Musk急叩黃仁勳加價插隊 GB200急單360台1月底交貨
- 陳玉娟／新竹
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Elon Musk旗下的AI新創公司「xAI」對於AI需求殷切，近日傳出直接找上黃仁勳加價插隊，急單規模達10.8億美元，全交付鴻海代工。
NVIDIA執行長黃仁勳公開多次強調，新一代Blackwell AI晶片的設計瑕疵在台積電協助下，生產已獲得解決，來自微軟（Microsoft）、Meta等客戶的需求強烈。
他於最近一次法說會還表示，「每個人都希望擁有最多，也希望成為第一。」鴻海更直言GB200於 11月量產、12月出貨。
但近日市場又再傳出下游零組件測試良率不佳，致使GB200量產再度延後至2025年3月，同時微軟也動手砍單，部分延至下半年轉採GB300。對此，供應鏈則表示，微軟只是調整訂單比重。
針對Blackwell因設計問題延後量產，黃仁勳多次公開承諾Blackwell於11月開始量產出貨，且需求十分強勁，Blackwell GPU未來12個月的產能已被預訂一空，現在才下單，恐要等到2025年底才能拿到貨。
台積電董事長魏哲家也信心高喊：「AI is Real」，2024年下半持續觀察到客戶極其強勁的AI相關需求，進而提升先進製程產能利用率。
GB200超級晶片由2顆Blackwell架構B200 GPU和1顆Arm架構的Grace CPU所組成，3月GTC時，原先供應鏈即預期2024年第4季開始量產出貨，不過8月卻傳出Blackwell有設計缺陷，甚至可能是台積電CoWoS-L良率低落，致使放量進度將延至第1季。
市場更盛傳NVIDIA、台積電為此鬧得不愉快。然在黃仁勳後來親自回應Blackwell有設計瑕疵，且百分之百是NVIDIA的錯，同時也強調在台積電的協助下，問題已經解決，Blackwell於11月開始量產，2025年首季開始放量。
儘管黃仁勳掛保證，近日市場卻又傳出GB200因下游零組件測試良率不佳，放量時程再度延後至2025年3月，且也使得大客戶微軟砍單。
對此，供應鏈則表示，首先微軟並未砍單，只是調整B200與B300的採購比重，據了解，微軟2025、2026年的GB200/GB300伺服器機櫃訂單量合計約1.6萬台；B300先前為B200 Ultra，GB200 Ultra也改為GB300，價格進一步提升，預計2025年第3季出貨。
值得注意的是，Tesla執行長Elon Musk對於AI佈建也相當積極，先前也釋出建構全球最大GPU叢集的願景。
Musk指出，與甲骨文 （Oracle）分道揚鑣後，旗下xAI計劃以10萬顆GPU建構全球最大AI訓練叢集，未來目標將使用30萬顆B200 GPU，而在此之前，甲骨文已提供xAI總計2.4萬顆Hopper GPU，訓練Grok 2 AI模型。
近日則是傳出Musk說到做到，已向NVIDIA下單1,600台GB200 NVL72伺服器機櫃，更直接找上黃仁勳加價插隊，要求1月底先交貨360台。
GB200 NVL72機櫃是由36顆Grace CPU及72顆B200 GPU組成，以每台整機成本最低300萬美元估算，急單規模達10.8億美元，包括之後訂單全交付鴻海代工。
據了解，此急單也是插隊，排在微軟、Meta之前交貨，因此誤傳為NVIDIA的大客戶出貨排程有所變化。
鴻海日前就指出，AI伺服器方面需求強勁，鴻海為NVIDIA的重要供應商，預計需求將逐季成長，鴻海也擴大產能以滿足「非常瘋狂」的需求。
以此估算，其AI伺服器於2025年佔整體伺服器營收約5成，目標在全球AI伺服器市場佔據4成版圖。
責任編輯：陳奭璁
