NVIDIA剋星來了！多國反壟斷醞釀 如何縮小版圖成NV最大問題
- 陳玉娟／新竹
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伺服器供應鏈表示，NVIDIA在AI GPU市佔率高達9成，唯一同級對手就是超微（AMD）與英特爾（Intel），但出貨差距甚大，幾乎沒對手的NVIDIA，大啖AI伺服器商機。
但業界其實先前就預料，NVIDIA獨霸AI GPU，反而衝擊力道會是魔王等級，多國醞釀啟動反壟斷調查，不論是監管機構或是對手群在後推波助瀾，都將讓NVIDIA芒刺在背。
NVIDIA有多強，由近期開始被法國、美國監管機構盯上，顯見其在此波AI新世代所擁地位。據外媒報導，法國政府繼2023年9月針對雲端運算產業發起調查，當時傳出突擊搜索對象為NVIDIA後，近日將開第一槍，向NVIDIA提出反壟斷行為指控。
法國政府日前發布一份針對生成式AI市場競況的報告，就提及AI產業太過依賴NVIDIA所開發的CUDA軟體，另外，也對於 NVIDIA投資Coreweave等AI雲端服務業者有所疑慮。
而不只法國，也傳出美國監管機構也蠢蠢欲動。伺服器供應鏈認為，一旦美國、法國政府開始調查NVIDIA，可能將引發多國群起而攻之。
對手群未能撼動NVIDIA地位
畢竟過去一年來，NVIDIA在AI GPU市場幾乎獨霸，AI伺服器產業完全是看NVIDIA獨秀，所有遊戲規則都是NVIDIA佔上風， 扶植超微、採行英特爾方案，甚至CSP大廠投入自研晶片研發，希望能削弱NVIDIA勢力，平衡市場競況，但至今都未能撼動NVIDIA地位。
伺服器供應鏈表示，NVIDIA的護城河不只是多年累積的強大GPU技術和投入10多年研發的平行運算架構CUDA，2014年推出的NVLink 及後續登場的NVSwitch 交換器晶片等，進一步讓NVIDIA GPU技術與生態系更為強大與完整。
不只CUDA 是封閉生態系，只能在NVIDIA自家GPU 上運行， NVLink 也是NVIDIA獨家研發，對手群只能採用現有PCIe 等其他互連協定。
而這也是近期為何微軟（Microsoft）、Google與英特爾等眾多大廠願意攜手成立「Ultra Accelerator Link」（UALink）聯盟，眾廠相當清楚必須先截斷NVIDIA其中一條護城河，削弱獨佔優勢，才能進一步挑戰NVIDIA。
先前美中衝突加劇，美國直接升級對中國出口的管制，將NVIDIA、超微與英特爾的高階AI晶片皆列入管制名單，由於NVIDIA幾乎獨佔市場，中國也是其最重要的市場，因此外界預期AI晶片禁令對於NVIDIA的業績衝擊甚鉅，之後雖推出降規版AI晶片，但獲益有限。
只是出乎預期的是，儘管H100等無法銷往中國等受管制區，但NVIDIA的AI GPU在全球依舊是供不應求，台積電全力啟動CoWoS擴產，業績依舊是逐季飆升創高，市值更是在一年間快速大增，令市場驚不已。
雖然暫時化解了美鎖中禁令所帶來影響，但接下來的難關才正要開始。AI產業早已開始籠罩NVIDIA獨霸氛圍，NVIDIA的獨佔地位與特殊的營運模式，使得反制的勢力也不斷集結，多國政府醞釀啟動反壟斷調查，其實早在預期中，不論是監管機構或是對手群在後推波助瀾，都將讓NVIDIA芒刺在背，若指控成立，所付出的罰金將是筆巨大金額
非首次被反托拉斯盯上
不過，這不是NVIDIA首次被盯上，2006年10月超微以54億美元完成購併ATI，數週內NVIDIA也發布殺手級繪圖晶片產品GeForce 8800搶下市場多數市佔，由於繪圖晶片市場情勢迅速改變及市場價格居高不下，雙雙引來美國司法部反托拉斯署注意，並於同年12月針對超微、NVIDIA進行是否違反反托拉斯法進行調查。
該案歷經近2年時間，最終裁定超微及NVIDIA並未有涉及市場壟斷行為，終止GPU等相關領域可能違反反托拉斯法的調查。
包括蘋果、Google、微軟等大廠一直以來都有來自各國的反壟斷調查，罰金都是天價數字。板卡業者就表示，英特爾過去稱霸PC、伺服器平台市場，也有不少反壟斷訴訟，但產業歷經多年交戰後，在CPU市場，英特爾與超微就維持8：2版圖比重，近年超微則再拉升至3成，英特爾已無任何壟斷疑慮。
另於DT獨立GPU領域，NVIDIA和超微也是守著8：2市佔比重，NVIDIA也閃避了壟斷。
台積電也須小心在意？
在AI GPU如此豐厚利潤的戰局，NVIDIA有能力獨享，但現實面卻不能，NVIDIA現在的問題應不是如何讓自己更強大，而是如何讓對手群跟上，並守住8成版圖，化解各國的壟斷指控所帶來的連鎖效應。
另一方面，NVDIIA遭多國政府盯上，獨家為NVIDIA代工的台積電，先前董事長魏哲家表示：「目前沒有競爭對手」、「只有一家不是台積電客戶」的信心喊話，也可能被波及，成為下一波各國監管機構鎖定標的。
責任編輯：陳奭璁
