NVIDIA GTC大會AI聲勢爆表　黃仁勳三招斷了客戶反制異心

黃仁勳在NVIDIA GTC大會上發表演說。法新社

3月18日一場萬人擠爆SAP Center的NVIDIA GTC大會，讓疫情爆發至今冷清的的聖荷西，短暫再現昔日蓬勃生氣，坐實AI搶救了全球科技半導體產業實況。

NVIDIA、黃仁勳與AI這三大勢力扭轉了現有產業結構，市場不再只是聚焦Google、蘋果（Apple）、Tesla等科技龍頭的動向，集結來自全球各地產業菁英與供應鏈的「跟著NVIDIA前行」氛圍更令人驚奇。
 
 
 

自費參與GTC大會多家台廠就表示：「這是我們參加過涵蓋最多產業領域、最多菁英，以及全場籠罩商機將噴發的迫不及尋求合作氛圍的科技大會。」

NVIDIA執行長黃仁勳在大會演說提到，AI就是未來引發了無形的恐慌效應、高技術門檻與CUDA生態鏈優勢等三招，不僅擊潰對手追擊與客戶反制企圖心，更緊握了全球AI大旗。

NVIDIA於2009年舉辦首屆GTC大會，當年參加人數最多約1,500人，疫前在美國、台灣與中國等全球各地共舉行了40場GTC大會，2020年疫情爆發則轉為線上舉行，睽違4年後，2024年3月18日GTC大會再度登場。

而令全球市場驚奇的是，在疫情消退、全球政經動盪不安，科技半導體產業苦陷庫存去化與需求低迷困境，NVIDIA卻是迅速恢復元氣，2023年第2季起業績逐季飆升，持續寫下營運創高紀錄。

黃仁勳於GTC大會上再度表示，GhatGPT面市且在2023年全面引爆生成式AI應用噴發，宣示著全新AI產業列車正要開始啟動。

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台供應鏈表示，過去一年來，真正明確且快速從AI革命中實現獲益的就是NVIDIA，其於2006年發展至今的CUDA，設下廣深護城河，且技術與生態鏈每年不斷快速精進擴張，期間不少人對於AI泡沫化的質疑不斷，更直指NVIDIA的AI GPU並未如預期供不應求，甚至可能是overbooking，然而隨著NVIDIA與供應鏈公布業績，完全打臉市場看衰聲浪。

然而，NVIDIA AI GPU所設下的技術門檻與供不應求盛況，在AI GPU市場幾近獨霸地位，讓Google、AWS、Meta、微軟（Microsoft）等眾多CSP客戶加快扶植超微（AMD）與ASIC自研晶片開發進度，企圖擺脫對NVIDIA的依賴。

而對外界諸多質疑與挑戰，NVIDIA砸下重金恢復實體GTC大會，原本外界認為只是一場技術論壇年會分享交流，但令人驚奇的是，不僅AI軟硬體產業鏈展出規模與展會參觀人數創高，黃仁勳在SAP體育場的2小時個人秀演說更是萬人擠爆，估算座位區約有2萬人，多數為自費聽講，場外不少人進不了場。

台供應鏈就指出，黃仁勳的演說明確勾勒AI對於全球各產業的重要性與未來發展性，同時釋出NVIDIA的下世代Blackwell架構，為生成式AI和加速運算帶來的突破性進展，而這些規格、產品都在預期中。

令人驚艷的是NVIDIA的GTC大會應是全球首場能夠集結各領域菁英的展會，不只是只有傳統IT、半導體等軟硬體產業鏈，更有來自天文、生物、化學、物理、數學到交通運輸、物流與零售、電信、能源等各行各業研究開發人員，以及新創業者。

台供應鏈認為，NVIDIA的GTC大會不只是釋出下世代藍圖而已，黃仁勳明確宣示NVIDIA在AI產業難以撼動的地位，在GPU、CUDA軟硬體規格制定與應用、生態鏈組成與完整度，以及早已扎根AI領域多年的實力，絕對不是CSP雲端業者或英特爾（Intel）、超微能在5年內迎頭趕上，對手群加速前進，而NVIDIA更是踩油門跑得更快。

當中，AI GPU等相關晶片現階段只能採用台積電7奈米以下先進製程與CoWoS等先進封裝，目前只有NVIDIA有充足的量能下單，並從中取得優渥利潤，包括超微、英特爾、Google與微軟有銀彈，但出貨量能還未顯現，總體成本遠不及NVIDIA。

一場GTC盛會再度讓AI浪潮衝上高點，湧現難以想像的領域無限發展機會，同時也形成了錯過AI列車的恐慌氛圍，想搭車就跟著NVIDIA走的大勢已難打破。

另一方面，NVIDIA釋出下世代AI GPU藍圖，市場也傳出第2季AI伺服器出現新舊平台轉換過渡期，客戶下單重新評估、調整拉貨力道的看法。

供應鏈則表示，由於H100、H200與B200/B100時程相近，確實會影響需求現況，但整體而言，AI應用才正要起飛，AI GPU仍是供不應求，NVIDIA在台積電的未來2年CoWoS訂單，完全是3倍以上增幅，NVIDIA旺不旺，看台積電急擴CosWoS等先進封裝產能顯見。

近期設備廠皆已再新增大單，訂單能見度已至2025年上半，部分更已被催促提前交貨，2024年AI熱潮火紅可期。
 
 
 

責任編輯：陳奭璁