每日椽真：大南方科技S廊帶誰扮要角？ | 立訊越南果鏈二期產能三級跳？
- 陳奭璁
-
早安。
台積電連月來更是每周急催廠務工程與設備供應鏈踩油門趕工，每月不斷修正的先進封裝roadmap，近日再度上修CoWoS月產能目標，在原本預期2024、2025年為出貨高峰，之後需求增幅將放緩，最新則是面臨NVIDIA、超微等前十大客戶不斷急催，進一步確立NVIDIA等AI大客戶長約承諾與展望。
另外，鴻海科技日結束後，Tim Culpan寫了一篇觀展感想的相關文章，其中提到今年的展讓他耳目一新，文章一開頭提到，過往鴻海科技日都是選在10月18日郭台銘生日舉行，今年則移到10月8日。我問了分析師林芬卉去現場看過後的感想如何，她則透露兩個不為人知的小故事。
她表示，她有感受到兩個特別不同的地方。去年鴻海科技日之後，鴻海有發出問卷，她給了兩點建議，一是科技日只有一天，真的要仔細看展，時間稍嫌不足，二是現場的餐點似乎偏少。結果今年她參展時，發現不但展期變成兩天，還現場提供便當給參加的媒體，這是過去沒有的，由小窺大，也可看出今年用心之處。當然，最重要的是，觀展後最新熱騰騰的報告已經出爐了，請看這裡。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
由於中國國內消費疲弱，投資支出難以為繼，作為世界工廠的龐大產能去化不易，只能低價向海外倒貨傾銷，形成諾貝爾經濟學獎得主Paul Krugman所形容的「中國衝擊2.0」。不過近期國際海運貨櫃運價直直落，是否代表中國產能過剩問題已近尾聲，還是國際景氣下滑，進口需求顯著降低，都值得探究。
根據中國國家統計局10月13日發布的最新統計，2024年9月份工業生產者出廠價格（PPI）下跌的幅度有擴大的情況，例如原材料工業價格下降3.2%，加工工業價格下降3.3%。PPI下跌代表需求不振，供給過剩的問題依然存在。
2024年諾貝爾（Nobel）物理和化學獎同時頒予AI領域的專家。對此，前科技部部長陳良基、工研院AI策略長余孝先皆認為具有指標意義。陳良基強調，台灣除了半導體產業和算力製造的優勢，也應強化數據服務，催生新一代護國神山，未來AI領域不見得會由微軟（Microsoft）、Google等目前領先業者主導。
近日諾貝爾獎陸續揭曉各獎得主，物理獎由機器學習相關專家Geoffrey E. Hinton和John J. Hopfield獲得，化學獎則由蛋白質結構預測專家David Baker、Demis Hassabis和John Jumper獲得。
中央研究院南部院區15日在台南沙崙智慧綠能科學城舉行開幕儀式，總統賴清德表示，南部院區落成具有3項重要意義。他同時也提到，串聯「大南方科技S廊帶」，台積電將扮演重要角色，相信台積電在未來20年內的需求會很大，如果擁有土地、水電、人才等，將佔據優勢。
賴清德指出，中研院南部院區的成立，有三項重要意義：第一，「照顧臺南」。現在的臺南，不僅有智慧綠能園區、大臺南會展中心及大型購物中心，成功大學及交通大學也在此設立研究單位，提升整體研究量能；現在的臺南已經有完全不同的面貌。
中國透過各種激勵措施，讓車市「金九銀十」旺季展現成效。不過，供過於求的基調不變，使市場開始擔心，猛藥只是先預支需求，使2025年首季陷入低溫寒流。
擔心換來下一季更冷的寒冬，主要是認定中國車市供過於求的本質不變，尤其是供應鏈諸多環節仍是虧本經營，補助及降價等各方猛藥一次全下，只是短期刺激，對供應鏈來說，回饋的糧草有限，不見得能撐得過未來的挑戰。
隨著全球供應鏈加速重組，中國指標ODM代工廠立訊精密位於越南的果鏈基地積極擴產，據傳，其已完成二期建設並已投產，未來可實現產能三級跳。這也反映了中國供應鏈轉進越南深入布局，以應對客戶需求延伸和分散市場風險的趨勢。
立訊的果鏈工廠位於越南義安工業園，二期產能最近已陸續出貨，主要產品包括重要客戶蘋果（Apple）和華為的智慧型手錶。生產廠方立訊精密（義安）有限公司（簡稱義安立訊），尤其製造的Apple Watch已開始回銷往中國鋪貨。
責任編輯：陳奭璁
