在中國勞動成本驟增與國際關係變化的過程中，經由陸路，從深圳、東莞延伸到北越的供應鏈逐漸成形，加上三星電子（Samsung Electronics）在北越布局兩個大型手機生產基地，一時之間，越南風起雲湧，年年兩位數成長的電子產品出口值，印證越南可能是下一波電子產品供應鏈的焦點。
我們一邊觀察台韓在電子業生產基地的移動，也看到越南加速布局，甚至成為東協中第一個啟動電動車製造業的國家。在CES大展中，來自VinFast的電動車，展現了初生之犢不畏虎的銳氣，甚至挑明將發展半導體等上游關鍵零件產業。
根據DIGITIMES彙整越南與台灣、南韓、日本、中國、香港的半導體、電子產品貿易數據顯示，越南對台灣的半導體與電子產品貿易逆差分別為11.3億美元與17.1億美元，對日本則是25億美元的逆差，對南韓的貿易逆差則是157.9億美元與167億美元。
關鍵在於台日韓廠大舉布局越南生產基地，尤其三星越南廠已是全球最大的生產基地，相關的零件大量從南韓調度，是可以理解的現況。
至於越南對中國的電子產品貿易出現順差，倒是令人意外，除了英特爾（Intel）在越南的封裝廠之外，更多廠商將產品回銷中國、香港，隱隱之間看到供應鏈轉變的跡象，過去集中在中國的生產基地，正往不同國家分散中。
越南之外，泰國、印尼、馬來西亞也都蠢蠢欲動。鴻海董事長劉揚偉拜訪印度總理、泰國總理、印尼總統，其實都是以量產製造能力交換當地電動車商機的盤算。
至於新加坡的轉口功能仍在，馬來西亞是相對成熟穩定的供應結構，檳城是封測產業的中心，但也面對勞動力不足的問題。更受矚目的是泰國，從台達電泰國成功範例，更想知道台廠往東協移動的軌跡，與可能的運作模式。
泰國也想發展半導體，但1997年Alpha Tech與德州儀器（TI）合作破局的案例之後，泰國再也沒有晶圓廠的投資計畫。而台積電之外，聯電、華邦、旺宏呢？台灣其他半導體公司也可能是很好的選擇，這些公司是主動出擊，還是伺機而動呢？
為擁有近40年資歷的產業分析師，一手創辦科技專業媒體DIGITIMES，著有《決勝矽紀元》、《矽島的危與機》、《東方之盾》、《斷鏈之後》、《科技島鏈》、《巧借東風》等多本著作。曾旅居韓國與美國，受邀至多家國際企業總部及大專院校講授產業趨勢，遍訪中國、歐美、亞太主要城市。
