每日椽真：三星半導體業績復活的低調功臣 | 洪進揚駁友達 FOPLP群創準備好了
- 陳奭璁
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早安。
自7月下旬以來，市場頻傳NVIDIA新世代Blackwell系列Roadmap有所更動，B200、GB200將延遲1季面市，同時取消B100，另推降規版B200A。調整原因眾說紛紜，除了NVIDIA自身晶片設計出包、台積電的光罩及CoWoS-L良率與產能受限外，水冷散熱技術有問題，及鴻海代工出貨來不及等說法皆有。
然據伺服器業者表示，NVIDIA取消B100確實與CoWoS-L有關，最後決定將CoWoS-L產能專供B200，預估GB200會先於2025年首季供貨CSP大廠，其他客戶則是第2季。
另外，三星電子（Samsung Electronics）雖在2024年第2季寫下業績佳績，但仍未揮去晶圓代工事業虧損的陰霾。分析大多認為，三星與台積電的差距擴大之外，加上三星爭取科技大廠（big tech）客戶卡關，若無法及時提升晶圓代工製程良率、技術，恐面臨市佔率進一步下滑的風險。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
地球低軌道衛星（LEO）具備研發時間短、建置成本低、發射升空快、低通訊延遲、高傳輸量等5大特點，早已是台灣資通訊業者積極卡位的重要市場。據經濟部官員轉述，2024年7月間，總統府國策顧問何美玥曾率團到日本訪問洽談低軌衛星的合作。除了新創業者外，仁寶和佳世達都有派人參加。
由於台灣推動太空計畫超過30年，政府的立場除了持續建造遙測衛星提供國土安全之用和研發火箭之外，「太空發展法」通過後，行政院已延長第三期「國家太空科技發展長程計畫」並提高經費，促成太空產業的發展。據指出，由國科會委託太空中心輔導成立的台灣太空產業發展協會（TSIDA），已有將近100家公司加入，有利於台廠未來到國際市場「打群架」。
2024年7月台灣電動車銷售戰果出爐，在許多生力軍的加入下，納智捷N7仍奪下單月王者寶座，MG4也快速崛起擠進前五名榜單。
7月台灣電動車掛牌數達到3,545輛，以品牌而言，第一名為裕隆集團自主品牌納智捷的1,010輛，第二名為繳出654輛的BMW，Tesla的645輛以及賓士（Mercedes-Benz）的389輛則分居第三與第四名。
即便AI手機當紅，並成拉升2024年整體手機出貨表現的主力，但近來中低階手機需求無起色，已成影響後續手機供需與上游零組件業者營運表現的主要變因。
三星電子（Samsung Electronics）推出的Galaxy S24系列等手機銷量超出預期，已讓外界紛調高今年AI手機的出貨估值。
近年政府大力推動再生能源建置，然據審計部最新報告揭露，太陽光電與風電發展均未達標，顯示離目標量仍有一大段距離有待努力。光電業者及專家認為，政府政策明確，但實際執行仍面臨許多困難，法規應是助力，而非阻力。
日前審計部公布2023年度中央政府總決算報告，其中能源轉型的相關報告指出，截至2023年底太陽光電累計裝置容量為12.41GW，較目標量14GW，短缺近1.6GW，且差額有逐年擴大趨勢。
群創選擇FOPLP做為轉型的主力，但FOPLP卻不是友達的首選，友達提出不選擇FOPLP的兩大原因，群創則在法說會上全力反駁，董事長洪進揚更提出了古羅馬哲學家塞內卡的名言，大聲地告訴外界：FOPLP群創準備好了。
友達在最近的法說會上，被法人提問對於FOPLP的想法，友達表示，7、8年前就有研究過FOPLP這個題目，由於傳統的FOPLP主要是以生產功率IC為主，這類產品價格低，附加價值不高。
三星電子（Samsung Electronics）日前2024年第2季財報電話會議，公布部門別正式財報。綜觀整體營業利益，約60%來自半導體暨裝置解決方案（Device Solutions；DS）部門，除了檯面上的最大功臣記憶體，不少人認為負責應用處理器（AP）的系統LSI事業部，業績逐步改善也功不可沒。
據韓媒韓聯社消息，三星DS部門2024年第2季營收28.56兆韓元（約208億美元），營業利益6.45兆韓元，在整體10.44兆韓元營業利益中，DS部門佔逾60%。除了最大功臣的記憶體，系統LSI事業部的好表現也引起關注。
責任編輯：陳奭璁
