雲端GPU爆發近尾聲 明後年逐步穩健成長
- 劉憲杰／台北
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雲端GPU在人工智慧（AI）運算的大趨勢下，成為近幾年成長動能最強的晶片產品之一。DIGITIMES Research分析師翁書婷表示，在需求和供給皆相對充足的情況下，2024全年的高階雲端GPU年成長幅度將高達217%。
不過，受到基期偏低而帶來的爆發成長時期，預計2024年也會進入尾聲，接下來雲端GPU將進入穩健的成長期，預計2025~2026年都可以維持雙位數百分比的年成長。而2027年後，成長動能會更加趨緩。
DIGITIMES Research預估，2024年全球資料中心GPU（包含高階與中低階全系列）總出貨量，將從2023年的297萬顆，成長117%，達644萬顆。其中，主要成長動能將來自高階GPU，預估出貨量從2023年的151.8萬顆，成長217.4%，達482萬顆。而NVIDIA H100、H200與B100等高階GPU，將會是成長主力。
翁書婷指出，以2024年來說，雲端GPU的需求面有兩大正向因素，需求暢旺其一來自於CSP業者積極的資本支出布局，其二則是LLM模型持續的高速發展。
即便美國商務部對於NVIDIA進入中國市場的禁令，多少還是衝擊雲端GPU需求，但正向因素還是足夠大，得以抵銷掉美國禁令的因素。而在供給端，台積電CoWoS先進封裝產能逐步跟上需求，加上其他OSAT大廠的支援，讓封裝端得以支撐客戶的需求動能。此外，高頻寬記憶體（HBM）也一直有新產能開出，現在已經沒有那麼缺了。
GPU市佔率方面，NVIDIA仍是絕對領先者。DIGITIMES Research預估，2024年NVIDIA出貨量佔全資料中心GPU出貨量比重高達93.2%；其次則來自超微（AMD），佔比僅6.8%。
翁書婷表示，現階段NVIDIA在運算效能上，產品表現仍遠超其他競爭對手。此外，NVIDIA的軟體平台和生態系如CUDA已發展很長一段時間，業界也已經習慣使用CUDA。即便超微試圖建立自己的生態系，但現階段以成熟度和客戶使用熟悉度，NVIDIA的優勢短期內還難以被超越。
至於為何2025~2026年會脫離高速成長期，除了基期變高，在需求和供給端也開始遇到挑戰。翁書婷表示，2025年開始主流CSP將會加速導入機櫃型的伺服器，能讓業者在小小的空間裡部署更大量晶片。
除了運算晶片，各種網通晶片使用量和規格也會增加，那單一資料中心的整體能源需求將會攀高，而能源基礎建設很可能跟不上這樣的資料中心建置節奏，將遇到能源瓶頸。另一方面，CSP業者的資本支出在這幾年的高峰過後也可能逐步下修。
在供給端方面，雖然台積電和其他協力OSAT大廠，持續擴大CoWoS等先進製程產能，但新產品面積只會愈來愈大，加上愈來愈多業者投入雲端運算戰力的建立，所以CoWoS產能還是有可能保持在吃緊狀態。
責任編輯：許經儀
