新時代挑戰與機會並存 共創思維敏捷因應產業鏈變局
- 孫昌華／台北
-
2020年蔓延全球的疫情與風險日益增高的地緣政治，對全球產業供應鏈帶來巨大影響，如何強化供應鏈彈性，敏捷因應快速變化的市場環境，成為電子零件業者的重要策略，對此台北市電子零件商業同業公會特於近期舉辦「電子零件產業鏈共創論壇」，深入剖析在不確定年代中，台灣電子零件業的供應鏈互動新模式與發展契機。
面對近來多變的產業態勢，DIGITIMES董事長黃欽勇在「台灣的產業戰略與地緣政治優勢」演講中點出，半導體與ICT屬於知識密集產業，對專業的需求甚高，但如今社會的發言成本漸低，各類意見、言論充斥於網路中，企業必須有辨識真偽訊息的方法論。他進一步強調，在網路世界中，定義問題的重要性遠高於找答案，如果能釐清企業自身需求從而問對問題，答案也就呼之欲出。
對於台灣半導體與ICT產業的定位，黃欽勇以15世紀末開始的大航海時代為例指出，當年歐洲有能力透過航海技術探勘全球的國家僅有10幾個，這些得以參與的國家都獲致豐厚回報並一定程度的改變世界，如今全球產業也正開啟另一場新賽局，這場新賽局也是參與者少但回報的資源豐厚，台灣在技術層面、地理位置或產業鏈角色已具備明顯優勢，接下來必須持續擴大視野、提升產業實力，並擁有面對困難的勇氣，才能成為賽局要角。
他接著引述孫子兵法，點出台灣電子業應有的策略思維。孫子兵法中提到急流之水能漂動巨石，靠的是巨大衝擊力帶來的「勢」，要成「勢」就必須具備足夠的實力，並在對的時機主動出擊。對於「勢」，他表示孫子兵法中的「兵無成勢，無恒形」觀點也可應用到產業，在市場環境與需求改變下，供應鏈從過去的線性狀態調整為矩陣連結，現在將進入應用與製造無縫接軌，對此生產端也須同步演進，從台灣企業熟悉的量產製造一路走向多元生產、生產結合在地服務，再到如今的智慧製造與智慧物流，因應此變化，台灣電子業必須思考如何從以往的「由簡入繁」轉換為「化繁為簡」，為客戶提供最具價值的產品與服務。
產業情勢也與地緣政治相關，黃欽勇表示，台灣半導體與ICT的技術實力與龐大產能，對全球產經有定錨作用，因此在面對海外客戶時，台灣可以有不同的定位，並以此制定出相應策略，例如美方在要求台積電配合該國政策時，台積電除了配合之外，可以補強自身產業能量，同時強化全球布局；也可深研G2戰略研究，主動提出合作策略，擴大產業話語權，藉此重新定義產業定位，深化自身價值。
ESG備受重視 翻轉思維推動零碳轉型
氣候快速變遷，ESG成為各國政府與企業永續發展的重要策略，DIGITIMES副總經理黃逸平在「企業實踐ESG的轉型與思維」演講中指出，包含減碳、企業責任（CSR）在內的ESG議題在近幾年備受關切，台灣因產業特色與地理環境使然，近30年來每10年上升的溫度達0.28℃，高於全球平均的0.21℃，就此來看，ESG將對台灣企業帶來全面性的影響。
從宏觀角度來看，包括台灣在內的多數國家與大型企業都制定了ESG政策，目前企業必須面臨三大挑戰，包括中央與地方的合規要求、國際客戶對供應商的規範、資本市場對企業的評價，在這些挑戰中，他特別提醒企業主必須注意資本市場對企業的評價，企業基本面基於ESG的改變，如綠能事業，以及企業的ESG策略與成績，都將成為市場估值的重點指標，從而影響企業的整體市值，對此台灣企業必須有完整的因應策略。
挑戰雖然嚴苛，但黃逸平認為壓力與機會往往共存，在ESG趨勢下，科技業、汽車業、能源業乃至礦產與材料業都將匯流，這些ESG帶來的「綠色+智慧」的商機相當龐大，要掌握此一商機，企業也須調整自身經營思維，從傳統追求投資者利益最大化的模式，轉換為投資者、公眾、客戶、供應商乃至於地球環境等利害關係者間價值共享。
對於企業實踐ESG的轉型策略思維，黃逸平也提出專業建議。他指出企業ESG的實踐可分為四大層次，第一層是合乎規範，第二層是超越規範達成更嚴格、更高的標準，第三層是納公司藍圖成為新事業來發展，最後則是以ESG的價值主張引領事業發展。在第一、二層次中，市場上目前已有詳細且完整的法規標準，企業可以此為架構，制定相關策略與作為。在第三層次的事業發展部分，政府正在推動的「台灣2050淨零轉型12項關鍵策略」便是台灣市場未來的商機所在。
至於第四層次的價值主張引領事業，黃逸平則以台達電的發展為例，該公司數十年來均以「環保節能愛地球」為使命來發展事業，而在2011年時毅然調整策略，從產品銷售調整為提供解決方案並推動自有品牌，之後營收逐年成長，市值於2020年後更呈現大幅的躍升。
最後黃逸平歸納企業修鍊的三大象限，包括提升產品服務價值及創新營運模式的「高值化」、以數位賦能/數位轉型的「數位化」、強調淨零碳/循環經濟/共享經濟的「綠化」，三大指標彼此依存帶來綜效，並共同成為企業能否永續發展的關鍵課題。
手機、NB、伺服器腳步各異 2023市場展望與分析
除了ESG之外，2023年的市場表現也備受電子產業關注，DIGITIMES 研究中心總監黃建智在「2023年手機、NB、伺服器供應鏈趨勢及市場展望」演講中提到， 2022～2023年經濟發展受到三大因素影響，首先是戰事、疫情封控、通膨/升息、匯率等外部事件衝擊全球供應鏈，下游廠商紛紛調整庫存水位，第二是通膨導致生活成本提升，再加上2022年底多家大企業裁員，消費力因而下降，第三是企業的IT支出趨於保守，這三大因素讓市場對2023年的表現看淡。
黃建智緊接著分析手機、NB、伺服器等電子產業三大主力產品的2023年狀態。在智慧型手機部分，中國市場在2022年第4季受封城與清零政策重創，中國內部也對2023年的經濟前景與消費信心持悲觀態度。至於中國以外的市場，則是每年首季多為淡季，再加上持續處於高點的通膨將繼續抑制電子產品需求，從而影響市場表現。整體來看，至2023年第1季為止，全球智慧型手機出貨已連續七季衰退，2023年的出貨預估也將持續下修。
NB方面，2023年第1季的消費市場因通路商仍有五週以上的庫存，再加上經濟衰退、高通膨、高利率、失業惡化等因素，因此消費機種需求預計衰退兩成以上，至於商務與教育市場則預計衰退一成。在元件供應端，DRAM、編解碼IC、SSD、CPU、面板、被動元件等料件的庫存仍高，將影響出貨表現，PMIC、Wi-Fi IC的庫存天數已回復到5～6週，水位相對健康，有利品牌業者備貨。價格部分，第1季的DRAM均價仍將下降一成以上，SSD與面板則是持平到略跌，降低的料件成本將有利於品牌業者出貨，此外超微、NVIDIA、英特爾分別推出新處理器平台，品牌業者也有終端新品上巿，這將有利於CPU、GPU與整機的出貨表現，就2023全年來看，黃建智預估全球NB的出貨量為1億7,600萬台，衰退6.3%。
伺服器市場因北美雲端業者延緩建置資料中心基礎設施，中系資料中心也因經濟、疫情影響，對伺服器需求力道疲弱，這兩大市場的拉貨量將減逾一成，品牌商方面受全球景氣不振，終端企業客戶降低伺服器採購力道，季減約8%。在供給層面，Intel、AMD的新CPU將量產。資料中心、品牌商過去等候新機上市的效應將顯現，不過第1季正逢農曆過年，工作天數約減一成，中國的疫情也會影響上游供應鏈作業，從而供應鏈出貨延遲。
整體來看，2023年下半美國通膨趨緩，三大供應鏈景氣逐步邁向正常化，不過 2023年筆電市場將持續衰退，2024年會是新一波換機的起始點。在個別產品方面，手機市場著重高階區隔，大型雲端服務業者的布局將帶動全球伺服器需求，「中國+N」的生產布局態勢明顯，伺服器、手機、NB產業腳步也會各有差異。
培養人才調整策略 掌握未來十年契機
除了DIGITIMES的專題演講，這次論壇也特別邀請大聯大執行長張蓉崗、台北市電子零件公會常務理事廖錦玉、安世半導體總經理林玉樹等三位業界專家，從不同角度探討台灣電子零件業在下個十年的機會與挑戰。張蓉崗首先表示，台灣電子業者的技術實力雄厚，未來可掌握的契機相當多，2023年的手機、NB市場成長雖然不易，但各種新興市場正崛起中，電子元件應用比例正逐漸拉高的電動車就是其一，根據市場預估，未來電動車的電子元件成本將達一千美元，再加上充電樁、5G/6G、低軌衛星通訊…等週邊基礎建設，商機非常驚人。不過他也點出，汽車對專業需求相當高，台灣需要挹注大量資源補強此市場的專業技術，並確保穩定的供貨能力，才能讓競爭優勢最大化。
廖錦玉也同意張蓉崗的觀點，她認為電動車已是既定趨勢，過去幾年全球電動車有一半的料件掌握在中國廠商手中，但此態勢在未來十年則有可能產生變化。在電動車領域，台灣的優勢在電子元件，且車體系統中各環節都有廠商布局，將可提供系統業者完整的產品服務，至於挑戰部分，缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才的「五缺」仍造成困擾，不過台灣廠商至東南亞設廠的南移策略，已能因應此困境。
林玉樹則從原廠角度看待台灣電子零件業的未來十年。他提到電動車與綠能市場將呈倍數成長，台灣科技業者擅長的高效能元件在此處將有明顯優勢。除了競爭優勢，他也點出台灣需儘快著手培育專業人才，尤其是現在科技應用漸趨多元，但具備新領域專業的人才仍然不足。另外台灣廠商也須調整產品策略，透過設計與服務賦予產品更高價值，走出以往的價格競爭模式。至於近年來快速變動供應鏈對原廠帶來的影響，他則表示在2G對抗態勢中，廠商必須有「中國」、「非中」兩套發展策略與供應鏈，以因應在地需求，提供最佳化服務。
廖錦玉則認為生產模式已開始轉變，從過去的單一大型廠房走向貼近當地市場的多廠房，客戶端的要求也不再僅止於價格，而是價格、服務、專業三者皆具，她特別強調，服務才能創造出差異化價值，讓自己擁有與眾不同的競爭力。張蓉崗從通路商角色分析供應鏈變化帶來的衝擊，他提到之前中國市場興起時，大聯大集團就因應當地市場特色調整運作機制，以「前端分、後端合」的方式，集中後勤資源搶攻中國市場。如今客戶的生產布局逐漸跨出中國，走向東南亞、墨西哥…等地，對此變局，大聯大會持續投入資源，將觸角延伸到客戶設廠之處，提供高值穩定的服務。
對於台灣電子產業的機會與挑戰，座談會主持人黃逸平最後總結現在來賓的專業意見後指出，地緣政治改變了全球產業環境，現在台灣電子業者不僅要有美、中兩套策略，面對即將成為全球第三大市場的印度，也需有因應做法，至於應用層面，目前電動車、5G與各類智慧應用市場都剛進入起步階段，台灣廠商須以合作代替對抗，建構利益共享的分工模式，才能結合彼此的力量發揮相乘效益，創造出獨特台灣優勢。
