每日椽真：ASIC群雄向NVIDIA下戰帖 | 美光財報拖累　三星、SK海力士同樣被看衰

圖為Google TPU。法新社

ChatGPT爆紅推升NVIDIA成AI應用最大贏家，該公司在過去一年大賺630億美元，毛利率達75%，未來一年獲利或破千億美元。

然而，NVIDIA面臨來自中國、歐盟反壟斷調查壓力，及博通、Google、亞馬遜AWS等ASIC晶片競爭。儘管業界認為AI GPU與ASIC被視為互補，NVIDIA已啟動三大策略迎敵，包括ASIC研發、台積電過半產能掌控，以及先進封裝產能佈局，力圖維持市場領先地位。

以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：

博通最新營運表現與財測令市場驚艷，帶旺一票ASIC大軍躍升AI主戰場，市場氛圍由力捧NVIDIA轉向看好ASIC晶片將引爆新一波AI需求熱潮。由於CSP等眾多大廠早已企圖大減對NVIDIA的依賴，預期ASIC大軍壓境將撼動NVIDIA的獨霸地位，而超微拚戰也更為艱辛。

半導體供應鏈表示，AI GPU與ASIC晶片大軍交火，不論勝負，最大贏家仍是台積電。目前AI晶片戰局上的業者全是台積電先進製程/先進封裝客戶，勢力消長完全不影響營運表現。

美光日前發表2025會計年度第1季（1QFY25，截至2024年11月28日）財報，雖因高頻寬記憶體（HBM）事業表現良好，但未來展望不如預期，讓三星電子、SK海力士等南韓業者前景也不被看好。

記憶體產業特性上，雖然各業者產品銷售結構不同，但業績基本會呈現類似趨勢，南韓業界一直以來也將美光財報視為三星、SK海力士業績的風向球，因而引發擔憂。

美國商務部、國防部和司法部最新啟動的調查，將釐清中國路由器製造商TP-Link是否對美國國家安全構成威脅，並考慮全面禁止其產品在美國銷售。不過，具體措施與落實，可能要等到對中更強硬立場的川普上任，交由新政府來負責。

儘管過去TP-Link較少受到美國國家安全審查，但鑒於該公司產品已經成為美國路由器市場的領導品牌，也因此受到更高度關注。

近期中鋼子公司興達海基傳出將收攤退場，使台灣離岸風電國產化政策的發展再掀起漣漪，也讓原本被寄予厚望的「南北雙塔」走向截然不同的命運。儘管市場變數多，但本土供應鏈業者如世紀鋼等，對於自家離岸風電業務仍舊看好，甚至也有船舶業者樂觀預期，接單能一路延續至2030年。

為配合政府的離岸風電國產化政策，中鋼轉投資成立興達海基，但成立約6年時間，卻傳出已燒光新台幣64億元，更引發中鋼工會動員抗議經濟部必須負起應有的責任，而非將爛攤子交由中鋼收拾。

蘋果（Apple）Mac系列電腦自2020年起陸續改用Apple晶片，和英特爾（Intel）處理器分道揚鑣後，蘋果何時停止支援英特爾版Mac的軟體更新，成為用戶關切的議題。有媒體預測，蘋果可能自2026年起，停止支援Intel版Mac的軟體更新。

預定2026年推出的macOS 17，可能成為第一代完全只支援蘋果晶片版產品的macOS。

責任編輯：張興民