傳iPhone 15初期備貨年減逾8% 立訊、LG分食日系VCM版圖
- 何致中／台北
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台積電日前開示2023年下半仍有庫存調整壓力，也透露3奈米先進製程將同步在手機與HPC領域開花結果，供應鏈證實大客戶就是蘋果（Apple）一馬當先。不過，蘋果供應鏈也傳出，2023年iPhone 15（暫稱）零組件備貨力道不若2022年同期，略估初步備貨量僅約8,300萬~8,500萬支水準。
熟悉相機模組業者透露，2022年同期iPhone 14系列備貨相對積極，如音圈馬達（VCM）、塑件給出的預估值幾乎都有達標，僅2022年底因為鴻海鄭州廠生產略有遞延，把部分生產量能移到了2023年初。
以數據來看，2022年同期的iPhone備貨預估量約9,000萬支以上，甚至還有喊到近1億支的，2023年氣氛確實悲觀與消極不少。
以往蘋果VCM大宗訂單由日系ALPS、Mitsumi等拿下，台系業者則搶下不少日系大客戶代工訂單比重。不過零組件業者透露，近期中國立訊持續打入iPhone供應鏈如前鏡頭等領域，雖然量能比重不一，但確實有增加趨勢。
日系兩大業者及韓系LG Innotek也各自搶進超廣角鏡頭、潛望式鏡頭、前鏡頭等相機模組用VCM，雖然iPhone在全球手機品牌當中銷售穩健，但成長幅度也已經趨緩。
加上VCM供應鏈競爭日益激烈，日商獨霸VCM版圖的態勢已不再。熟悉VCM供應鏈業者指出，日系兩強市佔率各有消長，中韓系則各自有代工體系，台系業者較難從中取得商機。
而2023年日系客戶釋出量能，確實不若2022年強勁，一般說來，iPhone相機模組用VCM規格都是2~3年前談妥，台廠2022年受惠於iPhone 14系列銷售穩健，大宗資源都放在蘋果供應體系，降低對Android陣營出貨比重。
2023年整體手機市場看並不樂觀，近期雖有中國內需、新興市場中低階手機急單竄升，但高階手機是否能殺出重圍還有待觀察。業者預期，Android折疊式手機新品，及iPhone 15 Pro以上機型可望受到市場關注。
iPhone 15潛望式鏡頭的導入可望帶來一波話題，同時獨家的台積電3奈米FinFET、InFO_PoP先進封裝所量產的高階A17處理器，也確定僅搭載Pro以上機種，蘋果也可能推出3奈米製程M3晶片的Mac電腦新品。
熟悉零組件業者坦言，消費電子市場寒風陣陣，各界對台積電或是大立光的看法並「不意外」，市場上也僅有AI伺服器供應鏈，能夠繼續給出樂觀營運展望預估。
至於2023年下半蘋果光到底能夠照耀到甚麼程度，目前看來供應鏈期待不算太高。台系相機模組零組件、半導體相關業者發言體系，對於特定客戶、單一產品不做公開評論。
責任編輯：朱原弘
