每日椽真：超微不看輕英特爾追趕速度｜電動車黃金指標「車樁比」多少最理想？
- 陳奭璁
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早安。
半導體設備業者表示，以馬來西亞所擁優勢來評分半導體產業鏈建置，再加上「中立」條件，為目前實力最接近台灣。NVIDIA先前就宣布在馬來西亞與當地楊忠禮電力公司（YTL Power）合作，耗資43億美元建置AI資料中心與超級電腦。
中國的半導體供應鏈，尚無投入高階記憶體製造的能力。全球前三大HBM供應商都有在生產HBM3，也努力搶在2024年內將更先進的HBM3E出貨給客戶。對比之下，中國業界目前仍以舊世代的HBM2為發展重心，有分析師指出，在HBM領域，中國製造業者落後全球競爭對手達10年之久。
另外，三陽工業是台灣唯一兼具二輪與四輪的企業，如今邁入70週年，董事長吳清源針對國內外機車銷售市況指出，「有人說機車是夕陽產業，但我不這麼覺得，全球有5,000萬輛的市場規模，即便三陽達成年銷100萬輛，剩下的市場還是很大」。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
台灣ICT加半導體產業堪稱護國神山，在全球AI盛世下讓多位半導體大咖紛紛爭搶當台灣最緊密的合作夥伴，然堪稱另一座護國神山的醫療產業也因台灣本身具備充沛的研發能量、揚名全球健保資料庫以及生醫產業鏈等，近年也紛紛吸引國際重量級業者來台找合作。
知名醫材大廠美敦力（Medtronic）就對台灣的健保資料庫相當感興趣，盼接下來能針對多樣化的AI模型建立與台灣近一步合作。
近年在各國政府大力推動下，充電樁基礎設施數量持續提升，其中又以歐盟、美國和中國作為全球電動車市場的三大領軍者，帶動充電樁的佈建速度。
不過對於被認作是評估電動車銷售的黃金指標「車樁比」而言，業者認為，歐美中市場的情況，若放置台灣，恐怕台灣的充電營運商都會活不下去。
中國記憶大廠長鑫存儲於2024年初才完成巨額融資，如今再傳新動作，位於上海浦東唐鎮基地近期獲官方建設許可，業內盛傳，最快便將於下月開工；這也是長鑫存儲除了合肥、北京基地外，加碼長三角打造的第三座基地，也是目前檯面上中國最積極投入擴產的記憶體晶圓廠。
2024年5月初時，中國總理李強還率領高官參訪合肥，當時長鑫創辦人朱一明親自接待，產官雙方以強化中國本土供應鏈自主可控能力為主題進行交流。而李強過去曾任上海市書記，估計對長鑫此次「神速」落地上海，也頗有政策開綠燈的加持作用。
自2024年農曆春節以來，中國製造業產能擴充的腳步並未停歇或放緩。業界人士透露，中國的工廠產能龐大，中國內需卻急縮，只能往海外倒貨，推升了對海運的需求。非AI相關，亦不屬先進製程的台系業者就只能等庫存消化，保守因應未來的變化。
根據國外市調公司的資料，2023年全球終端電子產品年成長率以車用電子產品年成長率最高，其次是工控產品。不過到的2024年車用和工控的市況反轉。而目前席捲全球的生成式AI，工控和車用電子都沾不上邊，零組件品質做得再好也苦無用武之地。台經院觀察目前台灣工控和車用訂單能見度不佳，廠商稼動率表現仍維持低檔。
超微（AMD）資料中心事業主管近日接受The Next Platform專訪，稱讚台積電是了不起的合作夥伴，願意在未來每一世代持續使用台積電最先進製程。另一方面，超微也不會看輕競爭對手英特爾（Intel）製程技術的追趕速度。
COMPUTEX 2024展會一大亮點，在於兩大伺服器CPU供應商較量：超微即將推出代號Turin、採用Zen 5架構的新世代Epyc系列產品，對上英特爾的Xeon 6。不過分析認為，除非英特爾晶圓製造能夠趕上台積電，否則產品很難贏過超微。
責任編輯：陳奭璁
