中國DRAM自製產能溢出海外 韓業者傳將減少DDR4產能供
- 韓青秀
-
中國DRAM產能大舉開出，消費性DDR4首當其衝，產能供過求將導致價格競爭加劇，不僅長鑫存儲積極擴產，曾經遭到美國制裁的福建晉華也已邁向DDR4量產。
台系記憶體模組業者透露，目前中國記憶體廠DDR4報價比起市面上流通的拆板二手貨還要便宜5%，相較於三大國際DRAM業者的價格幾乎打半價，在中國低價競爭下，兩大韓系業者傳出將減少DDR4產能供應，被迫加速朝向高階應用發展。
川普新政尚未出手，但已經為中國半導體產業帶來高度不確定性，業界指出，近期中國記憶體業者正積極尋求海外出海口，雖然中國DRAM並未列入美國官方黑名單限制，但仍儘量避免出口至美、歐等地區。
據了解，中國廠商希望輾轉繞彎透過台系業者打入印度的龐大市場，主要是考量到中、印之間的氣氛相對緊張，若能藉由台系業者的品牌知名度，將可望淡化紅色供應鏈的敏感色彩。
業界人士透露，中系記憶體業者主動找上門，希望在美國新舊政府交接前，儘量拓產海外觸角，如今DDR4產能供應已不成問題，且中系DRAM業者的產能大舉擴增，市場供給過剩的亂象浮現。
由於近月來中國通路市場不斷出現大批DDR4顆粒倒貨，並大量轉賣從伺服器應用拆板的DDR4二手品，如今中國DRAM業者加入戰局，DDR4價格已陷入血流成河。
以DDR4的拆板價格來看，過去約為國際大廠報價的7~8折，但2024年下半以來，市場跌價競爭加劇，目前已降到原廠報價的5~6折，而中系DRAM廠近來釋出的價格更具有彈性，將能比拆板品的價格再便宜約5%，反映出各家DDR4庫存去化壓力已極為嚴峻。
近期中國DRAM代表業者長鑫存儲合肥廠傳出，受到人為疏失，導致約有6.5萬片晶圓必須報廢，在無法按時交貨下，長鑫存儲內部發出公告，包括廠長、副廠長、營運中心負責人等多位高層皆受到懲處，業界研判，可能是受到切換設備時，光罩版本管理不當導致。
但依照規劃，長鑫存儲DRAM整體產能已經從2022年的每月7萬片，到了2024年成長至每月20萬片規模，包括合肥2廠以及北京廠將陸續擴產，未來總產能更上看30萬片，以此估計，2024年產能將佔全球DRAM市場的11%，通過擴產和技術升級，長鑫存儲躋身至全球前4大DRAM廠商之列。
至於福建晉華一度受到美國制裁導致產線停擺，據悉，在華為主導介入下，成為中國本土半導體業者轉型的最佳示範，而目前福建晉華DRAM產能也持續開出，DDR4 8Gb 3200規格已成為量產主力，雖然晉華並未對外透露量產規模，但據估計，2024年底的月產能約達到10萬片，2025年將可望擴大至12萬片。
根據目前市場調查，DDR4 8Gb顆粒的現貨市場價格約1.13美元，但中系記憶體業者的報價卻能落在0.75~1.0美元。
記憶體供應鏈表示，在中國政府政策補貼及國產化方針推動下，中系DRAM業者根本不怕虧錢，而當地記憶體模組業者採用國產化的意願大幅提高，包括江波龍、佰維、德明利等業者被視為第一梯隊，在中國記憶體產能開出的助攻威力下，可望在消費性市場取得價格及成本優勢。
創見董事長束崇萬日前表示，中國DRAM產能大幅擴充，確實對市場帶來供過於求的壓力，雖然目前工控客戶幾乎不會採用中國DRAM，但對於消費性產品的衝擊將會較明顯，如今創見的工控產品營收比重約然達到6成，但為了維持向原廠固定採購規模，消費性市場也不能全面淡出，仍必須維持一定營收佔比。
隨著中國DDR4向終端市場擴散，據悉，2家韓系大廠規劃將大幅降低DDR4的產能比重，朝向高階DDR5及HBM3以上規格發展。
業界認為，透過大廠減少DDR4產能供應，2025年DRAM供過於求的現象可望改善，但台系DRAM業者恐怕將首當其衝，將與中國業者在DDR4戰場短兵相接，而記憶體產業不但是拚產能、也要拚製程升級速度的產業，一旦長鑫等業者產能擴充加速，技術速度升級朝向DDR5邁進，未來DRAM產業競爭壓力恐將與日俱增。
責任編輯：陳奭璁
