專訪UBI Research創辦人李忠壎　解構韓中台面板競局與XR商機

2007年成立的UBI Research，透過對LCD、OLED面板產業技術的研究，以及長期對IT市場趨勢的觀察，建立OLED多元化資料庫，成為南韓最具知名度的面板產業研究機構。DIGITIMES獨家專訪UBI Research創辦人李忠壎，針對南韓8代IT OLED發展、台韓中面板競合及延展實境（XR）大勢等，進行一系列深入訪談，以下為此次獨家專訪紀要：

Q：就您的長期觀察，中國OLED能複製LCD成功經驗，威脅南韓產業地位？

A：今日中國面板產業，可能像過去LCD一樣成功。不過如果問我中國不斷擴增投資，是否對南韓產業構成威脅？我預期這威脅將是有限的。

首先隨著中美關係惡化，韓中關係也不好，其次則是中國業者，擴大採用中國本土生產的面板，此趨勢不斷增加。換句話說，三星顯示器（Samsung Display；SDC）向中國業者供應的OLED面板，可能大幅減少，原因之一是中國重視「國產」，另一原因為中國OLED價格低廉。

由此，中國市場將逐漸被當地生產的面板佔據，加上中國在全球智慧型手機市場的市佔達30%以上。我認為未來LCD將被OLED取代，所以相信中國OLED也會成功。至於中國OLED面板，能否擴及南韓、日本、印度等其他國家？這方面可能性應該不高。

印度是目前全球人口數一數二的大國，需要大量低價智慧型手機，這些產品可能使用中國面板。然而中國與印度關係大不如前，加上三星電子（Samsung Electronics）和其他業者，正在擴大印度手機生產，這些中低階手機多使用LCD而非OLED，總結我認為中國對南韓OLED的威脅有限。

Q：南韓積極發展8代IT OLED，中國京東方也大規模擴產，您認為中國能否追上南韓？

A：關於這個問題，可能需要同時考慮幾個層面。首先，目前採用OLED的產品，大多都是高階產品，意謂著產品價格比較昂貴，所以蘋果（Apple）生產的平板電腦價格，預料也會非常高。

使用OLED的平板電腦目前雖有聯想等，但主要還是三星、蘋果。從目前市場來看，具品牌競爭力的業者較有利。不過如此昂貴的平板電腦能否在中國銷售？有兩個角度要考慮，一是目前要趕上蘋果並不容易，其次是京東方的技術落差。

隨著時間推移，京東方可望成為蘋果面板供應商，屆時幾乎所有iPad型號產品，皆可能採用OLED，如同智慧型手機一樣，京東方可能供應廉價型號產品OLED。從這個角度來說，京東方短期內很難獲得其他客戶，其技術能力也不容易追上韓廠。

不過平板電腦如果普及，不排除中國會採取像是智慧型手機的戰略，如果平板電腦在中國開始流行，京東方生產的OLED面板，可能被聯想、華為等中國業者採用。然而短期來看，可能還需要3~4年。

在技術方面，京東方還需要更多時間趕上南韓。技術有時存在所謂模仿，但量產意謂著生產與銷售，此時將有專利問題，為了避免專利問題，可能會在生產良率提升及確保相關技術方面投入更多時間，但我相信當京東方趕上80%時，就可以向中國企業提供足夠的面板。

Q：可否請您談談南韓8代IT OLED的發展？

A：南韓站在OLED產業最前端，擁有最好的企業、技術與完整產業鏈。然而使用最多OLED面板的業者首推蘋果，您可以想成蘋果實際上是OLED產業領導者。

智慧型手機領域，蘋果銷售的OLED智慧型手機最多，採購最多OLED面板。除了iPhone，下一個受到關注的產品就是iPad，8代IT OLED目前能想到的大客戶首推蘋果，相較三星每年生產數百萬台OLED平板電腦，蘋果開始的量就接近1,000萬台，全球iPad每年銷量上看5,000萬台，需求還會增加。

南韓正在發展的IT OLED，技術觀戰重點為背板與蒸鍍。低溫多晶氧化物（LTPO）TFT是很好的技術，缺點是價格高，之後則是單層結構。對於8代OLED而言，大概要到2025年底或2026年，才會進入量產，目前還有2年，依此發展也需要藍色磷光，就我所知，SDC正在開發單層結構及藍色磷光，一旦OLED面板價格變得低廉，平板電腦市場料將大幅成長，之後三星勢必會在8代線進行積極投資。

至於樂金顯示器（LG Display；LGD）的8代IT OLED投資，似乎有點晚，據我了解，LGD與SDC相似，將在2026年進入量產，目前也朝開發氧化物TFT及單層結構發展。

Q：您如何看待三星向LGD採購白光OLED（WOLED）面板？ 

A：這個問題也是很多南韓記者關心的話題，首先，要看三星是否打算認真經營OLED電視事業。

目前樂金電子（LG Electronics）將OLED電視置於高階電視首位，反觀三星仍以LCD電視為主，因此預計短期內，仍無法看到三星大量採用OLED生產電視。

雖然三星高階電視也包括OLED，但無法期待三星採購許多OLED面板生產電視。就我所知未來五年內，三星將向LGD採購500萬片WOLED面板，相較SDC的QD-OLED年產量約120萬片，推測三星就算向LGD採購WOLED面板，其數量也不太可能超過SDC生產的QD-OLED面板。這表示從2024年開始，三星每年預計生產200萬台左右的OLED電視。

然而如果三星將高階電視主力從LCD改為OLED，那麼SDC可能就會進行擴產投資，也許每年生產500萬片左右的QD-OLED面板，屆時情況可能又會不同。

Q：台灣與中國加速Micro LED投資研發，您認為南韓是否應該在此方面進行投資？

A：首先，我認為南韓尚不急於這方面的投資。南韓目前在Micro OLED已做得不錯。事實上， 目前Sony的Micro OLED做得最好，但南韓尚未正式進入量產，因此南韓在Micro OLED處於落後，不過南韓並不著急，因為Micro OLED市場可能尚需一段時間才能成熟。

尤其南韓仍然依賴蘋果、Google這些大客戶，這是南韓產業的特色，需要大客戶訂單。台灣與中國類似，具有為中小企業生產多種產品的傾向，相較南韓以大量生產、為大客戶供應單一產品。這表示如果蘋果有意打開這個市場，情況就會不同，SDC與LGD正在進行準備。

其次，南韓、台灣和日本在半導體方面表現出色，在半導體和Micro OLED方面，南韓最具優勢，因此南韓正在認真發展Micro OLED，Micro LED由於需要半導體技術，三星開始涉足此一領域。
 
蘋果Vision Pro外型雖不像VR笨重，但距離理想中的AR眼鏡，仍有一段距離。台灣業界期待隨著AR技術持續發展，從Micro OLED過渡到Micro LED，實現AR裝置輕薄化、眼鏡化。

再者，Micro LED主要用於電視、AR等，如果我們談論AR中使用的Micro LED，則必須製作成微米（μm）大小，這部分需要半導體技術，所以南韓與台灣擁有最大優勢。然而即使做出來，還需要整合起來，必須把所有東西都放在晶圓上，解決所有不良，這方面的技術還沒有完全建立。另外，解析度也是一大問題，所以AR產業其實尚未正式起步。
 

Q：可否請您談談對未來面板產業的一些想像及預測？

A：如果我們想談論顯示器，那麼總是要看看電視市場將如何變化，但事實上我們不能光談論顯示器，這其實與人們的生活方式息息相關。終端產品如何改變人類的生活，或者與此相反，人類在未來世界希望如何生活？也將影響終端產品的特性與設計。

面板只是一個零組件，隨著終端而不同。在當前的時代，許多層面都得考慮XR。我認為，未來XR將能夠取代電視、智慧型手機和平板電腦，人類的身上也許只需要配戴單一裝置，屆時所有資訊都會進來，可以利用這個裝置看電視、打電腦等。
 
此外，未來監視器、面板可能不會存在，MR裝置可望解決所有問題，MR、AR裝置將在未來世界成為趨勢，但也不是說完全不需要面板或監視器，因為AR、MR裝置很昂貴，或許顯示器仍會與之共存。無論如何，預計十年後的世界，很多人會使用MR、AR裝置，以取代許多不同IT裝置，因此我相信，未來微型顯示器將會成為一個非常重要的產業。

Q：請簡單介紹3月舉辦的OLED Korea及eXtended Reality Korea活動。

A：南韓目前是OLED最成功、擁有最多技術，以及銷量最大的國家。簡單地說，OLED Korea就是在OLED產業的「聖地」南韓，舉行大型研討會，OLED Korea這項研討會活動，從2014年起每年由UBI Research召開。

OLED Korea目前不再只是學術或技術研討會，比較像是國際商業會議，與會者來自企業、學校及研究機構，分享最新技術。我想強調的是，這項活動最大目的，是建立商業人際網路，除了業界知識交流，商業網路的建立也很重要。

會議活動的理念，是打造一個商務人士可以直接進行交流的場域，每年大約有10家參展商，與會者同時也可以跟參展商互動，目前參加人數最多的SDC，包括工程師在內約有20人與會，另外也有設備製造商、LGD相關人士等。

比較特別的是，2024年首度同步舉行eXtended Reality Korea，第一天活動日程是一樣的，第二天、第三天keynote及茶敘活動也是同步舉行。XR商機逐漸浮上檯面，業界很早以前就開始使用虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等術語，但是當說到XR這個詞時，其實也包括了VR、AR等。

事實上當前的AR產業發展並不充分，部分原因在於微型顯示器，另一部分原因與光學系統有關。南韓過去多用AR、VR一詞，目前較常用混合實境（MR）這個詞。XR目前的最大特徵，在於銷售產品的多是軟體業者，但XR的軟體與硬體必須齊頭並進。

當我們談到硬體時，必須弄清楚微型顯示器、光學裝置如何發展，特別是在AR方面。AR目前主要是指眼鏡之類的裝置。AR裝置重量必須相當輕，提供足夠資訊，滿足許多人的戶外使用需求，但目前相關微型顯示器、光學元件尚未開發出來，我認為AR產業還需要一點時間。

這次會議雖以硬體為主，但也包括軟體，期望能夠建立一個商業網路，推動下一代裝置的發展。 
 
 
責任編輯：陳至嫻