求AI教主帶飛！ 伺服器供應鏈大單灌頂 下半年熱血沸騰
- 陳玉娟／台北
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生成式AI橫空出世，10倍速快轉AI世代來到，推升AI伺服器需求飆升，結合AI GPU及強大CUDA軟體技術的NVIDIA取得先機奪下AI話語權，以其技術領先、經濟規模優勢，進一步掌握伺服器硬體產業鏈發展。眾廠莫不爭搶合作，入列供應鏈名單，「求帶飛」三個字簡單扼要說明AI伺服器現實競況。
2023年初ChatGPT帶動生成式AI應用爆發，讓重金投入AI研發領域多年的NVIDIA，憑藉擁有強大平行運算能力與高速傳輸速度的GPU，以及可加速GPU運算的CUDA軟體技術，拿下全球AI戰局話語權。
NVIDIA佔據AI GPU逾9成市佔，截至2024年4月底的單季財報再度讓市場驚艷，營收達260億美元，季增18%、年增逾6倍，連續3季營收年增超過200%，毛利率高達78.9%，更預期本季營收將再成長至280億美元。
伺服器供應鏈表示，電動車商機未如預期爆發，如果沒有AI伺服器接棒演出，多年仰賴國際大廠所釋出的PC、手機等大單而生的台供應鏈，未來數年營運多是平淡無奇。此次NVIDIA執行長黃仁勳再度來台參與COMPUTEX，完全複製2023年戲碼，熱血翻倍且更加實際。
黃仁勳與台廠大啖美食的背後意義，是為了執行全面固樁戰略，確定全球最大AI軍火庫的忠誠，同時擴大取得開發者與企業、政府支持。黃仁勳也相當有誠意，晚宴名單日日更新且再三感謝合作夥伴，直接證實了「真AI」產業鏈。
沒與黃仁勳共進晚餐原本也不是什麼大件事，但在此次外界追逐「黃仁勳之友」名單，卻成為關注焦點，包括仁寶、宏碁等的AI策略與展望也被放大檢視。
供應鏈表示，與黃仁勳同框或是入列其百大供應鏈，NVIDIA營造的是氣勢，供應鏈可分配到訂單；如同陸劇《繁花》所說：「你以為吃的是龍蝦，實際上吃的是機會。」
NVIDIA現據AI GPU逾9成市佔，超微（AMD）、英特爾（Intel）追趕之路艱辛，而包括Meta、Google、微軟（Microsoft）與AWS等大廠重金投入自研晶片，數年內仍難擺脫對NVIDIA的依賴。
台廠很清楚產業現實，不是應酬，而是求人，擠進合作名單最重要，企盼著「帶我飛」，現階段已顧不得NVIDIA在打什麼算盤。
2023年被喻為1兆男的黃仁勳，2024年身價飆升成為3兆男，6月初在台演講時多次感謝台灣供應鏈，大讚「沒有台灣，NVIDIA的願景只是一個無法實現的夢想。」
PC到手機等硬體製造是台廠的強項，台供應鏈其實很清楚此波AI革命中所扮演的角色，雖非一線主角，但卻是不可或缺的配角群。NVIDIA成為全球最大AI軍火商，而擁有半導體、OEM與ODM及零組件等台產業鏈跟著NVIDIA前行，也拿下最強軍火庫稱號。
隨著H100交期縮減，NVIDIA開始擴大供貨，接下來Blackwell架構的AI晶片B100、B200，及搭配Grace CPU的GB200登場，獨家拿下NVIDIA大單的台積電、HBM供貨量能最大的SK海力士（SK Hynix）下半年業績將更熱血沸騰。
值得注意的是，NVIDIA在台軍火庫，威力最大的是台積電，半導體供應鏈不少都與NVIDIA合作多年，如產能滿載的半導體測試介面大廠穎崴、旺矽，皆為了NVIDIA啟動擴產大計，而京元電於NVIDIA晶片測試供應比重也不斷擴增中，擁有NVIDIA長約大單灌頂，台半導體供應鏈業績成長可期。
責任編輯：朱原弘
