中美貿易大戰背後的晶圓代工世紀之爭(之一)

2018年總額653億美元的晶圓代工市場，也是行動通信大廠、5G與車聯網往上游延伸，發揮整合戰力的主戰場。過去誰能最有效率的生產，誰就可能是贏家。但在川普一聲雷之後，台積電往左往右備受關注，也讓台灣因緣際會的成為被關注的焦點。

獨占全球市場一半的台積電依舊呼風喚雨，但記憶體大廠的三星，為了降低過於仰賴記憶體的事業結構，拋出2030年晶圓代工市占率35%的目標。要達成35%市占率的目標，除了宣示未來10年1,184億美元的長期投資計畫之外，三星勢必要搶奪台積電的訂單，包括購併、研發、產業生態系的佈局，都將成為這場世紀大戰的關鍵戲碼。

三星之前倂購的Harman，將是三星在影像辨識系統的強力平台，並在車聯網的商機上搶得領先優勢；如果台積電因為美國要求不再為華為代工，華為將現在一年至少20億美元的訂單轉到三星，那麼台積電的全球市占率將跌到49％，而2018年晶圓代工營收104億美元的三星，將迎來新的局面，市占率也會上看20%。當然，美國不會壓制台積電，獨厚三星。對三星而言，駐紮南韓的3萬多名美軍，所有的網路與電信基礎設施，在資安上的要求甚至會高於台灣。

也許華為訂單轉到三星這種事不會在一夕之間發生，但領先者最怕市場出現結構性的改變，或不可抗力的因素，而三星更瞄準一些半導體設計公司，廣泛佈局不同的產品領域，這應該是半導體產業走向更為資本密集、市場密集階段時的可能策略。

此外，設備、材料、技術的演進，兩家即將進行割喉戰的晶圓雙雄，將會如何採取因應措施？過去一直掌握話語權的台積電，在張忠謀請退之後，「網路聲浪」也大不如前。是經營階層變了，市場多元化，產業話語權不如以往重要了嗎？即日起，我將在DIGITIMES的名家專欄中，試著從不同的面向，探討兩強在晶圓代工市場上的競逐。