每日椽真：中系SiC基板兵荒馬亂 | 華為手機何時將重回國際市場？
- 陳奭璁
-
早安。
中國北京當局自9月下旬起，暴力投入資金救產業，也替中國科技業者注入活水。不獨中芯獲得資金追捧，華虹集團、通富微電、北方華創等以「國產替代」為首的中國半導體產業上中下游業者，也是吃到中國政府大爆發紅利的第一波。
只不過，業界分析，中國當前資金大舉投入，基本上不存在與中國實體經濟直接的、即時的、線性的相關關係，無論是中國就業指數、企業獲利抑或消費低迷等經濟基本面，都不足以支撐當前中國呈現出的連續性熱錢態勢。
另外，三星電子（Samsung Electronics）傳近日全面暫停南韓平澤園區P4、P5廠的建設及設備訂購，並且決定退出LED市場。南韓業界觀察認為，三星半導體暨裝置解決方案（Device Solutions；DS）部門負責人全永鉉很可能以2024年第3季低迷業績為「契機」，展開對DS部門的大刀闊斧改革。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
台灣的碳費徵收費率將於2025年1月1日生效，2026年5月受管制的企業要繳交2025全年排放量之碳費。推估約有281家企業（所屬500廠）氣體排放量約155百萬公噸的二氧化碳當量要繳碳費，約佔全國總排放量54%。經濟部對此表示，台灣為出口導向的經貿體系，企業對於影響生產成本因素非常敏感，並可能因此調整生產布局。
碳費即將上路，環境部表示，日本及南韓的平均石化燃料稅（包含製造業在內的所有部門平均）分別為每公噸二氧化碳當量新台幣881及962元，台灣只收331元，已顯著低於日本及南韓，表示企業在石化燃料使用所造成的排放上、面對的代價相對較低，即便再納入碳定價制度的影響，台灣企業所面的碳成本仍較日、韓具競爭力。
過去國防軍工市場相對封閉，且產業生態多半已被分配好，市場門檻一般來說相當高，然此情因中美兩國角力不休以及地緣衝突四起，全球供應鏈版圖重整的不只是科技業，國防軍工產業也是如此，讓可望切進高毛利軍工市場的業者伺機而動。
如今全球版圖一分為二，成共產與民主國家兩方陣營，前美國國防部官員近期就透露，雖然目前地緣衝突四起，但以美國的立場來說，相較俄烏戰爭持續耗損俄羅斯國力，中國的威脅可能遠比俄羅斯更大，因此未來對中政策，如去紅供應鏈的做法只會愈縮愈緊。
在全球科技供應鏈當中，越南的角色可能很快就不僅只是中國的「+1」。
越南抓緊機會，科技產品相關的外國投資和製造產能穩動增加。不過要成為跨國企業喜愛的供應鏈業者並不容易，除了基礎建設和人力資源的限制外，近期越南國家領導人的變動和反貪行動也讓外資卻步。
華為手機業務雖仍無法逃脫美國半導體銷售禁令的箝制，但其在中國市場的銷售表現正逐步上揚當中，至於何時可將手機業務再度推展到國際銷售？華為表示，已在東南亞、中東非等地區重新投入手機銷售，但目前仍以試水溫為多，至於何時重回國際市場，則會視鴻蒙作業系統的成熟度與匹配性等而定。
對應手機與智慧物聯網（AIoT）串接的應用發展趨勢，過去華為提出1+8+n的經營戰略，意即以手機為核心，串接包括平板電腦、顯示終端、智慧手錶、耳機、 PC 、頭戴式裝置、車用等8大裝置，輔以n個物聯網終端產品，能讓華為建構出整合資訊、通訊、家庭、汽車的完整行動生態體系。
第三類半導體碳化矽（SiC）基板2024年寫下歷史新篇章，從過往的供不應求、快速翻轉為供過於求，主因來自於中系廠主流6吋基板新產能大軍壓境，使全球各供應鏈都承受在降價的壓力下。
中系SiC基板前段班天科合達、山東天岳、同光、爍科、三安等代表，被認為是改寫歷史的主角。這波中國SiC基板市場價格崩盤、兵荒馬亂急搶單之際，近期供應鏈市場也傳出，有部分前段班因不堪虧損，萌生出退意念頭，正找尋著有意接手的對象。
責任編輯：陳奭璁
