台積電5奈米重返滿載 三大急單灌注 ChatGPT推力最大
- 陳玉娟／新竹
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由於PC、手機需求大跌，台積電7/6與5/4奈米皆受創，但出乎預期的是，台積電5奈米需求近期突然大增，第2季更將重返滿載榮景。
半導體供應鏈透露，急單來自NVIDIA、超微（AMD）與蘋果（Apple）的AI、資料中心平台，當中爆紅的ChatGPT推力最大。
此意外盛況也將帶動台積電業績提前在首季落底、第2季開始爬升，第3季將回到旺季水平。
受到中國長達1年封控清零與俄烏大戰影響，以及疫情紅利告終、全球通膨壓力大增，以及美中衝突加劇等多方衝擊，2022年第2季起全球電子、半導體景氣由熱轉冷，2023年首季大多更進入寒冬期，當中最早落底的驅動IC、GPU等領域，於首季最快回神。
而產業鏈中落後指標的晶圓代工則在首季全面崩跌，包括台積電坦言，由於智慧型手機和PC等終端市場疲軟以及客戶的產品進度延遲，7 / 6奈米產能利用率在2023年上半不再處於過去3年的高點，並低於預期，估計至2023年下半，需求才會緩步回升。
另外，台積電也指出，已在2022年第4季末量產的3奈米，在HPC和智慧型手機應用的驅動下，預期2023年將平穩量產，客戶需求已超過台積電供應能力，預期第3季將開始貢獻大幅營收。不過，台積電並未對5/4奈米產能利用率情況進一步說明。
然據半導體供應鏈表示，台積電在2022年第4季起也面臨多家客戶削減5/4奈米訂單，原本產能利用率滿載的盛況，至2023年 上半將跌至7成左右，然出乎預期的是，市況變化劇烈且難以掌控，近月來台積電的大客戶NVIDIA、超微與蘋果陸續重啟拉貨，皆與AI、伺服器平台需求飆升有關。
其中，NVIDIA急單挹注不小，雖然因礦潮消退，致使RTX 40系列訂單大幅修正，但近期資料中心GPU需求爆發，分採台積電7奈米、4奈米的A100及H100晶片，除中國以外，國際客戶大單湧入，尤其是高價H100更是供不應求。
當中，NVIDIA A100及H100同時拿下甲骨文（Oracle）長期大單，亦與微軟（Microsoft）展開多年的合作計畫，雙方攜手打造全球最強大的AI超級電腦，Microsoft Azure平台將陸續加入上萬個A100/H100 GPU。
而值得注意的是，先前因遭美鎖中禁令波及，A100/H100禁銷中國，為將中國市場損失降至最低，NVIDIA快速推出可規避禁令的A800降規改版晶片，也已下單台積電7奈米，預計第3季全面放量，來自中國客戶的訂單亦是大噴發，完全供不應求，如大客戶百度即要求NVIDIA有多少交多少，訂單規模相當可觀。
原本AI資料中心GPU出貨就已快速爬升的NVIDIA，近期又再直接受惠迅速爆發的ChatGPT商機，客戶對於AI晶片需求快速飆升，如 ChatGPT 的創建者OpenAI已採用約2.5萬顆NVIDIA GPU來因應其當前的伺服器需求，且規模持續擴增中，預估微軟、Google等全球等大廠也將同步擴大向NVIDIA下單。
由於台積電獨家代工NVIDIA 100/H100/A800晶片，為首季產能利用率大跌的5/7奈米家族，帶來顯著止跌貢獻。
同樣也受惠ChatGPT熱潮強襲的還有超微，由於伺服器平台性價比優於英特爾（Intel），近年市佔逐年揚升，雖然先前預估2023年首季資料中心平台營收將下滑，但仍樂觀預期資料中心市場將於下半年轉強。
據了解，超微近日接獲不少客戶急單需求，CPU、GPU接單提前回溫，並已向台積電擴大拉貨力道，也成為台積電7/5奈米家族產能提用率提前回升關鍵之一。
另也盛傳蘋果大砍iPhonei訂單，使得台積電4奈米產能利用率明顯下滑，但傳出其AI晶片另向台積電擴大下單，用於自家伺服器平台。
責任編輯：陳奭璁
