話說天下大勢(4)：兩岸IC設計業者短兵相接

負責執筆台灣IC設計產業白皮書的DIGITIMES副總經理黃逸平指出，中國營收達1億美元以上的IC設計業者比台灣更多，兩岸在2020年前ISSCC論文數量差距不大，但現在中國業者遙遙領先，這些都是中國崛起的例證。

兩岸的IC設計業者中，龍頭企業是聯發科，2022年前三季的營收，也只有台系的聯發科、瑞昱、聯詠超過30億美元，在兩岸IC設計前20大公司中，台灣的三大業者維持領先。

但台灣業者當中，挑戰比28奈米更先進製程的公司很少，相較於中國全力發展半導體業，且從成熟製程到先進製程全面出擊的產業發展戰略，首當其衝的必然是台灣廠商。

美國施壓，進行多重管制，一方面讓台商有了喘息空間，但另一方面中國業者必然在成熟製程上積極發展，實行進口替代，加上中國政府的補貼政策與蓬勃發展的手機與EMS製造業，中國的威脅顯而易見。

例如，用於智慧電視、Android平板、真藍牙無線耳機（TWS）、機上盒等消費電子SoC，及顯示驅動IC、電源管理IC、類比訊號處理元件等，中國新興設計業者都虎視眈眈。加上台系業者大多規模較小，如何彙整資源，成為台灣IC設計業者嚴厲的挑戰。

如果大趨勢沒有改變的話，到2026年時，台灣IC設計產業全球市佔率，將從目前的18%下跌到17%，而中國將從現在的15%提高到18%，成為全球IC設計業的第二大國。

以上的假設是基於目前的產業環境來預測的，但中國挑戰並不小於台灣。超過12萬名的從業人員，卻只有315億美元的設計業產值，顯示中國的人力效率與單位產值不高。而太多缺乏實績的業者分享產業資源，加上政府優渥的補貼，當然會形成過多資源追逐有限人才的弊端。

與台灣最大的差異是，在美中貿易大戰的氛圍下，中國必須更仰賴本土市場，台灣過去以中國當地市場與來自歐美客戶的OEM商機並行，紅色供應鏈能否維持過去幾年的成長動能，也將影響中國IC設計產業的發展。

其次，汽車與工控用途的商機也是業者關注的新焦點。過去20年是中國基礎建設的黃金機遇期，加上一帶一路的需求，給了工控業者極大的商機，但基礎建設已經接近飽和，以國內商機挹注產業發展的時機已過，這是中國業者的挑戰。

再者，2022年全球電動車的總產量接近1,000萬輛，其中，中國業者貢獻高達59%，如果大趨勢不變的話，中國必然成為全球電動車生產大國，也可以順勢帶動相關半導體的需求。

從2023年初以來，中國生產與出口的電動車出現多起品質的疑慮，加上國內市場無止境的殺價競爭，中國的車用半導體產業顯然出現裂縫，這是中國IC設計產業發展上的隱憂。

簡而言之，中國不再擁有「外卡」，未來參與國際市場的角逐時將面對真刀真槍，甚至反向的制衡，在沒有國家保護、失去國內市場優勢的中國業者還能出線嗎？這些都是產業發展的未知數。