蘋果淡季緊抓談價籌碼 Android僅能先拼618檔期
- 何致中／台北
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2023年上半，蘋果（Apple）也迎來傳統淡季，包括iPhone、MacBook等產品零組件拉貨動能明顯放緩，甚至供應鏈傳出比以往淡季都還要更平淡。
RF IDM供應鏈業者坦言，蘋果2022年底才陸續調整訂單展望，零組件進入淡季的時刻也相對Android陣營晚上不少，目前傳出包括博通（Broadcom）、Skyworks等RF/PA晶片供應商，啟動蘋果相關業務的調整，反而部分Android陣營有微幅中國618檔期庫存回補需求。
值得注意的是，業界2022年已預期，2023~2024年蘋果將會更重視對供應鏈成本管控，這也已是現在進行式。
市場傳出，蘋果在半導體代工費、RF/PA與通訊模組部分都錙銖必較，在Wi-Fi PA模組領域讓其他供應商供貨比例提升，不再是如Skyworks等美系業者寡佔市場。
熟悉PA模組業者坦言，原因包括部分「非美系」業者提出性價比較佳的零組件，或是更仰賴如專精於系統級封裝（SiP）的業者如日月光集團與旗下環旭的專業代工服務，追求微型化與降低成本，回過頭來，也成為蘋果向既有供應商更有價格談判空間的籌碼之一。
但Skyworks也並非「省油的燈」，仍致力於推出符合蘋果要求的產品，據了解，包括如Skyworks、日系村田（Murata）、博通等，也已經展開2024年機種所需的PA模組產品計畫。
美系RF晶片IDM龍頭如博通、Qorvo、Skyworks等，大量委外砷化鎵（GaAs）功率放大器（PA）晶片代工，以及對外採購磊晶片（Epi）。
磊晶片業者坦言，近期透過客戶交貨給蘋果的業務明顯進入淡季，且IDM客戶端目前針對庫存策略已經「不同調」，Android陣營反而有部分針對中國618促銷檔期庫存回補需求，蘋果端的調節才剛展開，預期至少要到第2季結束以後才會有所回溫。
分析三大RF美系大廠狀況，供應鏈業者預估，與蘋果高度連動的Skyworks調整將最為明顯，而博通、Qorvo等因分食較多Android陣營如中系、或是三星電子（Samsung Electrnoics）等生意，近期略有小規模的庫存回補。
儘管如此，市場傳出，三星幾乎是「逐月」在下修全年智慧手機銷售預估，也因此，短期急單並不能證明需求回溫，只能解釋為2022年初啟動的PA庫存去化趨緩，但終端需求部分，還是得觀察618促銷狀況。
而事實上，台系PA供應鏈泰半共識仍是要到2023年第3季以後，整體需求方有機會初步回神，畢竟手機PA仍是台系三五族半導體業者主力業務，在亞系唯捷創芯（Vanchip）、村田（Murata），及美系三大RF IDM業者明顯迎來零組件淡季態勢下，暫時也得先行等候市況落底。
儘管第1季底、第2季初有短期急單挹注，供應鏈業者推估，穩懋、宏捷科等主要6吋砷化鎵晶圓代工廠，平均稼動率仍在30~40%區間，或許部分業者憑藉降價搶單，有機會力拚到回溫到4成以上，不過，長期來看，量能與獲利難以兼顧。
市場也頻傳，如美系高通（Qualcomm），也希望爭取PA代工鏈釋出更平易近人的價格，以擴大爭取如中低階5G手機領域的市佔率，甚至在主力代工夥伴選擇上，也有了與以往不太相同的考量。
展望後市，三五族供應鏈業者認為，蘋果所需的零組件進入傳統淡季已是確定事實，不過，對於第3季的拉貨重啟目前還是相對抱有信心，主係這幾年來蘋果的基本盤相對穩固，即便景氣大幅波動，整體銷售還是維持在一定的水準。
如中國市場2023年初也仍憑藉相對優惠的降價促銷，穩住了部分iPhone 14系列機種的銷售，若沒有促銷策略，或許iPhone 14系列的銷售，還得再多打一些折扣。
至於2023年的iPhone 15（暫稱）銷售預估狀況，以目前市場氛圍觀察，多數市調機構給出持平或小減的預估，這幾年總體市場景氣高度變動當中，還有一部分iPhone「整新機」的二手市場量能得多做考量，後續也值得關注。
台系半導體相關業者發言體系，強調不對特定客戶與單一廠商做出公開評論。
責任編輯：陳奭璁
