美再撒禁令圍堵中國半導體 台積電影響可控 聯電、世界因禍得福
- 陳玉娟／新竹
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近月來拜登政府再撒天網企圖堵住中國半導體自主發展大計持續前進，禁令內容持續調整，最新版本則是將進一步限制向中國出售半導體設備和AI與HBM等相關晶片，衝擊範圍包括200家中國AI晶片業者，以及與華為相關的北方華創等設備廠。
台半導體業者表示，目前關稅加碼仍未定，但針對中國的禁令應是勢在必行，對原本多次遭封鎖，推進自主大計就已明顯放緩的中國半導體產業更是雪上加霜，華為、中芯的7奈米以下DUV先進製程或是HBM發展都將承壓，研發、製造緊扣下，AI自研晶片恐怕也到此為止。
美中衝突未見緩和，中國不僅未低調行事，對於半導體自主大計依舊是高調進大內宣，上下游半導體供應鏈提速發展，由獲得政府全力扶植的華為，扛起帶頭大哥整合重任。
然而明知是美國政府眼中釘的華為，過去1年多來卻還是大動作重返手機市場與發展AI，同時更建置晶圓代工廠與發展先進封裝，也擴大投資本土晶片、設備與材料等業者，致使美國政府不得不出手管控。
台半導體業者表示，中國相當清楚管控是早晚的事，但自主化大計打死不退，因此轉向專注提升本土產業鏈的信心與宣示政府的決心，由華為出面代表政府進行整合與發展，不顧一切高調強打華為的韌性與研發實力。
事實上，美國政府一直緊盯中國半導體發展，當然清楚中國正想方設法突破紅線，出手箝制只是遲早的事，先前就已公布為防堵中國獲取專攻軍事應用的先進技術，限制美國資金投資特定中資企業，產業涵蓋先進半導體和微電子、量子資訊科技及部分AI系統等三大領域，將在2025年1月2日開始施行。
面對美國政府緊掐不放，限制更多，中國半導體業者早已開始擴大向外採購與囤貨，包括設備、材料、AI晶片等，同時也與中國以外業者低調合作研發與、生產。
台半導體業者表示，美大選結束後，不論是川普的關稅大刀，或是拜登政府交接前對中國的最後一擊，雖在各國業者預期中，但衝擊仍難避免。
如川普預告上任後將對中國、加拿大與墨西哥揮出關稅大刀，目前雖有市場看法認為川普針對加墨的作法應只是想有利談判，也能讓中國退讓，此案仍有轉圜空間，但若真執行，對於台AI伺服器與車用供應鏈影響不小，「美國製造」比重將全面拉升，投資與營運成本將全面拉升。
目前則是傳出NB、手機等品牌業者已搶快追單備料，但相關業者認為，追單規模有限且晶圓代工投片也需要時間，長期來看，供應鏈成本將拉升。而對於可能大啖去中化商機的台廠而言，應是大利多，但同時也會面臨中國本土市場競局改變。
針對中國設備與晶片禁令再收緊方面，據路透等外媒報導，美國政府將宣布管制業者向中國銷售半導體設備和AI晶片，HBM也納為管制，美國業者不得在未獲特殊許可的情況下，向被列入實體清單的中國公司進行銷售，估計將有逾140家中國企業，被列入實體清單，包括北方華創、拓荆科技、新凱來、智路資本、聞泰等，其中昇維旭、芯恩（青島）和深圳鵬新旭因與華為有合作，也被列入實體清單。
台半導體業者認為，先前美國政府對於銷往中國的先進半導體設備已有管控，此次再擴大畫出紅線，將令中國半導體設備自主難以推進，未來應無法助力遭美方鎖喉的中芯等本土晶圓廠進一步推進技術，停留在現有製程世代，對於應材、科林研發等美系等設備影響不小。
而對台設備廠而言則是機會可能又來到，由於台廠幾乎都非前段製程業者，或有機會與中國業者進一步擴大合作研發，實際影響則待美國公布細節。
而在AI晶片方面，先前則是已嚴控NVIDIA、超微（AMD）與英特爾（Intel）等AI晶片，防堵中國獲得最先進的AI晶片，並用於軍事領域或威脅國安。但對中國而言，一直有辦法取得AI晶片，就看美方如何補強漏洞。
值得注意的是，中國AI晶片業者入列黑名單等限制，首當其衝的是握有先進製程領先優勢的台積電，但目前來自非中國以外客戶訂單不斷湧入，5/3奈米製程供不應求，因此失去中國客戶的影響在可控範圍內，
另外，在中國只能全力發展成熟製程，產能將逐年開出且只承接中國訂單，供過於求下，價格戰將更為嚴重，聯電、世界先進來自中國市場訂單明顯降低，但有機會擴大承接中國以外訂單，新加坡新廠接單動能可期。
責任編輯：陳奭璁
