每日椽真：半導體V型反轉又落空 | 中國第三類半導體進入「大魚吃小魚」新階段

和碩董事長童子賢26日以玉山科技協會理事長身分出席「2024國鼎論壇」時表示，台灣是AI時代的重要參與者之一，但也絕不是制定一切的決定者，也希望最後不要淪為只剩下代工。李建樑攝

早安。

緯創26日發布重訊，將參與元鈦科技現金增資，進行策略投資，總投資金額新4.9億元，投資主因是元鈦專精於資料中心水冷散熱解決方案。記者李立達提到，過去緯創轉投資，較多屬於橫向水平投資，此次投資金額不高，然也透露，AI伺服器領域需要「打群架」。

華為晶片發展受美方高度關注，但據The Information披露，華為在增產昇騰910B AI晶片方面遇到困難。知情人士透露，華為使用舊製程的製造設備生產先進晶片，導致製造設備的部分零組件出現損壞。昇騰910B量產放緩可能影響百度、阿里巴巴等中國業者AI技術布局進程。

民眾黨立院黨團總召黃國昌26日召開記者會揭露，被視為綠能國家隊的聯合再生，違規使用中國產品。供應鏈表示，關鍵是「中國製造；中國品牌」間或應有更清楚的遊戲規則規範。業者分析，主要是該案場屬陸軍蘭陽營、屬國軍領域規範，而聯合再生因有國發基金投資、被稱為是國家隊，更為敏感。
 

以下是今日5則科技供應鏈重點新聞摘要：

3Q景氣前瞻：AI帶動訂單潮　伺服器全年無淡季

生成式AI（Generative AI）熱潮的持續蔓延，為2024年伺服器相關業者帶來的相當的挹注。不僅是AI伺服器產品炙手可熱，連帶傳統伺服器市場也重新回溫。隨著產業、市場AI化的風潮持續不退，伺服器業者對2024年下半持續抱持正面態度。

受到先前大環境的影響，伺服器市場在2023年上半出現短暫的停頓；不過，伴隨著生成式AI的出現，不僅是AI伺服器在市場上掀起踴躍的訂單潮，在整體需求帶動下傳統伺服器市場也同步上揚。而這波強大的需求，將可望延續至2024年底。

中企考慮大馬擴張　盼官方協助確保躲避美國關稅

在中美衝突之下，美國對中國部分產品提高關稅。近期，中國企業向馬來西亞政府單位要求，如果製造產線移轉到當地，希望大馬能夠保證產品在出口時，可以避免被美國徵收關稅。

根據金融時報（FT）以及The Edge Malaysia報導，美國總統拜登（Joe Biden）於2024年5月時表示，正在計劃提高中國半導體、電池、太陽能以及其他關鍵礦物關稅。其中，半導體關稅預計在2025年開始，自25%提升到50%。

中國第三類半導體崛起　業者開啟「大魚吃小魚」整併新階段

中國第三類半導體正迅速崛起，特別在碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）持續產能不斷開出，帶給市場供需前所未有的衝擊，廠商也沒有停歇的跡象，不斷跟進8吋技術突破與產能擴張，基板大打價格戰。廠商之間也屢傳購併案，顯示中國正在加速第三類半導體業內的淘汰整合。

近日，芯聯集成、納芯微2家第三類半導體廠商便相繼宣布了股權購併方案。芯聯集成擬收購控股子公司芯聯越州集成電路製造（紹興）有限公司（以下簡稱芯聯越州）72.33%股權。交易後，芯聯越州將成為芯聯集成旗下100%子公司。

聯合再生太陽能逆變器爭議　政府遊戲規則得強化？

近年大量入台的第三地模組是否挾帶中國製電池？該如何有效檢視？在台灣也一直難取得明確答案。另外，台灣內需市佔裡，第三地模組與本土製該如何有效劃清界線？新內閣亦未有明確指示，只是台灣製造因難敵第三地入侵，陷入低產能利用率困境。
 
針對上述逆變器爭議，聯合再生高層證實，確實採用德國SMA的太陽能逆變器。其他因涉政治議題，不再發言。若有需要，會以新聞稿方式統一說明。

半導體V型反轉又落空　台積、NVIDIA續踩油門

受益強勢美元，台積電首季獲利優於預期，也樂觀認為第2季淡季雖受到手機季節性因素的持續影響，然在3/5奈米技術的強勁需求下，美元營收最高仍將有約8%成長表現。

展望2024全年，台積電仍是健康成長的一年，下半年受惠iPhone新機面市、英特爾（Intel）先進製程投片規模擴大，及NVIDIA等AI晶片大廠訂單湧入，下半年旺季將逐季成長，以美元計，全年營收預計成長21~26%。

責任編輯：陳奭璁