筆記型電腦出貨持續成長 平價變形筆電威脅平板市場

2018年筆電出貨可望延續2017年成長的力道。Wikimedia

由於智慧型手機、平板電腦的銷售高峰已過，筆記型電腦(NB)不管是消費市場及商務市場，都已出現跌深反彈的現象。據DIGITIMES Research報告指出，NB在2017年出貨較2016年增加4.6%，是連續5年負成長後首度反彈，出貨量更再度回到1.5億台。

NB出貨可望微幅成長

資策會MIC產業調查研究指出，包括2017年第4季國際電腦品牌廠因應大陸雙十一網購節需求，以及歐美年底購物旺季備貨等因素使然，導致委台NB代工訂單持續增加，第4季台灣廠商NB出貨量約3,536萬台，較第3季微幅成長3%。

值得注意的是，由於NB關鍵零組件價格上漲，尤其是記憶體價格大幅攀升，生產廠商為反映成本與增加利潤，同時提高產品平均價格與增加高單價的銷售組合， NB產業產值達159.14億美元，較2016年同期成長1.3%。

台系代工業者方面，廣達因蘋果表現不如2017年，2018年出貨將年減4.5%，英業達因已確定再度奪回大單，出貨可望大增3成。緯創則因獲戴爾及宏碁大單，2018年可望增長5.1%。富士康因來自2017年蘋果新增13吋Macbook Pro訂單，出貨也可望成長。

商用市場換機需求帶動NB銷售

觀察NB市場的出貨狀況，主要的成長動能來自於商用市場換機需求，雖然微軟對Windows 7支援將延至2020年，導致多數企業會將換機週期拉長，但由於市場僅2至3成企業已將作業系統升至Windows 10，商用市場仍有龐大換機需求，在歐美市場雖然已經趨緩，但在大陸市場仍有機會。

此外，如微軟(Microsoft)及其他NB品牌業者仍持續針對企業用戶，推出進入門檻較低的DaaS(Devices as a Service)硬體租賃服務方案，由於企業可將購入NB從資產轉為費用化，可以降低企業使用NB的成本，有助提升NB出貨動力。

消費市場更因為大陸雙十一網購節帶動需求，銷售高峰不再只是侷限於開學前或歐美重大假日，加上電競相關產品的推陳出新，都對NB市場有著推波助瀾的效應，儘管Chromebook表現可能不如2017年強勢，但DIGITIMES Research預期2018年全球NB出貨量仍可成長2.7%，可望突破1.6億台。

由於商務市場進入換機高峰，前三大品牌－惠普(HP)、戴爾(Dell)及聯想將為主要受惠者，就全球市佔率而言， HP於2017年出貨量約3,976萬台，全球佔比約25%；其次為聯想出貨約3,329萬台，全球佔比20.9%，Dell出貨約2,582萬台，全球佔比16.2%。

由於HP在產品、通路及供應鏈皆有特殊優勢，如HP可以結合NB及印表機事業，提供各級企業完整IT服務，可望穩居商務市場及整體出貨龍頭寶座。

Dell收購EMC的優勢也將逐漸顯現在商務市場的成長上，加上有近7成出貨來自商務市場，可望成為2018年出貨年增率最高的業者。聯想在歷經2017年組織內憂及市場外患後元氣大傷，加上面臨小米NB在大陸市場的威脅，以及美系品牌從電競及學生等利基市場攻入，2018年僅能小幅反彈。台廠方面，相較於華碩仍未理出新的營運方向，宏碁在特定NB市場己站穩陣腳，2018年出貨預期一減一增。蘋果(Apple)2018年則必須依靠降價策略來刺激Macbook消費。

就產品ASP而言，關鍵零組件價格在2017年調漲後，預期在2018年將持穩，甚至微幅衰退。就產品面，輕薄機種與電競產品仍是消費機種之主力，預期2018年將有新一代GPU面市，可望刺激換機需求。

但DIGITIMES Research認為，自2018年下半起，由於AI及AR技術相關應用將會迎來新一波裝置革命，此效應將在2019年開始發酵，新的穿戴式裝置不但將排擠NB預算，由於AI帶來更直覺與便利的操作方式，預期將可取代更多NB。加上可撓式顯示器及相關零組件預期會在2019年進入量產階段，NB將面臨第二波變型平板的挑戰。

在前述因素共同影響之下，NB市場2020年可能會大幅下滑5.2%，2021年預期仍將維持較大衰退幅度，預期到2022年，NB出貨量將僅能維持在1.4億台上下。

14吋機種攻擊桌上型電腦市場  12吋機種走平價路線

由於包括記憶體、PCB、金屬機殼及Power Supply等零件價格居高不下，業者可能會改以同機種減少容量或採用塑膠殼因應。但由於面板價格持續走跌，提高品牌業者在主流以上機種採用Full HD解析度及IPS窄邊框的意願，即使是商務機種的外觀，也將與消費機種看齊，以增加賣相。

此外，由於AMD處理器性價比逐漸趕上英特爾(Intel)，加上英特爾9奈米產品不斷延遲推出，NB業者採用AMD處理器的意願大增，如HP在2017年第4季就開始大量採用AMD處理器用於入門機種，部分低階電競產品也開始採用AMD的CPU加GPU方案，讓AMD處理器2017年第4季出貨突破一成。

由於14吋窄邊框的視覺效果，完全不遜於過去15甚至17吋螢幕的效果，因此也就吸引了一部份桌上型電腦使用者的青睞，又因為體積與一般13吋機種相近，依然能夠維持NB市場的優勢，有些機種甚至訴求符合美國軍規MIL-STD 810G防護標準，並且以航太等級奈米碳鎂合金打造高強度、輕盈機身，耐用度與堅固程度比起傳統鎂金屬機身高出20%，更能提升產品魅力。

值得注意的是，由於蘋果推出329美元的平價iPad，市場反應不錯，對小於12吋的NB市場影響不小，根據9to5Mac及彭博(Bloomberg)報導，微軟可能會在2018年下半推出一售價400美元起的Surface平板電腦，新款Surface將配備10吋螢幕，將具有像iPad一樣的弧形邊設計，支援USB-C，且將搭載英特爾x86處理器及繪圖晶片，重量將比高階機型輕約20%，但電池壽命將縮短約4小時(Surface Pro目前一次充電可維持13.5小時)。

輕薄機身卻有不遜於桌上型電腦的效能及視覺感受，讓14吋以上NB市場出現更大的成長突破空間，預計14吋窄邊框持續成為市場主流。2017年第4季14吋機種佔比已達23.4%，較2016年同期增加1.8個百分點，2018年第1季佔比仍將續創新高。小於12吋機種則由2018年第4季的10.9%再萎縮至9.7%，但如果微軟真的在下半年推出12吋以下的平價機種，萎縮現象可能有所轉機。