每日椽真：華碩手機權利金年年有10億落袋 | 遭判非法壟斷 Google下一步棋怎麼走？
- 陳奭璁
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早安。
英飛凌（Infineon）位於馬來西亞居林高科技園區的廠區，以碳化矽（SiC）為主力的第三廠區已經正式落成並開始運作，英飛凌指出，居林三廠一期從動工到完工僅花13個月的時間，已經是超前進度的表現。
另外，2024年下半AI伺服器需求明確，其他尚待復甦，宏碁集團子公司如宏碁董事長暨執行長陳俊聖所言，在逆風時，擔任擋風重責大任，包括倚天酷碁、安碁資訊、宏碁資訊及建碁等，獲利年增均達雙位數。
最後，Supermicro預計，未來12個月內全球新資料中心部署中，25%至30%將使用DLC(直接液冷)解決方案，其中大部分來自Supermicro。詳見文末編輯摘要。
以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：
台積電董事長魏哲家即將在2024年8月20日率領台積電董事、幹部、客戶、供應商等在德國德勒斯登舉行歐洲半導體製造公司（ESMC）動土典禮。最快2027年第4季開始量產，2028年可望實現月產能4萬片的目標。
據了解，台積電對德國廠的人才招募即將在11月熱鬧展開，主打進入台積電，即可以與世界最強的半導體工程師切磋，希望有強烈企圖心的跨國理工人才都加入ESMC的陣營，一展長才。
美國地方法院近日做出裁決，認定Google非法壟斷搜尋市場，並透過不正當手段排擠競爭對手。這場官司被視為自1990年代微軟（Microsoft）反壟斷訴訟案以來，美國司法部監管機構的重大勝利。
然而，如何有效削弱Google的市場主導地位仍是棘手的問題，這次判決或許只是曇花一現。
馬來西亞首個IC設計園區正式開幕，也表示馬來西亞半導體發展策略又更前進了一步。園區位於雪蘭莪州（Selangor）的蒲種（Puchong），號稱東南亞最大，計畫由雪蘭莪州資訊科技暨數位經濟機構（Sidec）主導。
大馬近期積極發展半導體，主旋律是從後端的封裝與測試，走向前端的IC設計，甚至晶圓製造，也盼能夠借力外資，吸引更多國際人才。
全球經濟情勢詭譎多變，原傳產復甦跡象顯現，不少製造業者看好2024年下半表現會優於上半年，但如今看來恐怕還會有震盪。國內經濟智庫初估今年台灣經濟成長率預測皆落在3.7~3.8%左右。
不過業界則認為，目前台灣正處於不對稱復甦狀態，尤其屬於景氣落後指標的機械業何時能轉熱，仍是未知數，機械業界更坦言日圓維持低檔將持續對台廠形成壓力。
華碩2024年第2季營運表現出爐，不僅獲利優於市場預期，共同執行長許先越與胡書賓對於第3季也釋出樂觀展望，更上修伺服器營收成長目標，原預期2027年要實現的5倍成長計畫，預計2024年就可提前達標。
值得一提的是，華碩第2季出現新台幣10億元的手機IP授權金收益，華碩預期，過往來自3G至5G的IP權利金的收益不定期，約2~3億元左右，未來包括電動車等也都會用上相關通訊協定，因此權利金貢獻可維持在每年至少10億元規模。
編輯摘要：
Supermicro在法說會的分析師問答中，談到有關液冷（Liquid Cooling）的細節
液冷技術在現代資料中心和AI基礎設施中的應用日益重要，成為Supermicro技術和產品領導地位的主要推動力。尤其是其DLC（直接液體冷卻）技術，不僅推動了公司的強勁增長，還幫助客戶實現更低的總擁有成本（TCO）。
液冷的重要性與採用
液體冷卻技術在資料中心的應用顯著改善了相對於傳統空氣冷卻的TCO，並且對環境的影響更小。這種技術提供了更高的性能和更好的運行時間，特別是在支持即將推出的新AI晶片方面。
Supermicro正在迅速擴展，以部署大型AI超級集群，利用其系統構建模塊並優化具有最新DLC技術的機架級即插即用解決方案。他們已經向多個客戶交付了超過1000個高度可靠的DLC機架，並計劃將DLC作為大多數資料中心和AI工廠的主流解決方案。
市場影響與效率
液體冷卻解決方案不僅幫助客戶節省最多達40%的能源成本，還提高了資料中心的計算性能，縮短了資料中心的建設時間，並降低了碳足跡。Supermicro預計，今年晚些時候開始生產的馬來西亞工廠將進一步提高盈利能力和液體冷卻能力。
挑戰與短缺
儘管液體冷卻技術帶來了諸多優勢，但Supermicro也面臨一些挑戰。液體冷卻的關鍵元件短缺導致約8億美元的收入推遲，這影響了6月份的每股盈餘。不過，這些收入將在9月份季度確認。儘管面臨這些挑戰，Supermicro對滿足需求和擴大生產能力充滿信心。
客戶需求與市場佔有率
對液體冷卻解決方案的客戶需求強勁，特別是在AI應用和資料中心方面。Supermicro預計，未來12個月內全球新資料中心部署中，25%至30%將使用DLC解決方案，其中大部分來自Supermicro。
公司正準備大規模部署，預計未來業務中的一大部分將來自液體冷卻解決方案。他們對保持液體冷卻市場領導地位持樂觀態度，特別是在推出Blackwell解決方案和其他先進技術方面。
競爭優勢
Supermicro的液體冷卻技術高度優化且成熟，使其在市場中具有競爭優勢。該公司在液體冷卻市場上佔有很大份額，最近幾個月估計他們交付了全球70%至80%的液體冷卻機架。
毛利率下滑的原因
儘管液體冷卻技術帶來了諸多優勢，但Supermicro在Q4 FY24的非GAAP毛利率從前一季度的15.6%下降到11.3%。這主要是由於產品和客戶組合的變化，特別是高比例的超大規模資料中心業務和液體冷卻元件的加急成本對毛利率產生了負面影響。
此外，新的DLC AI GPU集群的初始生產成本較高，以及供應鏈瓶頸導致一些關鍵新元件短缺，進一步壓低了毛利率。然而，隨著產品和客戶組合的改善以及生產效率的提高，毛利率預計將逐步回升到14%至17%的目標範圍內。
(以上為AI摘要資訊)
責任編輯：陳奭璁
