消費性IC拉貨恐出現停滯期 上半年檔期進入尾聲 下波備貨潮等等
- 劉憲杰／台北
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2023上半年IC設計業者普遍迎來一波急單回補的需求復甦，尤其是消費性電子產品，隨著下游客戶庫存水位已經降到蠻低的水位，為了滿足618檔期的備貨需求，紛紛要求IC設計業者補足晶片庫存。
熟悉IC設計業界人士指出，IC設計業者從第1季下旬一路到5月左右，營收穩定向上成長，主要就是因為配合檔期的補貨所帶動。
然而，隨著上半年的檔期進入尾聲，雖然時序進入下半年傳統旺季，但由於終端需求在618檔期之後仍舊不明朗，短期內也沒有其他大型促銷檔期，營運成長可能會出現一波小斷檔。
IC設計相關業界人士提到，618檔期在今年上半確實為一些消費性應用的晶片帶來一些需求回補的力道，其中顯示驅動IC業者可以說是最直接受惠的廠商。
此外，包括TV、IT應用的各類週邊晶片包括高速傳輸IC、觸控IC等等，也都有不錯的成長動能，即便是庫存水位相對較高的PMIC，第2季拉貨動能也都開始恢復。
整體來看，雖然業界對於2023年整體市況的看法從第2季開始就趨於保守，但整個上半年業界初估的庫存回補急單，基本上都算是如期而至。
IC設計業者坦言，上半年消費性電子產品出現急單動能的主要因素，一方面是618促銷檔期帶來的拉貨動能，另一方面則是因為，2022年下半終端客戶大舉下修庫存，水位已經降到非常低，客戶認為是時候恢復到比較正常的庫存水位，啟動的回補潮就會比較明顯。
後者的因素到下半年已經不會再出現，整體消費性應用的晶片庫存都恢復正常狀態，後續的拉貨不會再有庫存調節因素，一切都看實際的市場需求而定。
至於下半年的狀況，業界初估傳統旺季效應還是會有，只是效應是強是弱，看起來還有許多變數，近期市場就有風聲傳出，由於618檔期整體消費性電子產品的銷售狀況還是差強人意，下游客戶的拉貨態度，可能不會像上半年因為庫存回補及618備貨潮那樣這麼有信心。
在第3季短時間內能夠看到的重點檔期，就只有開學季和蘋果（Apple）新品發表。蘋果新品發表和台系IC設計業者的關聯性並不高，而開學季的需求也相對侷限，短期之內確實比較沒有顯著的成長動能。
熟悉IC設計業界人士指出，初步來看，台系IC設計業者應該還是可以期待所謂的年底促銷檔期商機，包括中國的雙十一、雙12以及歐美的節慶檔期，屆時該有的備貨潮還是會有。
加上新品出貨帶動，營收還是會往上走一些，但在終端客戶確認需求並啟動拉貨前，營收回溫的動能還是會有一小段停滯期。
不過，這樣的情況其實也沒有超出業界原先的期待，多數廠商本來就認定下半年的營收回溫動能會相對有限，真正的大幅成長要等到2024年，那只要今年下半不要再像2022年同期一樣出現巨幅衰退，都算是順利過關了。
責任編輯：陳奭璁
