話說天下大勢(3)：IC設計業是天邊的彩虹？

不久前，國際半導體產業協會（SEMI）總裁馬諾查（Ajit Manocha）在印度舉辦的「亞洲經濟對話論壇」（Asia Economic Dialogue）中說，未來50年仍是半導體的時代，我深以為然。

半導體動見觀瞻，而IC設計業更是未來應用驅動時代，引領跨產業連動的關鍵產業，這個產業美如天邊的彩虹，除了美國之外，僅台灣佔有一席之地。

南韓半導體業的營收是1,008億美元，佔全球比重高達18%，關鍵在於三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）在記憶體市場與IDM型態的高額市佔率。

但南韓的IC設計業，2022年總營收僅有28億美元，相較於台灣有400多家IC設計業者，398億美元的營收，其中近百家已是上市櫃的公司，甚至有3家名列全球前十大廠，台灣遙遙領先，堪稱碩果累累。

南韓的人口是台灣的2.15倍，但台灣IC設計業的營收卻是南韓的14倍，關鍵在於南韓電子製造業過度集中於少數幾家業者，南韓在地IC設計業者的商機無法與國內產業共創、共榮，而台灣卻擁有龐大的電子製造業。

光是2022年，包括鴻海、和碩、緯創、廣達、仁寶等500家上市櫃的電子產品量產製造業者，背後5,000億美元的產值，創造將近4,000億美元的零件需求，這些本土業者的需求，是台灣IC設計業者發展的溫床。

台灣電子製造業本身規模龐大，在全世界前30大EMS製造廠的營業額中，台商貢獻率超過7成。NB、手機這類產品的BOM零件材料成本接近8成，台灣產業擁有先天優勢，但也因為過度集中於電腦與手機，在產業往電動車等多元應用發展時，也面對新的壓力。

台灣IC設計業的隱憂，可以從IC設計走跌的全球市佔率看出來。台灣市佔率從2012年的20%，跌到2017年的19%與2022年的18%。如果缺乏有效、具體的措施，DIGITIMES估計到2026年時，市佔率還會進一步跌到17%，甚至可能會被中國的18%所超越。

全球半導體市場5,751億美元的規模中，有33%進入電腦運算產品，台灣擅長NB、伺服器，加上35%歸屬於手機為主的通訊產業，台灣也是全球主要的代工廠，因此台灣IC設計業在NB、伺服器、手機的數位IC項目上也有近水樓臺的優勢。

但在物聯網大趨勢下，應用驅動的新格局，將給台灣IC設計業帶來新的壓力。汽車、工控應用、軍用的商機，都是台灣IC設計業者相對陌生的領域。在繁榮的背後，台灣IC設計業有很大的隱憂。