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中芯40奈米以下斷念 轉單擴大 28奈米產能過剩危機意外暫解

  • 陳玉娟新竹

美國壓制箝制中國半導體發展,猶如溫水煮青蛙,重創中國半導體自主化大計。法新社
美國壓制箝制中國半導體發展,猶如溫水煮青蛙,重創中國半導體自主化大計。法新社

美國半年前就已企圖將中國半體製程技術鎖在40/45奈米世代,所帶來的衝擊也陸續引爆,指標大廠中芯接下來倒退至40/45奈米世代已可預見。

同時,中芯客戶與訂單持續流失,國際大廠甚至是中國本土晶片廠皆轉往台廠等投片;不過,由於中芯受創底定,擴產將受阻,也讓先前市場所預期28奈米等成熟製程產能過剩危機解除。

中芯2022年業績寫下新高

中芯2022年業績寫下新高

美國壓制箝制中國半導體發展,猶如溫水煮青蛙,過去一年來顯著漸熱式的烹煮,不僅重創中國半導體自主化大計,美國自身也遭燙傷,包括應材(Applied Materials)、科林研發(Lam Research)、科磊(KLA)等本土大掃到颱風尾。

接下來除了連荷蘭、日本也一起拖下水,讓中國也無法與獨家供應EUV的荷蘭ASML、日本東京威力科創(TEL)等進一步合作外,4月也將會發布新一波升級禁令。

值得注意的是,由於半導體供需市況於2022年第2季起急速反轉,導致多家晶圓代工廠、記憶體廠也都大砍資本支出,如今美國箝制中國力道再加大,完全讓近年大啖中國半導自主化、晶圓廠百花齊發大單的全球半導體設備廠,接下來營運頓時烏雲密佈。

其中,科林研發1月就宣布裁員消息,而近日應材、科磊也頻頻傳出恐將進行人力調整,以因應營運亂流。

半導體設備業者指出,隨著封鎖力道再擴大,設備大廠首當其衝,接下來中小型相關設備或經銷代理等供應鏈不也都會遭到連累,如台半導體設備大廠京鼎,主要客戶為應材,佔營收比重超過8成,一旦應材受創擴大,京鼎業績恐將同步走跌。

面對來自中芯等中國客戶的訂單與營收挹注將明顯萎縮下,持續保有擴產計畫的台積電、三星電子(Samsung Electronics)、英特爾(Intel)、聯電、GlobalFoundries(GF)與世界先進等,成為國際設備大廠全力搶單標的。

尤其是台積電,幾已是全球供應鏈直接或間接主力客戶,且由於三星、英特爾7奈米以製程技術卡關,也讓台積電在半導體產業鏈地位穩控話語權。

而值得注意的是,中芯2022年業績寫下新高,但榮景將逝,由其2022年毛利率表現逐季大減,預估2023年首季毛利率將跌至20%,較2021年同期40.7%腰斬顯見,市況低迷、美國制裁、客戶轉單所帶來的雙重打擊超乎預期。

台IC設計業者就表示,目前已知幾乎台廠或是國際大廠皆已大舉轉單回台或GlobalFoundries、三星電子(Samsung Electronics),中國本土晶片廠因下單中芯有補助,先前多少還維持一定規模在中芯下單,但未來若中芯製程退回至40/45奈米,28奈米以下產品也不得不轉單,在世界先進、聯電等其他代工廠開始合作。

台IC設計業者表示,據了解,2023年上半台積電、聯電產能利用率都由滿載降至75%上下,台積電8吋廠與12吋7/6奈米製程在首季更是暴跌,而世界先進、力積電跌勢更是顯著。不斷流失訂單與客戶的中芯,近期傳出上半年產能利用率恐只有5成,甚至部分製程跌至4成。

而擴產計畫也未如中芯日前所說持續穩定進行,在美國箝制下,7/14奈米已無望,28奈米設備未來也將斷供,12吋晶圓廠擴產將受阻,除部署多時的北京、深圳、上海廠區外,先前宣布砸下75億美元的天津12吋新廠,月產能 10 萬片,以 28 奈米至 0.18 微米製程生產的計畫將全面修正。

此外,由於中芯近年大舉擴產,且以28奈米為主,也讓市場認為一旦數十萬至百萬片產能開出,將對聯電、GF、台積電、三星等也投入28奈米擴產大計的對手群帶來沉重壓力,而今,中芯擴產卡脖,至少讓全球28奈米等成熟製程產能過剩危機暫時解除。

責任編輯:陳奭璁