避開要命的「中間地帶」

「Fast Follower」，快速跟隨者一直都是台灣產業界奉行不悖的真理。這牽涉到台灣市場太小、遊戲規則不在台灣手上的特性。跟好領先者，追著訂單跑，台灣人不落人後，也成就斐然。只是如今到底誰在領跑？跑步的方式、步伐是否如前？還有，會不會殺出一些程咬金，打亂了市場的格局？

DIGITIMES Research研究員郭宜玲提報7家已經推出AR設備的公司資料，這7家公司都有中國背景。我們明白這7家的產品都是依附在手機，並非一體機、單機獨立操作的AR設備，因此單價都在700美元(2萬台幣)以下。這與中國發展手機、無人機的模式類似，新銳廠商搭配硬體製造完整的生態系，加上政府提供的租稅優惠，百花齊放，不是偶然而是必然。

為何不見台商的蹤影？郭宜玲指出，台商關注OEM商機，大廠如和碩等也有著墨，基本上是為將來承接OEM訂單預作準備，至於新創與軟體企業則專注於應用環境的研發，硬體製造比不過量產大廠，生產AR設備還得面對中國廠商的競爭，所以中間就讓出了一大片要命的「中間地帶」。

至於一體機，要搭配應用處理器、導航功能，軟體環境也尚未成熟，真正形成市場也許要在2025年之後，到目前為止單機型的AR設備單價可能上萬美元，誰會用一輛重型機車的價錢買AR設備呢？

一旦百花齊放，到最後一定是比價錢，經過殘酷的淘汰殺戮之後，結果可能剩下標準規格的產品，到那個階段，誰會是贏家呢？手機市場告訴我們，贏家是蘋果(Apple)、三星電子(Samsung Electronics)，殘存的是小米、聯想與Oppo，只投入AR設備的發展，確實可能落入「要命的中間地帶」。

為了重新掌握年輕族群，Facebook改名為Meta，AR設備牽涉到元宇宙的商機，不止Meta，微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、蘋果、Google都不會缺席，可以從它們的研究報告中去理解未來的科技大勢。

蘋果在硬體設備上的研發積極轉移到AR、VR等可以成為元宇宙入口的新設備上，台系的IC設計業者十分關切這樣的趨勢，而Amazon、Google都將重心放在如何說服企業轉移到雲端服務。除了無所不在，難以歸類的人工智慧應用之外，未來車、智慧醫療、生物科技、機器人、太空科技都在「Big 5」的雷達範圍之內。

面對無窮變化(Massive)的市場，過去類似Bell Lab.等科技機構是為了創造未來而創新的，現在的網路巨擘卻為了生存，或者並非現階段的需要而創新。他們掌握龐大的資本優勢，上下串連，多軌發展，並長期布局，我們也必須明白，賽局的遊戲規則已經改變。

根據金融時報(FT)報導，無所不在的Big 5，在2021年的研發支出是1,490億美元，佔營收比重從9%增加到12%。除此之外，Big 5的資本支出也十分驚人，而且大部分集中於資料中心。2021年Big 5的研發＋資本支出是營收的53%，而S&P 500大企業的平均值是32%。

如果再考量Big 5的市值已經超過9兆美元，如何理解這些網路巨擘將來在硬體設備上的布局，並且胸有成竹的跟著擘劃短、中、長期的戰略呢？