每日椽真：一窺Tesla AI與算力拼圖｜黃仁勳殺價的雙贏哲學
- 陳奭璁
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早安。
2024年安防相關晶片整體需求，相較於疫情最嚴重的那幾年，仍處於相對平淡的狀態，客戶的庫存回補動能並不強勁。而來自中國晶片業者的競爭壓力愈來愈強勁，台系IC設計業者指出，無論是在最核心的光學感測，還是背後的週邊晶片，中系業者都非常積極的爭奪市場。
另外，為了出資Rapidus，日本經產省已在2025年度（2025/4~2026/3）預算案中，提出1,000億日圓（6.38億美元）的預算。經產省也已準備在2025年的日本國會一般會期中，提出支援Rapidus等的修正法案。
最後，黃仁勳授權的The Nvidia Way（輝達之道）書中有提到，當年談價格的時候，如何跟台積電蔡力行灌輸「雙贏」哲學，也大獲蔡力行的認同。內容請見文末編輯手記。
2024年台灣充電樁數量明顯攀升，相關供應鏈業者認為，目前車樁比對於提升電動車滲透率來說為良好條件，但是仍須考量電網穩定性以及電動車與充電樁數量未來成長速度是否相當，才能避免出現供過於求或供不應求等情況。
根據統計，截至第3季為止，台灣電動車累計掛牌已經突破8.7萬輛，預計全年上看9萬輛；另據AmpGo統計，截至9月底為止，全台有近2,962座已在營運中的充電站，和2023年同期1,664座相比，成長率高達78%。
華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章表示，AI浪潮賦予台灣特別的商機，特別是AI伺服器產業，但是光有伺服器還不夠，應搭配AI應用方案出售，對客戶才有更高吸引力，這也是數位健康產業的絕佳機會。生成式AI技術進展讓智慧醫療應用加速落地，包括服務機器人。
吳漢章26日出席台灣數位健康產業發展協會（TAIDHA）論壇，分享華碩集團發展數位醫療的歷程。
台積電董事長魏哲家日前出席第12次全國科學技術會議時，點名看好台灣發展無人機、多功能機器人，他稱讚台灣有能力製造多功能機器人，但AI一定要搭配半導體晶片、軟體以及精密機械等才能發揮效用。
不論是他口中提到的半導體還是AI軟體，都早已是當紅炸子雞，唯獨精密機械，卻是苦悶已久。如今機器人與無人機浪潮襲來，這兩大技術都脫離不了精密機械為基礎，產業大佬一番言論，能否激起政府對機械業的重視呢？
孫正義要打造下一個NVIDIA 目標2025夏推AI晶片試作品
軟銀集團（SoftBank Group）創辦者孫正義正試圖打造下一個NVIDIA，目標是在2025年夏推出AI晶片的試作品，2026年推出第一件產品。Arm將是這項策略的核心，台積電是可能的合作夥伴。
彭博（Bloomberg）報導，據直接參與計畫的相關人士透露，過去幾個月來，孫正義被一個宏大的願景深深吸引：如何成為專門研發獨特半導體並稱霸快速成長的AI硬體市場的「下一個NVIDIA」。
外傳Elon Musk最近密會台積電董事長魏哲家，雙方討論如何確保Tesla自研Dojo晶片的穩定供應。對此，魏哲家承諾，只要Tesla願意支付費用，台積電將全力滿足其需求。魏哲家還透露，Musk更看重人形機器人的推進，而不是電動車（EV）。
值得注意的是，Tesla高層Jeff Lutz還特此在社群平台上澄清，Dojo晶片並不直接用於電動車或Optimus機器人，而是為AI訓練提供算力支持，以進一步提升完全自動駕駛（FSD）的技術表現。
編輯手記：
在The Nvidia Way中提到，黃仁勳是在第三顆晶片Riva 128開始跟台積電合作，當時主要還是由SGS Thomson代工，但由於SGS良率太差，導這這顆熱賣晶片竟然大缺貨，黃仁勳才決定扶正台積電當主要供應商。
當時台積電的窗口是蔡力行。他提到黃仁勳非常會殺價，他跟蔡力行說Nvidia的毛利率只有38%，但他講究「rough justice」，也就是談價格時，有時候你贏，有時候我贏，但長期下來，應該是雙方趨近50-50平手，而不是一方60%、另一方40%，這就不公平了。蔡力行認為黃仁勳的說法很有道理，類似現在常說的雙贏（win win）策略。
Nvidia的NV1跟NV2都賣得很差，公司資金已經快燒光，當時另一家3dfx正紅，但3dfx決定不出手買下Nvdiia，而是要看Nvidia破產後再去挖人買資產比較便宜。只是沒想到Nvidia竟然在9個月內生出一顆Riva 128，性能打敗市面上所有產品。3dfx後來策略失誤，跑去買下SBT Systems板卡通路商，由於非自己專長領域，反而後來宣布破產，並由Nvidia買下部分資產與人力。
黃仁勳思考為何當時多數繪圖卡廠商都壽命不長久？內部討論後得出一個結論：PC廠一年兩次重要更新，一次是春季，一次是秋季，秋季尤其重要，因為從back to school一直延伸到年底假期旺季，Nvidia必須可以迎合PC業者更新的腳步。黃仁勳制定出「3 Teams, 2 Seasons」作法，每半年就更新一次晶片，如此果然大受PC廠歡迎。
Nvidia是在1999年1月22日上市，股價衝到19美元，幾位創始員工與創辦人大談若有一天漲到100元，他們會如何慶祝？由於聽起來是短起內不可能達到的數字，大家也放膽說了一些誇張的承諾，有人要剃光頭刻字等，黃仁勳則說自己會去穿耳洞(左耳)，沒料到Nvidia約一年就衝破100，黃仁勳也真的信守承諾穿了耳洞。
書中也揭露黃仁勳的「Ship the whole cow」策略。他看了創新者的窘境 (The innovator's dilemma)一書，開始思考如何讓公司長治久安，不會被新進的創新者打敗。他發現厲害的公司都是佔據頂級市場，疏忽經營低階市場，導致新創業者可以從底層進攻，最後扳倒既有業者。他研究Intel的做法後，也開始把自家原本都拿去報廢的次級晶片重新包裝，用較低的價格賣到低階市場，藉此阻擋競爭對手進攻的破口。
當然，書中也寫到黃仁勳如何打進微軟Xbox、又拿下蘋果GPU供應資格的幕後故事。
責任編輯：陳奭璁
