中國「半導體國產替代」踩油門　台廠湧大單　慎防蜜糖毒藥？

中國不僅強力扶植自家產業鏈，也尋求外力助攻，目前台廠並未受到美國禁令限制，因此也成為中國業者合作標的。法新社

美鎖中加劇，台半導體設備業者表示，過去半年來美國強勢作法，已讓中國認清技不如人現實，因此決定打掉重練，除確立「國產替代化」長遠目標，踩油門、分賽道、育人才，也檢視自身所擁優勢。

值得注意的是，對於台設備與零組件材料業者而言，短期大啖訂單，長遠卻危機重重，近期所迎來中國客戶瘋狂下單或尋求聯盟合作，但極可能助其練兵，待中國本土技術成熟，替代廠商崛起，就遭剔除供應鏈。

美中貿易科技戰對決多時，美國高舉國安大旗，確立美國製造、美國優先的目標幾已達陣，其採行溫水煮青蛙策略，從設備、技術到人才，逐步擴大對中國的半導體出口禁令。

近期美國再加碼力邀日本及荷蘭加入鎖中陣營，儘管衝擊甚鉅且自家企業並不贊同，但荷蘭政府已宣布跟進美國制裁中國半導體產業，限制部分晶片設備外銷中國。

日本也釋出將擴大對 23 種先進晶片製造技術的出口管制消息，包括東京威力科創（Tokyo Electron；TEL）等多 家企業，相關產品須取得許可才能銷往中國，限制出口的半導體設備相當多。

台半導體設備業者表示，美力邀荷日箝制中國，同盟結果已在預期中，如果有實力能拒絕，早在一開始，日本與荷蘭即會以自由貿易市場劃清界線，也因此中國早已認清政經現實，將國產化替代計畫列為未來10年長期重點發展，確定先進製程技術推進卡關後，檢視現有所擁技術優勢與基礎並打掉重練。

從半導體上游原物料、零組件、模組、系統到設備，供應鏈環節非常複雜，也因此在高技術含量的前段設備零組件領域，大多是由歐美日等國際大廠所掌握，台灣與中國等廠多在後段供應鏈，在前段頂多也只為大廠合作代工，如京鼎、帆宣等，所處產業地位始終未能強化。

半導體業者指出，中國半導體遭封鎖後，中芯、華虹、長江存儲等晶圓廠卡脖已成定局，但中國並未就此放棄，實現半導體國產替代化已成共識，進度急速加快，先在低階零組件、模組與系統逐步完成。

接下來再求往上突破，領軍大廠為中微半導體、北方華創等，目前已在蝕刻、薄膜與清洗機相關設備等深耕多年，也是中國著力最深的領域，至少在美國管控內，擴大提供中芯等本土晶圓製造所需。

而值得注意的是，中國不僅強力扶植自家產業鏈，也尋求外力助攻，半導體業者透露，台灣半導體擁有完整產業聚落，螞蟻雄兵力量集結，也在產業鏈佔有一席之地，目前台廠並未受到美國禁令限制，因此也成為中國業者合作標的。

中國作法不僅全面下單台廠，期補足產能缺口，同時也藉此增強本土供應鏈技術缺口，不少台廠因歐美對手設備產品銷往中國受限或延遲，或是落實「去美化」政策，因此意外來自中國急單、轉單、大單源源不絕，或是接獲補助優惠條件設廠。

但此蜜糖恐難一直甜滋滋，還可能會是慢性毒藥，接下來極可能在助力中國本土供應鏈練兵，技術與製造能力成熟，替代廠商崛起後，面臨剔除供應鏈危機。

另有半導體設備業者表示，美結盟日荷之力再進一步封鎖中國，陸續對自家應材、科林研發 （Lam Research） 和科磊 （KLA） 、ASML、東京威力科創等眾多設備廠帶來衝擊，據了解，不少大廠對於2023、2024年營運展望已轉趨保守，甚至悲觀，來自中國營收比重顯著走跌。

台廠當然也相當清楚與中國合作的危與機，但為維持營運成長動能，哪裡有訂單就往哪裡走，但會更為謹慎小心，避免人財兩失。

責任編輯：陳奭璁