中國一線廠SiC基板啟動價格戰 報價大砍3成 二線廠被迫跟進
- 黃女瑛／台北
-
中國視第三類半導體為最佳彎道超車產業，尤其政府支持約十年的碳化矽（SiC）在2023年取得國際車用IDM廠的購買長約，寫下具歷史意義的新篇章，但2024年卻疑似率先啟動價格殺戮戰。
近期中國SiC產業雜音四起，供應鏈消息指出，主流6吋SiC基板報價從與境外約當每片750~800美元，快速下殺，價格跌幅直逼3成。
由於中國SiC長晶、基板參與者眾，再加上品質不一，所以，二、三線廠為求訂單，以超低價來吸引客戶也不令人意外；但業者透露，上述取得IDM合約的某一線廠，化被動為主動率先降價，迫使二、三線廠都得跟進。
供應鏈業者指出，SiC產業最關鍵的瓶頸在長晶良率難掌控，過往SiC基板的報價以龍頭美國Wolfspeed為主，中系一線廠與其差距約在5～10%。
由於全球SiC長晶良率掌控不易，所以，上述價格與價差只報給購買量大者，小額採購即使出高價也不見得買得到。
業者分析，3家中系一線SiC基板廠，2023年才剛與國際市場接軌，跨個年、轉身即掀起內戰，隱含著要先「安內」的企圖。
尤其當下境內多數競爭同業在量產良率、銷售、甚至資金籌措力上都還沒到位，有些甚至才剛開產不久，仍無力招架低價競爭。一線廠此時祭出大關刀砍價、以先「清場」，或許是最佳時機。
首先，一線廠已陸續與國際接軌，這已可與其他中系對手，做有效區隔。
其次，整體經濟環境不佳，進度慢的對手競爭破綻多，除被迫降價，還得顧慮資金後援無力，否則等它們度過難關，壯大成中型廠，又有訂單，一線廠恐得花更大力氣才能達到期待的清場效果。
最後，此舉有利爭取新資源。境內先啟動淘汰賽，可讓政府一目了然、真正該加碼支援的對象，這可以讓一線廠繼續壯大，大到中國政府認同的「不能倒」。
當然，還有個無後顧之憂的考量，即是2023年市場即傳出，中國政府正嚴加把關新進的SiC廠，以利市場運作秩序。所以，一線廠排擠對象目標明顯、相對不用擔心因政府支持、中途殺出個超級程咬金。
目前中國SiC基板砍價仍以境內為主。半導體業者指出，國際通路上報價仍維穩，未有上述的降幅出現。多數基板供應仍以歐、美、日等業者為主。
上述提到2023年中國SiC史上重要里程碑，即天科合達、山東天岳，分別取得國際車用大廠，一階供應商（Tier 1）龍頭博世（Bosch）、功率龍頭英飛凌（Infineon）的長期採購合約，SiC龍頭意法（STM）更與三安合資在重慶建SiC廠。
中系廠取得國際客戶認證，形同與主要對手包括美國Wolfspeed、II VI、日本Rohm、南韓SK Siltron CCS等拉近距離。
這使中系廠大幅擴產，從過往國際研究機構視其SiC基板市佔率未達5%，到2023年一線廠包括天科合達、山東天岳、同光、爍科、三安等擴產計畫來看，供應鏈估算，2024年中國SiC基板擴增後總產能、可達全球約5成的需求。
中系一線廠的積極度從未減弱，業者預估，就算扣除生產良率等因素，此波擴產的實際產出、也可逼近全球需求的4成。
但取得國際廠認證、合約的中系廠就只有上述約3家，與近年境內投入者如過江之鯽般，形成強烈對比。絕大多數的中系廠恐得先在境內歷經一番廝殺，證明有存活力，才有機會再爭取出海。
責任編輯：陳奭璁
