從世紀交替之際的西元2000年開始算，數位科技與網際網路帶給世界的改變，大致可以區分為四個階段。第一個階段是從2000年初網路泡沫之後的.com時代，這個時代的領導廠商是諾基亞（Nokia）等電信服務公司與提供網通設備的思科（Cisco）。
第二階段應該從2007年iPhone上市開始，這個階段是行動通信時代，贏家是蘋果（Apple）、三星電子（Samsung Electronics）與中國的紅色供應鏈。之後則是透過各種終端設備所創造出來的大數據時代，讓AWS、Google、Meta、微軟（Microsoft）等公司在雲端服務上大放異彩。
經過大約20年的積累，各種數據的演算、交叉作用，帶給人工智慧相關應用一次前所未有的新商機。ChatGPT應時而生，短短五天帶來了上百萬的用戶，激勵了大語言模型（LLM）的應用。而GPU+NPU+CPU+AP各種晶片間的連動，也需要更多高頻寬記憶（HBM）與驅動IC。
春江水暖，上游的半導體設計與網路巨擘蠢蠢欲動，量產製造大廠不可能無動於衷。台灣電子六哥中，人工智慧、伺服器上頗有斬獲的鴻海、緯創、廣達都展現出強勢的成長動能，更有不少周邊的IC設計公司希望在邊緣運算上取得一席之地。
我們可以篤定地說，在人工智慧的大潮下，商機回溫，但真正需要觀察的理解未來10年是人工智慧的新時代，自己企業的價值主張與策略目標。
台積電的國際布局與核心客戶轉移
2030年會是一個什麼樣的世界呢？台積電資深副總裁張曉強最近在一場簡報中指出，2030年時全世界的GDP總量將達145兆美元，比2023年的104.5兆美元，還要多出40兆美元。而驅動全球經濟成長原生的主要動能，將來自半導體。
台積電估計，2030年時全球半導體市場將由2023年的5,230億增加到1兆美元，而背後支撐半導體市場的主力就是晶圓代工。台積電估計到2030年時，全球晶圓代工市場是2,500億美元，如果台積電以現在60%的市佔率估算，屆時台積電的營收將達1,500億美元，超過2023年693億美元的營收不只1倍。
張曉強又說，2030年時全球電子產品的市場規模是3兆美元，而包括軟硬體相關服務在內的IT市場商機更高達12兆美元。我們很容易理解，從快遞服務到車聯網、智慧製造、區塊鏈、元宇宙與背後的大數據、雲端服務，沒有一樣可以不依靠半導體的運算與儲存資料的能力。
對台積電這家遙遙領先競爭對手，且看好市場穩定成長的晶圓製造廠而言，繼續關注先進製造能力、客戶結構、產業生態系三大議題便可，各種細微的變化都是雕蟲小技，無法動搖根本。對台積電而言，取得資源、專注製造的重要性，遠比四處張望、尋找商機重要。
這就說明了台積電為何偏向虎山行，繼續在美日宣布新投資計畫的關鍵。關鍵在於台積電已經「大到不能不倚賴他」，就算是製程、材料出現新的革命，客戶也會找台積電尋求解方。
在很多人都看衰美國新廠之際，台積電拿到「滿意」的補貼與租稅獎勵條件，2030年以前全球的生產布局大致已經粗具輪廓，競爭者很難望其項背。
台積電加速布局，與人工智慧、網路巨擘自研晶片計畫有關，布局遠眺2030年的市場需求，那麼政府對這件事會有什麼樣的看法？台積電的策略漸趨明朗，但為難的是台灣的政策！
為擁有近40年資歷的產業分析師，一手創辦科技專業媒體DIGITIMES，著有《決勝矽紀元》、《矽島的危與機》、《東方之盾》、《斷鏈之後》、《科技島鏈》、《巧借東風》等多本著作。曾旅居韓國與美國，受邀至多家國際企業總部及大專院校講授產業趨勢，遍訪中國、歐美、亞太主要城市。
