循兩大方向：一是利用晶圓代工解決財務困境，二是聚焦x86架構力推AI PC，取得AI優勢地位。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要
人工智慧（AI）大行其道，掀起AI伺服器供應鏈熱潮，特別是NVIDIA在市場上引領風騷的表現，讓零組件到代工組裝業者，無一不想切入NVIDIA的AI伺服器供應鏈中，共享這難得的市場機遇。多家連接器線業者透露，目前產品都已進入驗證、測試階段，力拚在2024年第4季完成，才能爭取上車機會。
AI伺服器其實不算新產品，連接線業者指出，從2017年時的HGX1開始，AI伺服器的概念就已出現在市場中。
2024年上半，蘋果（Apple）iPhone大中華區被中國本土手機打得節節敗退，排名甚至徘迴於第五，引起重視的現象是，蘋果鏈上的公司正尋求擺脫對蘋果單一依賴，尋求新的成長曲線。
以立訊精密為例，開啟布局電動車（EV）和通訊領域，近日出手加碼上游零組件，收購德國Leoni旗下事業部股權。
近期中媒依中國工信部發文，要求各車企進行自查及晶片替換驗證工作，建議2024年國產化率紅線達20~25%，未達紅線將逐步減少優惠政策。近年來，中國政府已數次敦促產業加速朝該方向發展。
中媒分析，此舉主要是因應美國考慮採更嚴格措施，對日、荷等業者施壓來限制與中國晶片貿易。該文件對國企採強制要求、對民營則為強烈建議，讓2027年全面國產化戰略步入實際執行；未達標的企業不會受罰，但期望未來1~2年內儘速達標。
美國總統大選結果將牽動供應鏈遷移腳步。業界傳出，美系品牌廠密切關注美國總統大選變化，若共和黨候選人川普（Donald Trump）重返白宮，供應鏈從中國遷移至海外的腳步與規模將明顯擴大。
供應鏈因應客戶需求，已在海外設置產能，然在美國制中政策尚未有進一步改變前，客戶訂單未擴大，如今陷入有產能無訂單的空窗期，對於需要仰賴填滿產能才能擠壓獲利的供應鏈來說，壓力很大。
歐洲汽車供應鏈之首以德國為主，其中又以福斯汽車（Volkswagen）、賓士（Mercedes-Benz）及BMW三巨頭坐鎮百年，造就輝煌的汽車工業。
只是，這波電子電氣化轉型中三巨頭轉型不順，連帶供應鏈也波及，紛紛縮減規模、裁員，甚至關廠。
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編輯手札：英特爾脫困大計：利用晶圓代工解決財務困境、聚焦x86架構力推AI PC
根據英特爾（Intel）執行長 Pat Gelsinger 致員工的訊息，英特爾正計劃通過發展晶圓代工業務、聚焦 x86 架構與 AI PC 發展、裁員及出售房地產等多項舉措來應對目前的財務困境。
擴展晶圓代工業務，尋求外部客戶
英特爾正積極尋求外部客戶，並希望通過晶圓代工業務拓展新的資金來源。該公司與 Amazon Web Services (AWS) 簽訂了多年期、數十億美元的協議，證明了這一策略的可行性。
此外，英特爾還獲得了美國政府的支持，包括「Secure Enclave計畫」的 30 億美元直接資金，旨在加強美國的先進半導體製造能力。這些措施有助於英特爾晶圓代工部門創造新的收入來源，減輕對內部需求的依賴。
提高晶圓代工部門的獨立性與效率
為提升透明度並吸引更多外部客戶，英特爾計劃將晶圓代工部門轉型為獨立子公司，與英特爾其他部門在財務和組織方面進行分離。這將賦予晶圓代工部門更大的決策靈活性，允許其獨立評估融資選項，並根據市場需求調整營運。
此外，該部門將繼續與英特爾產品部門密切合作，實現協同效應，例如利用英特爾在設計和製造方面的專業知識，並為產品部門提供客製化晶片製造服務。
專注 x86 架構，推動 AI PC 發展
英特爾執行長 Pat Gelsinger 強調，英特爾將繼續專注於其 x86 核心產品線，並將 AI 視為未來的重要發展方向。其中，AI PC 將扮演關鍵角色，成為 x86 架構在客戶端運算市場中的重要組成部分。英特爾計劃利用 x86 架構的優勢，如廣泛的產業生態系統和成熟的軟體支援，推動 AI PC 的普及與發展。
裁員及出售房地產
為降低成本並提高效率，英特爾計劃在 2024 年底前裁減約 15,000 名員工。截至 2024 年 9 月 16 日，英特爾已完成了超過一半的裁員目標，並計劃在 10 月中旬通知受影響的員工。
此外，英特爾計劃在今年年底前出售全球約三分之二的房地產，但並未透露關於哪些房地產將被出售的具體細節。
透過這一系列措施，英特爾希望提升晶圓代工業務的獨立性和競爭力，創造新的收入來源，並最終解決財務困境，同時保持在 AI PC 市場的領先地位。
責任編輯：陳奭璁
