PCB上下游加速前進東南亞 China+1首選三地擴廠
- 康瓊之／台北
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受地緣政治影響以及中美貿易戰蔓延，科技供應鏈逐漸形成China+1趨勢，PCB族群布局東南亞市場陸續到位，熟悉新南向投資的產業人士表示， PCB不像半導體受歡迎，不僅有廢水課題，還有水電問題要處理，屬於高耗能、耗水的產業，而近期台系PCB廠大多往泰國、馬來西亞與越南此三地擴廠，讓台廠布局東南亞再度成為熱議話題，尤其位於東南亞樞紐的泰國，儼然成為PCB產業海外布局的熱門之地之一。
資誠聯合東南亞及印度業務服務泰國籍會計師副總經理張智媛（Woranath Khemasiri）剖析，泰國作為東南亞第二大經濟體，持續提升PCB產業製造的價值鏈，並提供投資優惠，像是較低的製造成本、穩定的水源供應，以及政府支持的PCB投資激勵措施，以促成不少製造業前往泰國擴廠。近日，IC載板龍頭欣興日前也預計投資12.6億泰銖至泰國設立子公司，作為長期投資，目前確定前往泰國擴廠的台系PCB供應鏈包括華通、定穎、楠梓電、台燿、聯茂與台虹，還有已赴泰發展30多年的泰鼎。
供應鏈業者對此指出，泰國海外招商相當積極，當地人力也開放鄰近國家如緬甸移工，因此勞工不是問題，挑戰在於建廠後的管理及供應鏈材料調度。
台灣電路板協會（TPCA）2022年底舉辦泰國投資考察，23日提到台廠主要考察東部經濟走廊，也就是北柳、春武里、羅勇一帶，而PCB廠預定投資地點為大城、巴真附近。TPCA提及，供應鏈目前看來尚未健全，廢棄物處理廠能力有待確認；而近年在ESG永續發展趨勢下，廢水排放標準持續提升，業者指出，泰國宣示在2065年溫室氣體淨零排放，也有減碳、排碳以及碳中和的進度，未來對環保條件也會趨於嚴苛。
馬來西亞
此外，有部分PCB廠轉往東協第三大經濟體馬來西亞深耕，像是目前以BT載板為主要業務的景碩以及PCB廠精成科，都選擇在馬來西亞擴充產能。據了解，在全球半導體產業鏈中，馬來西亞佔有舉足輕重的地位，尤其是封裝測試全球有近13%的市佔率以及約7%的半導體貿易，都需經過馬來西亞的工廠附加製造，還有50家跨國半導體企業在當地設有封測廠，如美光（Micron）、意法半導體（STM）、英飛凌（Infineon）、德州儀器（TI）、日月光等，並有不少國際載板廠如AT&S、迅達科技（TTM）於當地擴大當地投資。
因應2050年碳中和目標，產業人士表示，馬來西亞近年在減碳上也有三大目標，包括MP12計畫（12th Malaysia Plan）；馬來西亞溫室氣體排放量僅佔全球0.7%，政府原已承諾在2030年將溫室氣體排放強度相較2005年降低45%；以及不再新建燃煤電廠，2025年再生能源裝置容量目標佔全國31%，發展電動車技術將實施碳定價和碳稅等經濟手段。
越南
廠商投資東南亞第三選擇的越南，向來以組裝為主，PCB廠健鼎、志超看旺越南。市場指出，健鼎以購併南越日系PCB廠作為新南向布局，預計近期完成股權移轉，而志超選擇北越河南省投資1,000萬美元建廠，預計2023年完成建廠，規劃生產包括NB板及光電板，預計2024年開出新產能。
不過，產業人士認為，越南當地較有排華風險，管理上比泰國、馬來西亞更有考驗，後續進軍越南的台廠，值得持續留意。據了解，美系大廠皆把越南視為重要產品的生產地，像是蘋果（Apple）在越南北部生產iPad、AirPods，微軟（Microsoft）的Xbox遊戲機，2022年即從越南胡志明市發貨。
責任編輯：陳至嫻
