微軟、Google砸錢投資　台AI伺服器供應鏈成長有底氣

雲服務商搶進AI，伺服器後續出貨動能強。李建樑攝

AI當紅，最早一波導入與推動的美系雲服務廠微軟（Microsoft）、Google，都表態將持續投資擴大資料中心硬體設備，也為台系伺服器供應鏈後續的成長動能，增添柴火。

台伺服器ODM業者指出，第3季末AI伺服器開始出貨，2024年成長更明顯。

大力投資OpneAI的微軟，也是此波最積極擁抱生成式（generative）AI的雲服務商，微軟2月發表新版搜尋引擎Bing後，一連串推出各項AI服務，7月宣布收費標準，也成為最早提出讓AI變現的雲服務商。

微軟美國25日發布2023年第4季財報，微軟商業雲的收入高達1,110億美元，而Azure的公有雲服務營收佔比，首度攀高至總收入的5成以上。Azure營收年增26%，較之前30~40%的年增率減少，且微軟預估，下個季度，Azure營收年增率將再降至24%。

微軟執行長Satya Nadella26日法說會表示，疫情期間客戶新增雲服務，在疫情過後暫緩導入新服務，而轉為進行優化的狀況延續，然預估未來幾季，優化狀況減少，新增服務將會再起，於此同時，AI導入，也帶動更多雲服務的機會。

他表示，對Windows 365來說，新的AI工具Copilot是第三支柱，對Azure而言，仍處於企業搬遷上雲的初期階段，AI將會帶來更多可能性。日前發布的AI服務是付費預覽版，後續將會有正式版，而在下個財年的下半年，將會有實質的營收挹注。

此也意味，之前因為客戶暫緩導入新的雲服務，讓伺服器供應鏈感受到拉貨疲軟的狀況，接下來幾季可望持續改善，而更直接的是，微軟也表態，將會持續增加資本支出，至於增加的項目，包括資料中心、CPU、GPU及網路設備。

微軟上季的資本支出達到107億美元，財務長Amy Hood指出，在接下來的2024年財年，資本支出將會逐季增加，以支持雲服務及AI平台建置需求。

同樣積極擁抱AI的Google，母公司Alphabet於26日發布2023年第2季財報，Google Cloud營收達80億美元，年增28%，且不論在各個地區、各產品與各產業，都維持高速成長。Alphabet執行長Sundar Pichai表示，AI將對Google Cloud帶來追加以及交叉銷售的新機會。

對於供應鏈最直接的資本支出部分，Alphabet表示，在2023財年下半，將提高對科技設備建置的資本支出，且在2024財年，也會持續增加，主因是AI帶來的機會，至於投資的項目包括GPU、TPU及資料中心的能量。

伺服器供應鏈指出，目前除了Supermicro已經出貨搭載NVIDIA H100的AI伺服器之外，包括廣達、緯穎、英業達等廠均將在第3季末開始加入量產行列，預估第4季至2024年將一路成長，主要都是提供給美系雲服務廠商為主。

供應鏈指出，AI伺服器初期出貨較少，然主要推動的雲服務廠商均不遺餘力投入資本支出，也意味後續成長動能可期，一旦如微軟執行長指出，原本的雲服務客戶新開案回流，主流的通用（general purpose）伺服器也回溫，伺服器出貨動能將更強，初估時間將落在2024年第2季。

責任編輯：陳奭璁