AI晶片主角換位？ ASIC大軍強襲 NVIDIA三招迎敵
- 陳玉娟／新竹
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ChatGPT橫空出世，NVIDIA成為生成式AI應用爆發最大受惠者，過去4季合計大賺近630億美元（台積電2023年約268.8億美元），上季毛利率也近75%，受益CSP等大廠資本支出擴增，先前市場普遍認為NVIDIA的AI獨霸地位難以撼動，未來一年獲利將突破1,000億美元大關。
然而，樂觀氛圍卻在近期有所轉變，除了再度成為美中禁令夾心餅，以及預期中的來自中國、歐盟等反壟斷調查外，影響NVIDIA氣勢的是以博通（Broadcom）、Google、AWS等大廠為首的ASIC大軍正力圖截斷NVIDIA AI晶片獨霸地位。
據半導體供應鏈表示，AI GPU與ASIC晶片是互補而非取代，對NVIDIA來說非全然是危機，已有三招迎敵：包括展開ASIC研發部署、擁有台積電過半產能，甚至掌握非台積電的先進封裝產能等。
過去2年來，NVIDIA掌握了AI產業話語權，議價、出貨統統NVIDIA說了算，不僅GPU市佔逾9成，也成為生成式AI應用爆發最大受惠者。其AI獨霸地位已讓全球軟硬體產業眼紅、懼怕與擔憂，不斷尋求降低依賴NVIDIA的方案。
對手群除了多年宿敵英特爾（Intel）與超微（AMD）外，包括Meta、Google、AWS與微軟（Microsoft）等大客戶也投入ASIC自研晶片行列。
另還有蘋果（Apple）、博通、Marvell與Open AI等各路人馬重金投入研發與爭搶客戶，就是想分食AI大餅，能把NVIDIA拉下馬更好，AI產業鏈將擺脫NVIDIA的供貨、議價與技術推進等控制。
近期博通財報與財測令市場驚艷，與NVIDIA的AI GPU完全不同，博通對於自家客製化AI加速器（XPUs）出貨相當有信心，本季出貨量較上季倍增，主要有3家大客戶訂單支持，市場認為應是Meta、Google與字節跳動，潛在大客戶還有OpenAI。
此也讓市場找到繼NVIDIA後，受益AI晶片需求飆升而營運暴衝可期的標的，甚至進一步帶旺深耕多年的ASIC大軍再度躍升主戰場，瞬間個個都成為NVIDIA的強勁對手。
半導體供應鏈認為，AI GPU與ASIC晶片是互補而非替代，隨著技術推進與廣泛應用，ASIC出貨應有明顯躍升，但由於AI晶片整體市場規模擴大，NVIDIA市佔可能由逾9成下滑至70~80%，價格、毛利仍是最佳。
GPU具有大量的處理核心，是為處理大規模平行運算而設計，現已被廣泛應用於各種運算密集型任務，尤其是在深度學習等領域。此外，GPU生產成本相對較低，適用於多種市場需求，開發時間也較短。
而ASIC是為AI推論等特定任務而量身定制的晶片，不及GPU靈活，初期開發成本高，因此設計專用的ASIC需要大量的前期研究、設計、驗證和生產，開發周期相當長。
如Google、亞馬遜分別在2013、2015年投入研發ASIC，微軟與Meta分別為2019年、2020年加入，但目前才開始略有成果。
現階段AI資料中心仍仰賴NVIDIA的AI GPU，由於NVIDIA擁有CUDA等強大護城河，對手群仍難撼動NVIDIA的AI王位。
值得注意的是，博通強勢崛起，帶旺ASIC大軍群雄並起，原本市場認為NVIDIA主宰AI晶片戰場的氛圍突然反轉，轉而力捧ASIC大軍。
供應鏈則認為，NVIDIA的AI GPU效能不斷推進，擁有不可取代性，面對對手群躍上主戰場，對NVIDIA來說是危與機矛盾同生。
面對強敵環伺，市場先前也傳出NVIDIA將成立全新部門，正式投入ASIC市場，而NVIDIA執行長黃仁勳於6月對於DIGITIMES記者提問是否將投入ASIC晶片開發，也首度直接表態證實。
黃仁勳直言，NVIDIA藉此可進一步擴大客群，或許CSP業者客戶會成為NVIDIA的競爭對手，但同時所有的CSP也都還會是NVIDIA的客戶，雲端客戶離不開NVIDIA。
首先是NVIDIA的AI晶片雖然不便宜，但價值就像智慧型手機取代過去的相機、音樂播放器等，整體而言非常划算；其次，NVIDIA CUDA具備廣泛且豐富的生態系統；再者，客戶投入自研晶片成本將大大提升。
先前獲最大客戶亞馬遜砸逾5億元參與私募的ASIC業者世芯，針對NVIDIA在ASIC領域的挑戰，總經理沈翔霖則認為，此領域競爭門檻不斷拉升，設計、資金與整體營運要求相當高，對NVIDIA而言，進入ASIC市場是矛盾的，會與現有產品有所衝突。
另一方面，聯發科目前ASIC表現不慍不火，毛利率不高，客戶要求也不少，世芯並不擔心對手挑戰。
責任編輯：朱原弘
