從半導體設備市場統計看各國產業發展

根據國際半導體產業協會（SEMI）最新公布的報告，預估全球晶圓廠設備支出總額將先蹲後跳，從2022年的歷史高點995億美元，下滑15%至840億美元；隨後於2024年回升15%，達到970億美元。

若要解讀此預測數字，應擺在2021與2022年是晶圓廠設備有史以來的投資高峰來看，其具有2個意涵。

一是2023年即便衰退18%，仍比2020年之前的任何一年都高，且高上百億美元的數量級；二是即便2024年回升15%，金額仍不及2022年的高峰。

整體而言，未來幾年晶圓廠設備市場規模，在因應地緣政治格局及供應鏈安全，各國政府強力介入扶植在地產業的情況下，已較2020年的規模躍上一個位階，且維持比半導體市場更高的成長率！

若看2023年上半的整體半導體設備市場（含晶圓廠與封測）統計，中國大陸、台灣與南韓仍是全球前三大市場，規模分別為143.1億美元、126.2億美元與112.7億美元，佔整體市場比重各為22.5%、24.0%與21.4%，這數字符合一般的預期。
 


特別值得注意的是美國市場規模的擴大。

美國2021年的半導體設備規模是76.1億美元，2022年已擴大為104.7億美元，2023年上半規模68.8億美元，較2022年上半成長30.8%，是所有市場成長之最，2023全年可能突破140億美元規模，包括台積電，英特爾（Intel）、三星（Samsung Electronics）、德儀（TI）等大廠都是主要驅動力量，也反應美國政府強力介入扶持產業「具體成績」。

中國市場方面，2014年6月中國國務院頒布〈國家集成電路產業發展推進綱要〉，確認設計、製造、封測、設備材料全產業鏈發展的框架，並啟動配套的大基金，帶動中國半導體產業的加速發展，其後2015年5月發布的〈中國製造2025技術藍圖〉的第一章第一節的項目便是「集成電路及專用設備」，可見半導體與相關設備的關鍵性。

自2013年起迄今，中國半導體設備採購額的成長率基本上均高於全球半導體設備市場的成長率，2013年中國半導體設備市場規模為34億美元，佔全球市場的10.6%；10年後的2022年，規模已成長至283億美元，全球市場佔比提升至26.3%。

若觀察北方華創與中微兩家中國半導體設備龍頭業者，2018年中美貿易戰之後的3年間(2019~2021年），北方華創的年營收成長率為22.1%、49.2%與59.9%；2019年才掛牌揭露業績的中微，2020年與2021年的成長率為25.9%與57.4%，均呈現銷售額高速成長的態勢。

2022年迄今全球半導體設備採購走緩，2022年與2023年上半年比成長率為4.9%與2.9%，中國市場相對更疲軟，年成長率為-4.6%與-5.1%。但於此同時，北方華創營收成長51.7%與37.7%，中微成長60.9%與至27.5%，中微上半年業績為25.3億人民幣，北方華創更達到84.3億的規模，這也反應出中國半導體設備進口替代的力道強度。(作者為DITIMES副總)