每日椽真：台AI伺服器出口值超越IC指日可待 | 如何持平看待「飄飄然」說？
- 陳奭璁
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早安。
微軟（Microsoft）、Google、亞馬遜（Amazon）皆積極開發智慧醫療商機，生成式A浪潮興起後更是如此，如Google與台灣的健保署啟動5年合作計畫、微軟與台灣超過7成醫學中心合作等。不過，台灣本土業者有不同體會。業者觀察，問題不在技術本身，而是「商業模式」。
二、三線晶圓代工廠表現則是不一，聯電、世界先進已顯見逐季復甦走勢，尤以世界先進回神強度較高，雖然聯電的矽中介層需求也激增，但對於業績挹注有限，全年獲利將較2023年再衰退。力積電為台四大晶圓廠中，2023年繳出虧損成績的業者，市場則預期，力積電業績回升更為緩慢。
值得注意的是，受到美國擴大制裁與本土市場需求疲弱，中國晶圓代工雙雄2024年首季業績不妙，獲利能力大幅衰退。
和碩董事長童子賢日前逆風表示，台灣不應該過於飄飄然，要能在代工之外，也能夠運用AI創造附加價值。此話一出，隨即引來各界廣泛的討論。其實，在這波AI風潮中，台灣相關業者確實是重要的參與者之一，但也確實在標準的制訂與決策上沒有過多得以置喙的空間。該如何持平看待童子賢的說法？
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
國民黨立委提出「電業法」第49條條文修正草案，要求經濟部電價費率審議會之決議必須在一個月內送交立法院審議後實施。經濟部長郭智輝受邀列席說明時指出，修法會使電價審議會失去獨立性，使電價審議結果有高度的不定性，產業不易估算電價成本，會影響產業投資決策，對經濟活動會產生不好的結果。
立法院院長韓國瑜9日舉行朝野協商。會中國民黨立委主張，因電價影響產業、民生甚巨，然而過去的電價調整，均由經濟部電價費率審議會所做決議，其決議內容無須經最高民意機關監督而直接施行，恐造成行政機關之濫權。為遏止行政機關濫權並彰顯民意，因此修法要求電價調整前應送立法院同意才能實施。
越南正在草擬投資支持基金（Investment Support Fund），以吸引更多外資。不過，英特爾（Intel）對行政流程表達不滿，呼籲越南政府應該要更精簡。
根據越南當地媒體The Investor報導，英特爾聲明指出，根據其在越南獲頒的投資證明，英特爾被歸類為「高科技產業」，故未來要申請投資支持基金時，應不用再提供相關文件證明自己是「高科技產業」。英特爾也強調，越南政府曾保證會減少行政流程。
財政部9日發布海關進出口統計指出，資通與視聽產品2024年6月的出口額已達107億美元，年增57億美元，年增率達114.1%；IC出口額135億美元，年增率僅7.6%。由於AI伺服器的價格是一般伺服器的10倍，而全球有9成的AI伺服器都靠台灣出口，未來資通與視聽產品出口值很有可能超越IC，成為台灣出口金額最高的貨品。
財政部的統計顯示，累計2024年1~6月出口2,250.3億美元；進口1,889.1億美元，累計1~6月出超361.2 億美元，較2023年同期增93.4億美元。
AI應用持續發展，對相關硬體產品的需求也居高不下，隨著相關業者們2024年6月營收陸續出爐，不僅讓相關供應鏈擺脫了傳統五窮六絕的淡季陰影，更讓鴻海、緯創、緯穎多家業者創下了單月或單季營收的新高或次高紀錄。
相關供應鏈業者認為，在AI的推波助瀾下，不僅是AI伺服器的需求維持高點，對一般伺服器的需求也開始了重啟的跡象，更因此沖淡了原本經常會出現在這個時間段的淡季效應。
雖然面板雙虎2024年6月營收均小幅下滑，但以第2季來看，受惠於面板價格上漲，算是相當豐收的一季，尤其友達合併BHTC開始認列營收，讓其單季成長幅度高達25%，相當搶眼，而群創單季營收季增幅也超過1成，同樣也顯示出上半年品牌業者提前拉貨的威力。
不過，在進入第3季後，LCD電視面板價格提早在7月走跌，IT面板也漲不動，加上不少品牌業者在上半年時，為了因應面板價格的上漲已經提前拉貨，在進入第3季傳統旺季的此時，品牌業者因為要消化庫存，或者是下修全年的出貨目標，使得拉貨面板的動能出現比較大的變數，而隨著面板採購數量的減少，市場預期，第3季面板業恐會旺季不旺。
責任編輯：陳奭璁
