網路巨擘 vs. NVIDIA　是敵，還是友？

企業為了維持競爭力，垂直整合不僅僅是口號，而是一直都在發生的事。台積電做先進封裝，日月光怎麼想？1995年時，英特爾（Intel）在波多黎各生產主機板，台灣剛剛進入青少年期的主機板工業惶惶不可終日，我受命研究這個主題，研擬對應方案。

最後發現是虛驚一場，原來英特爾怕台灣主機板產業停留在上一個世代的產品上，跟不上不斷更新的微處理器，因此創造了一個假想敵（或是誘餌），讓台商繃緊神經。這樣的策略在微軟（MIcrosoft）的Surface Pro上也有異曲同工之妙，只是誰敢說英特爾主機板計畫一旦成功，會只是個階段性的任務嗎？

現在類似的戲碼正在矽谷上演，具有領先優勢的NVIDIA，為了讓自家的AI晶片有更大的空間，必然會抓緊製造合作夥伴布局伺服器生產，長期來看，經營品牌或者針對商用客戶提供更多雲端的服務，也不令人意外。

在網路巨擘之中，蘋果（Apple）是市值3兆美元的大腕，排在NVIDIA前面的微軟、Google、亞馬遜（Amazon）等市值都超過1兆美元，而緊追在後的Tesla也沒閒著。

每家公司都有自研晶片的計畫，他們與NVIDIA之間不會是永遠的朋友，不僅在晶片上短兵相接的機率提高，在資料中心的營運上也都可能出現新的格局。

Google、亞馬遜等對手，必然會找高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、Marvell這些公司助拳，那麼聯發科、瑞昱、群聯這些台廠要扮演什麼角色呢？

大家在新聞報導中，看到群聯潘健成促成蘇姿丰領取陽明交大的榮譽博士，而我看到的是超微（AMD）與群聯背後可能的結盟關係。產業有變動都是好事，但得跟上腳步、有觀察能力，不能只看花邊新聞！

對上游的晶圓代工廠而言，客戶正出現結構性的改變。過去以CPU、應用處理器（AP）為主要客戶的時代，那是為了電腦、手機競爭的高階運算之需，往尖端製程發展天經地義。一旦進入多元的商機，高階運算依然重要，但也可能出現更多差異化功能或軟硬整合、資安等不同方面的考量。

過去世界級的科技領袖到台灣，都是有適當的場合。半世紀來，微軟總裁只來過兩趟，一次是2000年的世界科技大會，另一次是2009年Steve Ballmer到中國時，順道繞行台灣。當時Ballmer很滿意台灣之行，臨行前還落下一句話：「如果以後到亞洲來有三天的話，會留一天給台灣」。

這次黃仁勳待了10天，蘇姿丰待了5天，蘇姿丰僅有一天公開行程，那麼其他時間都在做什麼？我們可以很明確的說，台灣現在是「戰略要地」，他們不會只是為了吃家鄉菜而留在台灣的。

基本上，這個產業沒有永遠的敵人，也不會有永遠的朋友，但只要是台灣實力夠的話，大家都會在台灣多停留幾天！